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Caractéristiques des flux export de l`Auvergne et enjeux pour la

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Caractéristiques
des flux export de
l’Auvergne,
comparaison avec
Rhône-Alpes, et
enjeux pour la
région
Nos valeurs : l'ouverture, la loyauté, l'engagement, l'esprit d'équipe
3 juillet 2015
Plan

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Limites à l’analyse des flux à l'exportation
Limites à la comparaison des flux Auvergne vs Rhône-Alpes
Chiffres clés du commerce extérieur en 2014
Concentration des flux par entreprise
Palmarès de l’exportation
Concentration des flux export par produit
Comparaison des spécialisations par produit
Destination des flux export
Origine des flux export
Trois enjeux relatifs à l’internationalisation de l’économie de l’Auvergne
3 juillet 2015
Limites à l’analyse des flux à l'exportation
 Analyse des flux brut et non pas des flux en valeur ajoutée
 Hors flux d'exportation de matériel militaire
 Hors flux d’exportation indirecte de marchandises
 Hors flux d'exportation des services (par exemple, conseil aux
entreprises, ingénierie, tourisme,…)
 Pas une analyse par secteur client, industrie utilisatrice ou filière
Par ex : les flux export de la filière aéronautique sont ventilés
statistiquement en « produits de la construction aéronautique »,
« composants et cartes électroniques », « produits de la fonderie »,
« produits de la chaudronnerie »
3
3 juillet 2015
Limites à la comparaison des flux Auvergne vs Rhône-Alpes
 A l’heure de la fusion des régions administratives…
 …l’analyse comparative entre les deux régions administratives
présente des limites…
 …par rapport une autre analyse comparative à mener au niveau des
bassins d’activité…
 …qui pourraient faire ressortir les forces du principal bassin d’activité
auvergnat (« Grand Clermont »)…
 ….par rapport aux autres grands bassins d’activité d’Auvergne-RhôneAlpes/AuRA bâtis autour de métropoles régionales (Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne)
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3 juillet 2015
Chiffres clés du commerce extérieur en 2014 (*)
Auvergne
 Exportations (FAB) = 6,8 Milliards euros (-2,5 %)
= 1,6 % des exportations françaises
 Importations (CAF) = 6,7 Milliards euros (+ 3,5 %)
= 1,4 % des importations françaises
 18ème région française à l’exportation, 17ème pour les biens
manufacturés
 Attention : le "solde commercial" n'a pas la même signification au
niveau régional qu'au niveau national (flux indirects)
En revanche, ce « solde » et ces flux démontrent le caractère internationalisé
et équilibré de l’économie régionale, au niveau macro, en rapport avec son
poids dans le PIB national (1,7 %)
(*) source : Douanes
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3 juillet 2015
Chiffres clés du commerce extérieur en 2014
Auvergne vs Rhône-Alpes
 Un ratio de 1 à 6 entre Auvergne et Rhône-Alpes en termes de PIB et d’export
 Région Rhône-Alpes = 2ème région exportatrice.
 2ème place également pour AuRA après la fusion des régions administratives
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3 juillet 2015
Concentration des exportations par entreprise
Auvergne
 1878 (+ 3,7 %) entreprises exportatrices en Auvergne (sur 40 000
entreprises du secteur marchand présentes en Auvergne)
 Un petit nombre d‘entreprises structurent les flux export
 10 entreprises réalisent 56 % des exportations
 10 % des entreprises (188) réalisent 95 % des exportations
 Ces quelques entreprises structurent les flux export et import de la
région en termes :
7
•
de contenu (marchandises)
•
de destination
•
d’origine
3 juillet 2015
Concentration des exportations par entreprise
Auvergne vs Rhône-Alpes
 Plus grande concentration en Auvergne des flux export par entreprise
 Moindre densité en nombre d’exportateurs en Auvergne par rapport à RhôneAlpes (ratio de 1 à 10 en nombre d’exportateurs contre 1 à 6,8 en export) : « effet
enclavement » vs « effet frontières »
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3 juillet 2015
Palmarès de l’exportation
Toutes entreprises, pour exportations ex Auvergne
 Les 10 premières entreprises à l’exportation :
LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET*
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
MSD INTERNATIONAL SERVICES BV*
COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL
ADISSEO France*
CONSTELLIUM France*
TRANSITYRE France
EAUX MINERALES EVIAN*
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE*
BOSCH ROBERT GMBH*
 De la 11ème à la 20ème place :
LIMAGRAIN EUROPE, VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR*, MERCK AND COMPANY
INCORPORATED*, AUBERT & DUVAL*, LABORATOIRES THEA, ERASTEEL*, IMPERIAL TOBACCO
INTERNATIONAL Ltd*, SOCIETE EXTRUSION DU POLYETHYLENE BARBIER, SAGEM DEFENSE
SECURITE *, VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE*
• = société ayant son siège social en dehors de la région Auvergne
Montée notable dans le palmarès; descente notable dans le palmarès
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3 juillet 2015
Palmarès de l’exportation
Entreprises ayant leur siège en Auvergne,
pour exportations ex Auvergne
 Les 10 premières entreprises à l’exportation :
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
TRANSITYRE France
COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL
LIMAGRAIN EUROPE
LABORATOIRES THEA
LIMOUSIN CHAROLAIS ACOR
SOC EXTRUSION DU POLYETHYLENE A.BARBIER
MICHELIN AIRCRAFT TYRE
TRELLEBORG INDUSTRIE
WATTS ELECTRONICS
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3 juillet 2015
Concentration des flux export par produit
L'essentiel des flux export est concentré sur un nombre
restreint de marchandises
 5 groupes de produits (*) = 56 % des exportations régionales
 3ème région spécialisée de France
# 1 Produits pharmaceutiques = 24 % des exportations régionales (6% des
exportations nationales) = - 7% des flux export en 2014
# 2 Produits en caoutchouc = 12 % des exportations régionales = -1,5 %
# 3 Produits chimiques de base = 9 % = - 26 %
# 4 Parfums et cosmétiques = 6 % des exportations régionales = + 7 %
# 5 Métaux non ferreux = 5 % = + 22,5 % en 2014
 Une plus grande diversité sectorielle à l’échelon des ETI et PME
(*) selon la nomenclature agrégée A129
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3 juillet 2015
Concentration des flux export par produit
Auvergne vs Rhône-Alpes
 Une plus grande spécialisation en Auvergne des flux par produit, par rapport à
Rhône-Alpes
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3 juillet 2015
Comparaison des spécialisations par produit
Auvergne vs Rhône-Alpes
 Sur 4 de ses 5 premières spécialités à l’exportation, l’Auvergne a une
spécificité AuRA (voire nationale) propre (poids sectoriel régional à l’export
supérieur au poids sectoriel AuRA et/ou national à l’export)
 Sur 3 de ses 5 premières spécialités, l’Auvergne enregistre une performance à
l’exportation en valeur absolue équivalente à celle de Rhône-Alpes. Performance
encore plus remarquable lorsqu’appréciée en termes de bassins d’activité
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3 juillet 2015
Comparaison des spécialisations par produit
Auvergne vs Rhône-Alpes
 …..performance à pondérer pour les produits pharmaceutiques et les
parfums et cosmétiques, au regard de la valeur ajoutée et des emplois (par ex
pour les produits pharmaceutiques 2,6 % des emplois nationaux en Auvergne, 12
% en Rhône-Alpes)…
….indiquant, dans ces deux secteurs, une plus grande internationalisation des
débouchés des sites de production de ce secteur, en Auvergne par rapport à
Rhône-Alpes
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3 juillet 2015
Comparaison des spécialisations par produit
Auvergne vs Rhône-Alpes
 Autre spécificité auvergnate : le poids des exportations de produits agricoles
et des IAA dans les exportations totales de l’Auvergne est deux fois plus
important que dans les exportations totales de Rhône-Alpes
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3 juillet 2015
Comparaison des spécialisations par produit
Auvergne vs Rhône-Alpes
 A part la chimie de base, l’Auvergne n’est significativement positionnée à
l’exportation sur aucune de 4 des 5 premières spécialités à l’exportation de
Rhône-Alpes
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3 juillet 2015
Destination des flux export
Auvergne vs Rhône-Alpes
 Les principales destinations des flux export des deux régions sont identiques
 Avec une spécificité concernant l’Afrique subsaharienne (7,5 % des
exportations françaises = préparations pharma.) et les Etats-Unis pour
l’Auvergne…
 ...et une spécificité concernant l’Europe hors UE pour Rhône-Alpes
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3 juillet 2015
Origine des flux export
Le Puy de Dôme, principal origine des
flux export de l’Auvergne
 Puy-de-Dôme = 61,0 % des exportations régionales, produits
pharmaceutiques, produits en caoutchouc, produits chimiques de base et
métaux non ferreux
 Allier = 22,4 %, parfums et cosmétiques, appareils de mesure et
produits de la chimie de base
 Haute-Loire = 13,9 %
produits de la chimie de base et produits en plastique
 Cantal = 2,6 %
produits de la culture et de l’élevage
 « Grand Clermont » ?
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3 juillet 2015
Trois enjeux relatifs à l’internationalisation de l’économie de
l’Auvergne
 Près de 60 % des flux export sont générés par des entreprises ayant
leur siège en dehors de l’Auvergne
=> Enjeu de l’attractivité du territoire et de l’animation des
investisseurs « extérieurs » (étrangers ou non) déjà présents
 56 % des flux export générés par 10 entreprises (8 groupes). Forte
dépendance des flux export de la région vis-à-vis de quelques grands
groupes : faiblesse structurelle.
=> Enjeu de l’émergence de nouvelles ETI régionales
 En parallèle :
• forte spécialisation autour de 5 groupes de produits (56 % des export)
• une grande diversité concernant les 44 autres %
=> Enjeu de la structuration de l’offre
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3 juillet 2015
Trois enjeux relatifs à l’internationalisation de l’économie de
l’Auvergne
…pour lesquels la fusion de l’Auvergne et de Rhône-Alpes
présente des défis et des opportunités concernant
l’accompagnement des entreprises
=> Défis de l’attractivité du territoire et de l’animation des investisseurs
« extérieurs » déjà présents sur le territoire
…..comment faire face à la concurrence des autres bassins d’activité pour attirer
de nouveaux investisseurs? Levier de la métropolisation ?….comment conforter
localement les centres de décision des entreprises?
=> Opportunités pour faire émerger de nouvelles ETI régionales
=> Opportunités pour structurer l’offre, tout en prenant en compte la diversité
des profils des entreprises locales à l’exportation
…….comment s’organiser localement et peser demain pour tirer parti au mieux
des acteurs et programmes de la future grande région, tout en confortant les
« spécialisations» de l’Auvergne ? Effet d’entrainement de la stratégie de
spécialisation intelligente/FEDER de l’Auvergne?
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3 juillet 2015
Contacts utiles
 Mission Direccte International en Auvergne :
jean-marc.mignon@direccte.gouv.fr
 Numéro unique des partenaires de l’export :
0811 90 22 22
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3 juillet 2015
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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3 juillet 2015
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