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Business plan - Myriam BOUJBEL

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ARP
15 Juillet 2015
1
Business plan
Présentation du Business Plan
1. Volet Financier
2. Volet Commercial
3. Volet RH
4. Volet Organisation
5. Volet Système d’Information
6. Volet gestion du risque et Contrôle interne
7. Synthèse
2
Business plan
1. Volet Financier
Besoin de recapitalisation
Le besoin de recapitalisation de 757 MD permet de:
•Respecter les ratios prudentiels édictés par la BCT
(un ratio de solvabilité de 10% et un ratio Tier I de 7%).
•Couvrir une partie des investissements nécessaires
pour la restructuration (49 MD des 312MD prévus dans
les plans de restructuration de la STB).
Effort budgétaire de l’Etat
Besoin en fonds propres de base 757 MD
Etat
Privés
382,134
50,5%
374,866
49,5%
Etat
Participants publics Tunisiens
Etrangers
Flottants
actionnaire
25,23%
25,25%
14,74%
8,78%
26,00%
190,9911
191,1425
111,5818
66,4646
196,82
L’effort budgétaire de l’Etat:
Minimum: 382 MD
Maximum: 757MD
3
Business plan
2. Volet commercial
Objectif: Amélioration de la performance commerciale
L’amélioration de la performance commerciale de la banque passe par 4 axes:
1
2
3
4
4
Business plan
3. Volet RH
Axe 1: Professionnalisation de la fonction RH
Axe 2: Revalorisation des rémunérations selon le marché
Rappel: audit social STB
La rémunération moyenne de la STB est en deçà des moyennes du marché: - 12%
Productivité du personnel ( 116 mD/agent) : 30% inférieure à la banque la plus performante (168 mD / agent pour la BIAT)
Axe 3: Alignement des effectifs pour répondre à la croissance de la banque
Phase 2: Accompagnement de la croissance
Phase 1: Assainissement social
Recrutements: 1700
Départs : 1090
Recrutements prioritaires (dès le démarrage du plan de
•
Départs volontaires : 520
restructuration) de compétences et métiers clés : gestion des
•
Départs à la retraite: 570
risques – recouvrements, Réseau (commerciaux et chargés de
clientèle ) .
Source BP-PWC
Le rythme de recrutement sera cadencé en fonction de la réalisation du plan d’affaires .
Coûts 2015-2019: 142 MD
5
Business plan
4. Volet organisation
1. Secrétariat
général
2. Direction
commercia
le
3. Direction
des risques
et du
contrôle
permanent
1. DG
2. Secrétariat général
3. D des systèmes
d’information
4. DRH
5. D commerciale
6. Direction des
opérations
7. Direction financière
8. D du risque et du
contrôle
permanent
La refonte de l’organisation/ gouvernance de la Banque nécessite une réforme de la rémunération des
membres de conseil d’administration et du directeur général. Le nouveau régime de rémunération
devra se rapprocher de la moyenne du secteur bancaire tunisien. (Amendement du décret 90-1855 du
10 Novembre 1990 et de la circulaire N° 28 du 22 Juin 2005 ).
6
Business plan
5. Volet système d’information
Rappel: audit institutionnel STB

Défaillance du SI - Absence de plans de continuité d’activité et de sécurité informatique.
Scénario proposé par le business plan:
Acquisition et déploiement dans des délais courts des briques fonctionnelles manquantes BFI et finalisation des
actions déjà engagées:
 Il permet de capitaliser sur l’existant;
 Il assure une couverture fonctionnelle suffisamment performante permettant d’atteindre les gains de
productivité attendus,
 Il minimise le ratio coût/délais de mise en œuvre ( scénario prudent).
Le scénario proposé par le business plan stipule l’acquisition de brisques fonctionnelles BFI afin d’assurer la compatibilité avec le noyau acquis
précédemment ainsi qu’une meilleure performance du SI. De plus, le déploiement d’un Core Banking System (scénario 2 du business plan) est
complexe, coûteux et implique des délais plus longs pour la mise en œuvre du SI.
Investissements
Les éléments clés de SI devront en particulier comporter les
éléments suivants :
>Volet applicatif ( monétique , RH)
>Volet agence,
>Volet engagements,
>Volet réseau informatique,
>Acquisition micro informatique,
>Etude mise en place plan continuité d’activité,
Calendrier de réalisation : 2015-2019
Coûts 2015-2019: 83 MD
Coûts
Projet carthago agence
32,7
Projet carthago engagement
10,6
Voler réseau informatique
7,2
Maintenance
20
Autres ( infrastructure – licence)
Total
12,5
83
7
Business plan
6. Volet gestion des risques et contrôle interne
Focus sur le recouvrement
Situation actuelle:
Présentation du porte feuille de crédits – Fin 2014
Evolution des taux de créances accrochées
Le business plan prévoit un dispositif de
recouvrement renforcé et une amélioration de la
gestion des risques
Le taux de créance accrochées du secteur bancaire privé avoisine les 10 %.
Le taux des actifs classés : 21,2% en 2019
L’amélioration de l’action de recouvrement reste tributaire de l’amélioration de l’environnement des affaires et
notamment l’adoption de la loi sur les procédures collectives
8
Business plan
7. Synthèse
Evolution des principaux ratios de solidité financière
Ratio Tier 1 à un niveau supérieur à 7%
(minimum réglementaire)
Ratio de solvabilité à un niveau supérieur à 10%
(minimum réglementaire)
Ratio de liquidité supérieur à 100%
Le minimum réglementaire en Janvier 2015 est de 60%
9
Business plan
7. Synthèse
Coût total de l’investissement:
312 MD
•175 MD seront financés par
l’opération d’augmentation de
capital.
•137 MD seront financés par
les cash flow futurs de la
banque.
10
Prochaines étapes: Marché financier
4 Mai 2015
Approbation par un CMR des modalités de recapitalisation et des plans de restructuration
8 Mai 2015
Tenue du CA
- Approbation des états financiers au 31/12/2014.
- Fixation des modalités d’augmentation de capital.
3 Juin 2015
AGE
- Séparation entre les fonctions de PCA et DG
- Annulation de l’augmentation de capital de 652MD.
- Approbation de l’augmentation d’une augmentation de capital 757 MD.
- Fixation des modalités.
AGO
-Approbation des Etats financiers.
-Ratification de la nomination des nouveaux administrateurs.
-Nomination d’un administrateur représentant les intérêts des actionnaires minoritaires personnes
physiques.
- Emission d’emprunts obligataires.
14/07/2015
Dépôt documents des
références au CMF
Visa CMF
Juin 2015
Transmission à l’ARP
3/08/2015
Publication
Prospectus
Ouverture de la
souscription
3/09/2015
Clôture de la
souscription
Sous réserve du vote de la loi
par l’ARP
11
ARP
15 Juillet 2015
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Business Plan
Présentation du Business Plan
1. Volet Financier
2. Volet Commercial
3. Volet RH
4. Volet Organisation
5. Volet Système d’Information
6. Volet gestion des risques et Contrôle interne
7. Synthèse
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Business plan
1. Volet financier
Schéma de recapitalisation
Le besoin de recapitalisation de 200 MD
permet de respecter les ratios de solvabilité
(cook: 10% et tier I: 7%). Il a été déterminé
sur la base d’un accroissement prévisionnel
des risques encourus de 13% et d’un
résultat net prévisionnel de 35MD en 2014.
L’effort budgétaire de l’Etat:
Minimum: 63 MD
Maximum: 110 MD
Effort budgétaire de l’Etat
14
Business plan
2. Volet commercial
Objectif : La BH devra s'attaquer à 8 domaines commerciaux d'intervention afin de développer son
activité commerciale
-Axe 1 : Développement de la connaissance client et approches segmentées
-Axe 2: Satisfaction clients et fidélisation
-Axe 3: Renforcement du réseau d'agences
-Axe4: Libération de temps commercial
-Axe 5 : Animation des ventes et pilotage
-Axe 6 : Développement de l'offre produit
-Axe 7 : Optimisation des dépenses marketing
-Axe 8 : Optimisation du pricing
Calendrier de réalisation : 2015-2018
Coûts 2015-2019: 56 MD
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Business plan
3. Volet RH
Rappel: audit social BH
Moyenne d’âge : 53% des employés ont entre 41 et 53 ans .
Productivité du personnel ( 98 mD/agent) : 41 % inférieure à la banque la plus performante (168 mD - BIAT)
Axe 1: Instauration d’une nouvelle politique ressources humaines
Axe 2: Assainissement de l’effectif et recrutements ciblés
 Assainissement social
Départs: 819
•
Départs volontaires: 606
•
Départs à la retraite: 213
Recrutements ciblés
Recrutements: 300
Source BP-Roland Berger
Coûts 2015-2019: 52 MD
16
Business plan
4. Volet organisation et processus
Audit institutionnel BH
• Nombre très important des unités opérationnelles.
• Plusieurs processus d’activité présentent des problèmes de robustesse et/ou d’efficacité.
Objectif : Définir un nouveau plan organisationnel par activité / business unit
Refonte de l’organisation autour d’un comité de crédit exécutif avec la direction générale en plus de cinq unités (
3 entités clients, 1 support et 1 de contrôle).
L’ensemble des processus devront être revus pour assurer l’efficacité et la résilience.
Les processus de recouvrement devront être professionnalisés en s'inspirant des meilleures pratiques
internationales.
Calendrier de réalisation : 2015-2016
Coûts 2015-2019: 1 MD
La refonte de l’organisation/ gouvernance de la Banque nécessite par ailleurs une réforme de la rémunération des
membres de conseil d’administration et du directeur général. Le nouveau régime de rémunération devra se
rapprocher de la moyenne du secteur bancaire tunisien. (Amendement du décret 90-1855 du 10 Novembre 1990 et
de la circulaire N° 28 du 22 Juin 2005 ).
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Business plan
5. Volet système d'information
Audit institutionnel BH
Défaillance du SI
Objectif : Refonte de l’architecture actuelle du système d’information
•Axe 1 : Adopter une démarche pour la mise en place d’un système centralisé basé sur un système Core banking intégré;
•Axe 2 :Restructurer la direction en charge du développement informatique pour répondre aux besoins de qualité et de
continuité de l’activité;
•Axe 3: Définir clairement une politique de sécurité, précisant notamment le rôle de chaque partie prenante et la
procédure de tests;
•Axe 4 : Mettre à jour la gouvernance du SI sur les aspects stratégie, organisation, qualité et continuité de l’activité.
Les éléments clés de SI devront en particulier comporter les
éléments suivants :
>Core banking system
>Système de gestion des crédits
>Système de gestion des recouvrements
>Système de gestion des garanties
>Système Monétique
>Système Bancaire Etranger
Calendrier de réalisation : 2015-2019
Coûts 2015-2019: 31 MD
Investissements
Coûts
Acquisition d’un Core
Banking System
25
Autres systèmes
(agence, Système
comptable,
accompagnement, …)
6
Total
31
Afin d’accélérer le processus de mise en place du SI et de minimiser les coûts de l’investissement, la BH considère
18
actuellement la possibilité d’achever le marché initial avec le fournisseur du noyau informatique (MED SOFT).
Business plan
6. Volet gestion des risques et contrôle interne
Objectif : Moderniser et renforcer le système de contrôle interne de la banque
Un programme de restructuration du contrôle interne qui se traduit en 3 étapes:
i.
Organisation
ii.
Moyens humains
iii.
Programme de travail
Gestion des risques: Focus sur le recouvrement
Situation actuelle:
Présentation du porte feuille de crédits – Fin 2014
Evolution des taux de créances accrochées
Taux de créances accrochéees
2015
21,50%
2016
18,80%
2017
17,20%
2018
14,30%
Le taux de créance accrochées du secteur bancaire privé avoisine les 10 %.
L’assainissement du portefeuille de créances accrochées repose sur trois axes
Axe 1 : Gestion du portefeuille des créances accrochées
Axe 2: Professionnalisation des processus de recouvrement
Axe 3: Amélioration de la gestion des risques crédit
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Business plan
7. Synthèse
Evolution des principaux ratios de solidité financière
Ratio Tier 1 à un niveau supérieur à 7%
(minimum réglementaire)
Ratio de solvabilité à un niveau supérieur à 10%
(minimum réglementaire)
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Business plan
7. Synthèse
Coût total de l’investissement:
143 MD
La quasi-totalité des
investissements seront financés
par les cash flow futurs de la
banque
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Prochaines étapes: Marché financier
4 Mai 2015
Approbation par un CMR des modalités de recapitalisation et des plans de restructuration
8 Mai 2015
Tenue du CA
- Approbation des états financiers au 31/12/2014.
- Fixation des modalités d’augmentation de capital.
13 Mai
Les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné «Banque de l’Habitat Subordonné 2015 » de 90 000 000DT, ouvertes au
public le 28 avril 2015, ont été clôturées le 13 mai 2015
3 Juin 2015
Tenue de l’AGO
Approbation des Etats financiers.
Ratification de la nomination des nouveaux administrateurs.
29/06/2015
Dépôt documents des
références au CMF
Visa CMF
Juin 2015
Transmission à l’ARP
Publication
Prospectus
27/07/2015
11/09/2015
Ouverture de la
souscription
Clôture de la
souscription
Sous réserve du vote de la loi
par l’ARP
22
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