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Comment - MaRS Centre for Impact Investing

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Ce
vise à fournir
aux organismes à but non lucratif un aperçu sur
comment développer leur stratégie en finance
solidaire.
Les ressources disponibles sont téléchargeables et
destinées à être partagées au fur et à mesure que
vous déterminez si la finance solidaire est pour vous.
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1. Questions à se poser en débutant l’élaboration de votre stratégie en finance solidaire
2. Quel changement souhaitez-vous obtenir ?
3. Des exemples de changement
• Création d’emplois
• Insertion sociale et professionnelle
• Maintien d’emplois
4. Qui doit être impliqué.e ?
5. Exemples : Fonds de dotation et innovation en ligne
6. Quel sera votre modèle financier ?
7. Exemples de 3 organismes et leur modèle financier
• Coopérative funéraire d’Ottawa : variété de partenaires financiers
• La Nouvelle Scène : montage financier alliant sources publics, privées et
sociales
• Centre for Social Innovation : obligation communautaire et garantie de
l’hypothèque par la municipalité
8. Quel sera votre modèle d’affaires?
9. Quel sera votre impact ?
10. Ressources
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En débutant l’élaboration de votre stratégie en
finance solidaire, vous aurez d’abord à
répondre aux questions suivantes :







Quel changement souhaitez-vous obtenir ?
De quelles ressources financières avez-vous besoin ?
Qui doit être impliqué ?
Quel sera votre modèle d’affaires ?
Quel sera votre modèle financier ?
Quel sera l’impact souhaité ?
Comment mesurerez-vous l’atteinte de vos objectifs ?
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Logement accessible | Qualité de la vie |
Environnement sain | Investissement local
Accessibilité | Accès à de l’alimentation saine |
Autres
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Voici des exemples de problèmes résolus par la finance solidaire :
1)
Delifrais, Le Palais du beurre de Karité et EcoTechnique
Désinfection : Fonds de micro-crédit ACEM
2)
Formétal : Fiducie
http://fiducieduchantier.qc.ca/?module=document&uid=317
3)
Librairie Pantoute : Fiducie
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Financement communautaire responsible
Prêts direct ou prêts-ponts
Montréal
Appui aux microentreprises génératrices d’emploi
Justiniano
Vasquez www.ecotechniquede
Nelida Carranza
& Jorge Mondragon
www.delifraisinternational.blogspot.ca
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sinfection.ca
Mariam
Simbré
www.palaisdubeurre
dekarite.com
• École entreprise Formétal
• Montréal
• Activités : Faire vivre une insertion sociale et professionnelle à de
jeunes adultes en leur permettant d’acquérir des compétences de
travail.
Raisons de l'investissement : Louer un espace commercial et
renouveler l’équipement.
Investissement de la Fiducie : 250 000 $
Coût total du projet : 1 355 000 $
Emplois : Maintenus : 11, Insertions : 30
Année de l'investissement autorisé : 2014
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• Québec
• Activités : Commerce, culture et économie sociale
• Entreprise gérée en partenariat entre les deux
propriétaires et les membres de la coopérative des
travailleurs
• Investissement : Filaction et actions (propriétaires
= 49 % des actions et travailleurs = 51 % des
actions)
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Membres de la communauté |
Mentors | Investisseurs | Appui
technique | Fonctionnaires
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Les gens qui cherchent des capitaux :
• Entreprises collectives, organismes à but non lucratif, organismes de
bienfaisance, des entrepreneurs sociaux.
Les gens qui fournissent des capitaux :
• Investisseurs qui investissent dans un produit financier. par exemple
REEI ou fonds commun de placement ISR par une banque ou caisse
populaire.
• Investisseurs institutionnels par exemple fonds de pension,
fondations ou fonds de travailleurs.
Représentantes :
• Réseaux et organismes, champions individuels, universités,
gouvernements
Prestataires de services :
• Juridiques, comptabilité, institutions financières, etc.
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1)
Fondations avec une mission d’investissement :
Fonds de dotation
1)
Entreprises : TYZE
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QUI
• Fonds de dotation de la CDEA, géré par la Fondation francoalbertaine
QUOI
• Fonds de dotation de 230 000 $
POUR QUOI
• Bénéfices réinvestis dans la francophonie d’affaires, soit dans le
programme de mentorat et/ou dans des bourses d’études.
• En 2014, 12 bourses d’études pour le nouveau programme
Technique en administration des affaires au Centre Collégial de
l’Alberta
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•
•
•
•
•
Le gouvernement de C.-B. a annoncé récemment une subvention de 3
millions de dollars à Connect for Care.
Ce programme vise à aider les aînés et les personnes handicapées à
conserver leur indépendance et leurs contacts sociaux tout en continuant à
vivre à domicile.
Se fondant sur l’expérience du partenaire responsable, Tyze Personal
Networks, le programme offrira un ensemble d’outils en ligne ciblé et des
réseaux de soutien personnel pour les particuliers, les familles et d’autres
aidants.
Tyze Personal Networks, entreprise sociale qui fournit des réseaux
personnels en ligne depuis 2008, a lancé The Belonging Fund en
partenariat avec la fondation en 2010.
Information : http://marsdd.it/tyzePN
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Crédit
• Prêts
• Fonds d’emprunt
communautaire
• Fonds d’emprunt
économique
• Crédit communautaire
• Cercles d’emprunt
• Capitaux patients
• Pont de financement
• Garantie de prêt
Subventions
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Équité
• Obligation communautaire
• Parts ou capital-actions
• Obligations à impact social
Autres types de
financement:
• Intermédiaires financiers
alternatifs
• Financement participatif
• Espaces de travail
partagés
• Etc.
1. Coopérative funéraire d’Ottawa, Community Forward
Fund, Greater Vancouver Community Assistance
Foundation de Van City, CCF et Canadian Alternative
Investment in Co-operative
2. La Nouvelle Scène
3. Centre for Social Innovation CSI
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Ottawa
• Activités : Offrir une gamme de
services funéraires de qualité qui
répond aux préférences de la personne
défunte et des membres de sa famille et
ce, dans un esprit non mercantile
• Raison de l’investissement :
rénovation du local et financement de
démarrage
• Investissement des partenaires : prés de
300 000 $
• Emplois : 2 temps plein et 2 temps
partiel
• Ouverture : octobre 2013
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Et plusieurs autres
partenaires
La Nouvelle Scène c’est…
• Une organisation fondée en 1999, ouverture du premier lieu au 333,
avenue King-Edward
• Regroupement de 4 compagnies résidentes et fondatrices :
• Théâtre du Trillium (1975)
• Théâtre de la Vieille 17 (1979)
• Vox Théâtre (1979)
• Théâtre la Catapulte (1992)
• Seul théâtre dédié à la création locale et francophone de la région
d’Ottawa
• Infrastructures désuètes et inadéquates
• Optimiser les conditions de créations, de travail et les perspectives
de développement
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Du rêve à la réalité
Montage financier
Coût total de près de 10,5 millions $
Gouvernement fédéral
2,75 M $
Gouvernement provincial
2,75 M $
Ville d’Ottawa
1,0 M $
Campagne majeure
2,5 M $
Autres sources / hypothèque, etc.
1,5 M $
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LES OBLIGATIONS
COMMUNAUTAIRES ONT AIDÉ
LE CENTRE POUR
L'INNOVATION SOCIALE DE
TORONTO À ACHETER ET À
RÉNOVER UN ÉDIFICE DE
36 000 PIEDS CARRÉS EN
MOINS D'UN AN.
ême si CSI :
Est un organisme à but non lucratif à succès
A une réputation solide
A un large réseau créé depuis 6 ans
SI:
N’avait pas d’actif à donner à garantie
N’avait pratiquement pas d’argent sinon 50 000$ en surplus accumulés
A acheté un nouvel édifice qui a coûté 6,8 M$ incluant le prix d’achat et des
énovations.
Hypothèque a été garantie par la municipalité.
Élaborer un plan d’affaires
performant
Simple et efficient
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À quel besoin voulez-vous répondre?
Quelle est l’opportunité d’affaires ?
Quels sont les gens compétents au sein de votre entreprise en
lien avec l’opportunité d’affaires ?
Quelle est la nature du produit/service ?
Comment comptez-vous produire un flux positif de trésorerie ?
Comment allez-vous vous maintenir en activité pendant les
périodes difficiles ?
Qui sont vos concurrents ? Comment allez-vous coexister ?
Quels sont les avantages concurrentiels ?
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Quels sont les avantages concurrentiels ?
Quel est votre marché cible ?
Comment atteindre ce marché ?
Quel est le modèle de revenus ?
Quelles démarches ont déjà été réalisées ?
Qui sont les promoteurs, les promotrices ?
Quelle structure sera appropriée ?
Quelles ressources seront nécessaires ?
Combien coûtera le projet ?
Quel impact souhaitez-vous avoir ?
Quel est votre plan de gestion des risques ?
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Il est important de comprendre l’impact social de vos
actions, de vos projets, de vos initiatives.
Outils pour OBNL et investisseurs
Comment savons-nous si cela fonctionne ?
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•
MEMORANDUM 2014 pour une finance responsable et solidaire au niveau régional, fédéral et
européen, Réseau Financité, 2014, 63 pages
•
Portrait 2013 de la finance responsable au Québec, CAP Finance, le réseau de la finance solidaire et
responsable, l’Institut Karl Polanyi et l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), 12 pages
•
Les obligations communautaires, Une innovation en finance sociale – Guide et ppt, CSI, 2013
•
Outils de financement et d’investissement pour les entreprises sociales, Institut pour les praticien.nes
des entreprises sociales en milieu rural, Constellation rurale des entreprises sociales, 2014 (ppt)
•
Les tendances dans le financement : Entreprise sociale, finance sociale, finance socialement
responsable, CCRC- Ethel Côté, 2012, (ppt)
•
La Caisse d’économie Solidaire de Desjardins, 2013 (ppt)
•
Financement solidaire de la santé, quelques pistes pour l’avenir, Mutualité Française, Ile de France, 2012
(ppt)
•
Innovations financières de l’économie sociale et solidaire – Un système de finance solidaire et de
capital de développement au Québec, CAP Finance, le Réseau de la finance sociale et responsable, FIESS,
18 octobre 2011, ppt
•
La Solidarité m’enrichit, je la finance, Finansol, 2010 (ppt)
•
Document de discussion, Finance solidaire, Margie Mendell et Rocio Nogales, octobre 2011, FIESS, 38
pages
•
La finance solidaire : histoire d’une nouvelle pratique, G Bourque, M, Mendell, R Rouzie, M Bouchard,
Économie sociale, vecteur d’innovation, l’expérience du Québec, Presse de l’Université de Québec, 2011
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•
Solidarité, entraide et mutualité pour la protection, la prévention et la couverture sociale –
quelques exemples de mutuelles réussies, Expériences du Nord, Ethel Côté, 2010 (ppt)
Deuxième vie, Paul Montminy, Caissse d’économie solidaire Desjardins, 2009, 38 pages
La finance solidaire au Québec – contexte québécois, Réseau du crédit communautaire 2008 (ppt)
La finance solidaire au Québec – enjeux et perspectives, Réseau du crédit communautaire 2008
(ppt)
L’innovation financière – Un nouveau marché en émergence, Margie Mendell, 2007 (ppt)
Le financement alternatif et citoyen, Réseau Financement alternatif, 2010 (ppt)
Réunion du Comité consultatif sur l’investissement communautaire, 28 et 29 novembre 2006
(Toronto), Comité consultatif sur l’investissement communautaire (CCIC) Recommandations générales,
6 pages
Initiative Nord / Sud pour le financement d’énergies soutenables, Sommet Mondial de la Finance
Sociale et Solidaire, Québec, Canada / 5-6 juin 2008, 8 pages
Investissement communautaire et marketing, Comité consultatif sur l’investissement communautaire
(CCIC), 2006 , 3 pages
Survol des possibilités et des lacunes en matière de financement, Comité consultatif sur
l’investissement communautaire (CCIC), 2006, 25 pages
La finance solidaire au Québec, Comité consultatif sur l’investissement communautaire (CCIC),
2006, 3 pages
Les enjeux de l’intervention publique dans l’investissement socialement responsable, Réseau
financement alternatif, Bernard Bayot, 2005 (ppt)
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Canada
• www.socialfinance.ca
•
www.capfinance.ca/
•
www.edsc.gc.ca
•
http://plandaction.gc.ca/fr/initiative/soutien-la-finance-sociale
•
http://www.investquebec.com/documents/qc/publications/BrochureCapitalisation_fr.pd
f
•
http://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produitsservices-financiers-socialement-responsables/finance-solidaire/
International
• Francité www.financite.be
• INAISE http://www.inaise.org/
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