close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DIAGNOCURE ANNONCE LA

IntégréTéléchargement
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIAGNOCURE ANNONCE LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ACHAT D’ACTIFS
La transaction inclut la vente à Hologic, Inc. des actifs reliés à PCA3 et le rachat
simultané des actions privilégiées détenues par Gen-Probe Incorporated
Un produit en espèces sera distribué aux actionnaires de DiagnoCure
QUÉBEC, le 23 décembre 2015 - DiagnoCure inc. (TSX : CUR; OTCQX : DGCRF) (« DiagnoCure » ou la « Société »)
annonce aujourd'hui la signature d'une convention d'achat d'actifs (la « Convention d'achat d'actifs ») avec
Hologic, Inc. (NASDAQ: HOLX) par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive Gen-Probe Incorporated
(« Gen-Probe »), par laquelle Gen-Probe convient d’acquérir tous les actifs reliés au biomarqueur PCA3 de
DiagnoCure pour le cancer de la prostate (la « Vente de l’actif PCA3 »), pour une contrepartie en espèces de
6 534 740 dollars canadiens (le « Prix d’achat »). Le Prix d’achat comprendra (i) un contrepartie en espèces de
5 500 000 dollars canadiens à DiagnoCure et (ii) le rachat par la Société des 4 900 000 actions privilégiées
convertibles de série A de DiagnoCure détenues par Gen-Probe (le « Rachat des actions », avec la Vente de l’actif
PCA3, la « Transaction ») pour une valeur de 1 034 740 dollars canadiens. Dans le cadre de cet arrangement,
Gen-Probe obtiendra, à des conditions spécifiques, un droit de premier refus pour une licence portant sur le
nouveau test multi-marqueurs de la Société pour le cancer de la prostate (« PCP ») dans le domaine du
diagnostique in vitro (IVD) à haut débit. Hologic est un leader mondial dans le diagnostic et détient
actuellement, par l’entremise de sa filiale Gen-Probe, des droits exclusifs mondiaux de DiagnoCure sur le PCA3.
La Vente de l’actif PCA3 permettra à Hologic de contrôler tous les actifs reliés au biomarqueur PCA3 et, à la
clôture de la Transaction, procurera des liquidités immédiates à DiagnoCure. Sous réserve de l’accord des
actionnaires, la Société distribuera en temps opportun suivant la clôture de la Transaction environ 95% du
produit provenant de cette transaction (5,2 millions de dollars canadiens) à ses actionnaires, d’une manière
efficace sur le plan fiscal. De plus, le Rachat des actions permettra d’éliminer toutes les actions privilégiées
émises par la Société. Les titres émis et en circulation de la Société seront subséquemment constituées
uniquement d’actions ordinaires. Ceci permettra d’éventuels arrangements d’affaires avec des tiers qui
pourraient être réalisés par DiagnoCure relativement aux autres actifs de la Société, dont le test PrevistageMD
GCC pour le cancer colorectal et le test multi-marqueurs PCP pour le cancer de la prostate.
Le Dr Yves Fradet a déclaré : « Nous croyons en la valeur clinique du test PrevistageMD GCC de la Société pour
améliorer la stadification du cancer du côlon et au test multi-marqueurs PCP pour le cancer de la prostate
nouvellement développé en tant qu’outil important pour les cliniciens pour l’identification précoce des cancers
agressifs de la prostate, menant à des décisions de gestion de la maladie permettant d’améliorer le pronostic ».
Dr Jacques Simoneau, président du Conseil d’administration de DiagnoCure a déclaré : « La transaction proposée
est une première étape bénéfique vers l’amélioration de la valeur pour les actionnaires tout en procurant par
ailleurs une opportunité immédiate de liquidité pour les actionnaires actuels. De plus, nous sommes confiants
que les autres actifs de la Société procurent d’intéressantes opportunités d’affaires pour les partenaires
intéressés ».
Les membres du Conseil d'administration de DiagnoCure ont déterminé que la Transaction est dans le meilleur
intérêt de la Société et de ses actionnaires et recommandent unanimement que les actionnaires de DiagnoCure
votent en faveur de la Transaction. Des actionnaires importants de DiagnoCure détenant collectivement environ
25 % de toutes les actions ordinaires en circulation de la Société ont signé une convention d’appui et de vote par
laquelle ils ont convenu de voter en faveur de la résolution spéciale approuvant la Transaction (la « Résolution
spéciale »). Ces actionnaires comprennent M. Todd M. Axelrod, qui détient 8 608 000 actions ordinaires de la
Société, ainsi que tous les administrateurs et dirigeants, qui détiennent collectivement 2 152 346 actions
ordinaires.
Le Conseil d’administration de DiagnoCure a obtenu un avis de KPMG quant au caractère équitable, d’un point
de vue financier, de la contrepartie que recevra la Société dans le cadre de la Convention d’achat d’actifs.
Une assemblée extraordinaire des actionnaires de DiagnoCure aura lieu à 10 h du matin (heure normale de l’Est)
le 12 février 2016 (l’« Assemblée extraordinaire ») au cours de laquelle la Résolution spéciale sera soumise aux
actionnaires de DiagnoCure pour approbation. Pour de plus amples renseignements, un résumé de la
Convention d’achats d’actifs apparaîtra dans la circulaire de sollicitation de procurations que la Société enverra à
ses actionnaires vers la mi-janvier 2016 ou à une copie de la Convention d’achat d’actifs qui sera déposé sous le
profil de la Société au www.SEDAR.com.
Sous réserve de l’approbation des actionnaires et si toutes les autres conditions de la Convention d’achat
d’actifs sont satisfaites ou levées, la Transaction devrait être complétée vers la fin de février 2016.
À propos de DiagnoCure
DiagnoCure (TSX : CUR; OTCQX : DGCRF) est une société des sciences de la vie qui développe et offre des tests
moléculaires et génomiques à l’appui de décisions cliniques éclairées permettant une médecine personnalisée
en oncologie. PrevistageMD GCC et le test multi-marqueurs de la Société pour le cancer de la prostate sont
présentement disponibles pour l’octroi de licences. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
sur www.diagnocure.com
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés de nature prospective qui sous‐tendent des risques connus
et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent substantiellement des résultats prévus. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiées par l’emploi
du conditionnel ou de termes de nature prospectives tels que « prévoir », « présumer », « croire », « estimer »,
« s’attendre », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « prédire », « devoir », « fera », que la tournure
soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs comprennent également
tout autre énoncé qui ne fait pas référence à des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont faits
conformément aux dispositions d’exonération des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. De par
leur caractère prospectif, ces déclarations sont basées sur des anticipations et hypothèses et comportent
également des risques et incertitudes, connus et inconnus, dont plusieurs se révèlent hors du contrôle de
DiagnoCure. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à
comprendre certains éléments clés des objectifs actuels de la Société, les priorités stratégiques, les attentes et
les plans, et à obtenir une meilleure compréhension des activités de la Société et de l'environnement
2
d'exploitation. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins et
qu'ils ne devraient pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les déclarations de nature prospective
concernant la résultante des projets de recherche et développement, les études cliniques, les revenus futurs,
spécialement ceux en lien avec PrevistageMD GCC et le test multi-marqueurs de la Société, sont fondées sur les
prévisions de la direction et ces résultats peuvent varier matériellement selon les conditions économiques et
politiques mondiales, selon la dépendance de la collaboration avec nos partenaires, les incertitudes concernant
les remboursements des soins de la santé, et les défis de commercialisation et de distribution. De plus, le lecteur
est prié de se reporter aux risques et incertitudes de nature générale décrits dans la plus récente notice annuelle
de DiagnoCure sous la rubrique « Facteurs de risque ». DiagnoCure décline toute obligation de réviser ou de
mettre à jour les déclarations prospectives contenues aux présentes, à moins d’y être tenue par les lois sur les
valeurs mobilières applicables.
‐30‐
Renseignements : Investisseurs
DiagnoCure inc.
Frédéric Boivin
Directeur principal, finances et administration
(418) 527-6100
communications@diagnocure.com
Médias
DiagnoCure inc.
Danielle Allard
Directrice principale, Affaires Corporatives
(418) 527-6100
communications@diagnocure.com
3
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
4
Taille du fichier
128 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler