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COMMUNIQUE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION

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 Paris, le 11 janvier 2016 – 8h00
Information réglementée
COMMUNIQUE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION EN REPONSE A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE initiée par NW CGR 4 S.à r.l. et NW CGR 5 S.à r.l., agissant de concert avec les autres membres du
Concert Northwood
ET A LA PUBLICATION D’INFORMATIONS FINANCIERES PROVISOIRES
PRIX DE L’OFFRE : 35,65 euros par action CeGeREAL SA
DURÉE DE L’OFFRE : 10 jours de négociation
Le présent communiqué a été établi par CeGeREAL et est diffusé en application des dispositions des articles
231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).
 Offre Publique d’Achat Simplifiée
En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement
général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité du 7 janvier 2016 sur l’offre publique d’achat
simplifiée, apposé le visa n° 16-006 en date du 7 janvier 2016 sur la note d’information en réponse établie par
la société CeGeREAL S.A (la « Note d’Information »).
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de
CeGeREAL ont été déposées auprès de l’AMF le 8 janvier 2016 et mises à la disposition du public ce jour,
conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.
Page 1 sur 10
Ces informations ainsi que la Note d’Information sont disponibles sur les sites internet de CeGeREAL
(www.cegereal.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :
CeGeREAL
42 rue de Bassano – 75 008 PARIS

Informations financières provisoires au 31 décembre 2015
CeGeREAL a établi, de manière provisoire à la date du document « Autres Informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL » déposé auprès de l’AMF le
8 janvier 2016 et pour les seuls besoins de l’information des actionnaires dans le cadre du présent document,
des états financiers au 31 décembre 2015 comprenant le compte de résultat consolidé IFRS, le bilan consolidé
IFRS, le tableau de flux de trésorerie consolidé IFRS, le compte de résultats et le bilan de la Société (normes
françaises).
Ces états financiers provisoires et non audités sont établis par CeGeREAL selon le même format que les états
financiers annuels (à l’exception des notes).
Il est précisé que les états financiers définitifs pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 seront arrêtés par le
Conseil d’administration de CeGeREAL dans le courant du mois de février 2016 et feront l’objet d’un audit par
les commissaires aux comptes selon les modalités habituelles.
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Relations investisseurs
Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 /
raphael.treguier@cegereal.com
Contact presse
Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 /
alienor.miens@citigate.fr
Avertissements
Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est ni une
offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions CeGeREAL ou une offre de vente, dans aucun pays, y
compris en France.
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays
et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces
lois et règlements. La société CeGeREAL décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles
locales qui lui sont applicables.
A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La
valeur globale du portefeuille établie par l'expert indépendant DTZ Eurexi a été estimée au 30 juin 2015 à 961 millions d'euros
(valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d’un point de vue
environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark
international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation
boursière est de 476 millions d’euros au 6 janvier 2016.
www.cegereal.com
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Comptes de résultats IFRS (consolidé)
Enmilliersd'euros,saufdonnéesparaction
31/12/2015
12mois
Revenuslocatifs
Autresprestations
Chargesliéesauximmeubles
Loyersnets
(1)
31/12/2014
12mois
(2)
44310
11349
(17156)
38504
44746
13173
(16341)
41579
Vented'immeuble
Fraisdefonctionnement
Autreschargesopérationnelles
Autresproduitsopérationnels
(4976)
(5)
65
(3057)
0
Augmentationdelajustevaleurdesimmeublesdeplacement
Diminutiondelajustevaleurdesimmeublesdeplacement
62736
(0)
42637
(23933)
Totaldesvariationsdejustevaleursurlesimmeublesdeplacement
62736
18704
Résultatopérationnel
Produitsfinanciers
Chargesfinancières
Résultatfinancier
Charged'impôts
RESULTATNETDEL'ENSEMBLECONSOLIDE
dontpartrevenantaugroupe
dontpartrevenantauxminoritaires
Notes
Note1
Note2
Note3
Note4
96323 57226
15
(14719)
(14705)
17
(14533)
(14515)
(662)
(312)
80957 42398
80957
42398
0
0
Autresélémentsdurésultatglobal
RESULTATGLOBAL
dontpartrevenantaugroupe
dontpartrevenantauxminoritaires
80957 42398
80957 42398
0
0
Résultatnetdebaseetdiluéparaction
6,06 3,18
(1)
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Note1‐Indemnitésdedépartpayéesen2014parStoraEnzoetparCapGemini
Note2‐Principalement:commercialisationd'Europlazaettaxesimmobilières
Note3‐Principalement:fraisliésàl'opérationdechangementd'actionnaireetàlahaussedelamassesalariale
Note4‐Variationdelavaleurd'expertisedupatrimoine
Page 3 sur 10
Bilan IFRS (consolidé)
Enmilliersd'euros
31/12/2015
(1)
31/12/2014
(2)
Notes
Actifsnoncourants
Immobilisationscorporelles
Immeublesdeplacement
Prêtsetcréances(partnoncourante)
Totalactifsnoncourants
61
942000
28928
970989
871000
30941
901941
Note4
Note5
13132
6899
96
20127
6469
6276
107
12852
Note6
8723
8723
23499
23499
Actifscourants
Créancesclients
Autrescréancesd'exploitation
Chargesconstatéesd'avance
Totaldescréances
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie
Totaltrésorerieetéquivalentsdetrésorerie
Totalactifscourants
TOTALACTIF
28850
36351
999839 938292
Capitauxpropres
Capital
Réservelégaleetprimes
Réservesconsolidées
Résultatnetpartdugroupe
Totalcapitauxpropres
160470
21436
305447
80955
568308
160470
21436
284831
42398
509135
402664
3951
406615
401889
4166
0
406055
1626
3150
0
4573
15566
24915
1716
2148
295
5045
13898
23102
Passifsnoncourants
Emprunts(partnoncourante)
Autresdettesfinancières(partnoncourante)
Dettesd'impôtssurlesbénéfices(partnoncourante)
Totalpassifsnoncourants
Passifscourants
Empruntspartàmoinsd'unan
Dettesfournisseurs
Dettesd’impôtssurlesbénéfices
Autresdettesd'exploitation
Produitsconstatésd'avance
Totalpassifscourants
Totalpassifs
TOTALCAPITAUXPROPRESETPASSIFS
(1)
Note7
431530
429157
999839 938292
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Note4‐Variationdelavaleurd'expertisedupatrimoine
Note5‐Amortissementdesavantagesaccordésauxlocataires
Note6‐Décalagesdepaiementdeloyersdu1ertrimestre2016
Note7‐Loyersdu1ertrimestre2016facturésenavance
Page 4 sur 10
Cash Flow – IFRS (consolidé)
Enmilliersd'euros
31/12/2015
FLUXD'EXPLOITATION
Résultatnetdel'ensembleconsolidé
(1)
80957
31/12/2014
(2)
Notes
42398
Eliminationdesélémentsliésàlavalorisationdesimmeubles:
Réévaluationàlajustevaleurdesimmeublesdeplacement
Indemnitéperçuedeslocatairespourleremplacementdes
composants
Autreséliminationsdeschargesetproduitsd'exploitationsans
incidencesurlatrésorerie:
Amortissementd'immobilisationscorporelles(hors
immeublesdeplacement)
Traitementdesempruntsaucoûtamorti
Margebruted'autofinancement
(62736)
(18704)
5
775
1091
19001 24785
VariationdesautresélémentsdeBFR
(2975)
(2975) (629)
Fluxdetrésorerienetsprovenantdesactivités
opérationnelles
16026 24156
Fluxdetrésorerienetsutilisésparlesactivités
d'investissement
(8331)
(384)
(3296)
874
Note10
(8715) (2422)
FLUXDEFINANCEMENT
Augmentationdecapital
Variationdeladettebancaire
Fraisdetransactionsurrefinancement
Augmentationnettedesemprunts(partàmoinsd'unans)
Augmentationnettedesautresdettesfinancières(partnon
courante)
Diminutionnettedesautresdettesfinancières(partnon
courante)
Fluxnetssuracquisitionsetcessionsd'actionspropres
Distributiondedividendes
5000
(90)
(60)
(215)
697
252
(22034)
134
(20025)
Fluxdetrésorerieutilisésparlesactivitésdefinancement
(22087) (14254)
Variationdelatrésorerieetéquivalentsdetrésorerie
(14776) 7480
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerieàl'ouverturedela
période*
TRESORERIEETEQUIVALENTSDETRESORERIEALA
CLOTUREDELAPERIODE
Note9
(629)
Variationdubesoinenfondsderoulement
FLUXD'INVESTISSEMENT
Acquisitiond'immobilisations
Diminutionnettedesdettessurimmobilisations
Note8
23499
Note11
16018
8723 23499
*Alaclôturedechacunedespériodesprésentées,iln’yapasdetrésorerieaupassif.
(1)
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Note8‐Variationdelavaleurd'expertisedupatrimoine
Note9‐Principalement:confèrenotes1,2,3
Note10‐Principalement:immobilisationdestravauxsurEuroplaza
Note11‐FinancementdestravauxsurEuroplaza
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Compte de Résultat – Normes françaises
Eneuros
France
Ventesmarchandises
Productionvenduedebiens
Productionvenduedeservices
CHIFFRED'AFFAIRESNET
0
Productionstockée
Productionimmobilisée
Subventionsd'exploitation
Reprisesuramorts,dépréciations,provisions,transfertsdecharges
Autresproduits
Totaldesproduitsd'exploitation
Achatsmarchandises
Variationdestockmarchandises
Achatsmatièrespremièresetautresapprovisionnements
Variationdestock(matièrespremièresetautresapprovis.)
Autresachatsetchargesexternes
Impôt,taxesetversementsassimilés
Salairesettraitements
Chargessociales
Dotationsauxamortissementssurimmobilisations
Dotationsauxdépréciationssurimmobilisations
Dotationsauxdépréciationssuractifcirculant
Dotationsd'exploitationauxprovisionspourrisquesetcharges
Autrescharges
Totalchargesd'exploitation
RESULTATD'EXPLOITATION
Bénéficeattribuéoupertetransférée
Pertesupportéeoubénéficetransféré
Produitsfinanciersdeparticipations
Produitsdesautresvaleursmobilièresetcréances...
Autresintérêtsetproduitsassimilés
Reprisessurdépréciations,provisionsettransfertsdecharges
Différencespositivesdechange
ProduitsnetssurcessionsdeV.M.P.
Totaldesproduitsfinanciers
Dotationsauxamortissementsdépréciationsetprovisions
Intérêtsetchargesassimilés
Différencesnégativesdechange
ChargesnettessurcessionsdeV.M.P.
Totaldeschargesfinancières
RESULTATFINANCIER
RESULTATCOURANTAVANTIMPOTS
(1)
31/12/2015
12mois
Total
Exportation
(1)
31/12/2014
12mois
Total
(2)
0
47
47
27
0
74
21
0
21
1745
129
649
266
1489
51
259
121
123
2913
128
2048
‐2839
‐2026
0
6
68300
0
5
6
68305
16
6
499
16
505
‐10
67800
‐2849
65773
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Page 6 sur 10
Eneuros
31/12/2015
12mois
Produitsexceptionnelssuropérationsdegestion
Produitsexceptionnelssuropérationsencapital
Reprisessurdépréciations,provisionsettransfertsdecharges
Totalproduitsexceptionnels
Chargesexceptionnellessuropérationsdegestion
Chargesexceptionnellessuropérationsencapital
Dotationsauxamortissements,dépréciationsetprovisions
Totalchargesexceptionnelles
RESULTATEXCEPTIONNEL
Participationdessalariésauxrésultatsdel'entreprise
Impôtssurlesbénéfices
TOTALDESPRODUITS
TOTALDESCHARGES
BENEFICEOUPERTE
(1)
(1)
31/12/2014
12mois
(2)
53
78
53
78
5
5
0
48
78
662
312
133
3596
68404
2865
‐3463
65539
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Page 7 sur 10
Bilan – Normes françaises
Eneuros
ACTIF
Amort./Dépr. 31/12/2015(1) 31/12/2014(2)
Brut
Capitalsouscritnonappelé
Immobilisationsincorporelles
Fraisd'établissement
Fraisderechercheetdedéveloppement
Concessions,brevets,droitssimilaires
Fondscommercial
Autresimmobilisationsincorporelles
Avancesetacomptes/immo.Incorp.
Immobilisationscorporelles
Terrains
Constructions
Inst.Techn.mat.etout.industriels
Autresimmobilisationscorporelles
Immobilisationsencours
Avancesetacomptes
Immobilisationsfinancières
Participations&créancesrattachées
Autrestitresimmobilisés
Prêts
Autres
361230
361230
387710
643
643
789
361873
388499
266
266
21
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
109
109
460
ACTIFCIRCULANT
375
375
481
59
88
362307
389067
ACTIFIMMOBILISÉ
361873
0
Stocksetencours
Matièrespremièresetautresapprov.
Encoursdeproductiondebiens
Encoursdeproductiondeservices
Produitsintermédiairesetfinis
Marchandises
Avancesetacomptessurcommandes
Créances
Clientscomptesrattachés
Autrescréances
Capitalsouscritetappelé,nonversé
Chargesconstatéesd'avance
Comptesderégularisation
TOTALACTIF
(1)
0
59
362307
0
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Page 8 sur 10
Eneuros
PASSIF
Capital
Capitalsocial(dontversé:160470000)
Primesd'émission,defusion,d'apport...
Écartsderéévaluation
Réserves
Réservelégale
Réservesstatutairesoucontractuelles
Réservesréglementées
Autresréserves
Résultat
Reportànouveau
Résultatdel'exercice(BénéficeouPerte)
Acomptesurdividendes
31/12/2015
(1)
31/12/2014
(2)
160470
5389
152342
160470
5389
152342
16047
16047
30188
0
30
‐3463
0
‐3257
65539
‐10029
361003
386501
0
0
0
0
0
1807
0
823
480
0
358
402
1304
2567
362307
389067
Notes
Note1
Subventionsd'investissement
Provisionsréglementées
CAPITAUXPROPRES
Produitdesémissionsdetitres
participatifs
Avancesconditionnées
AUTRESFONDSPROPRES
Provisionspourrisques
Provisionspourcharges
PROVISIONSPOURRISQUESETCHARGES
Emprunts
Empruntsobligatairesconvertibles
Autresempruntsobligataires
Empruntsetdettesauprèsdes
Empruntsetdettesfinancièresdivers
Fournisseursetautresdettes
Avancesetacomptesreçussurcommandes
Dettesfournisseursetcomptesrattachés
Dettesfiscalesetsociales
Dettessurimmobilisationsetcomptes
Autresdettes
Produitsconstatésd'avance
DETTES
Comptesderégularisation
TOTALPASSIF
(1)
Comptesprovisoiresetnonauditésau31décembre2015
(2)
Comptesauditésau31décembre2014etpubliésdansleDocumentdeRéférence2014deCegereal
Note1‐Résultat2014nondistribué
Page 9 sur 10
ANR
Enmilliersd'euros,saufdonnéesparaction
31/12/2015
(1)
(2)
30/06/2015
31/12/2014
(3)
CapitauxPropresIFRS
568308
519257
509135
Avantagesconsentisauxlocataires
‐34673
‐35211
‐36532
ANREPRA(K€)
Valeurdemarchédel'emprunt
Valeurcomptabledel'emprunt(IFRS)
ANRTripleNetEPRA(K€)
Nombretotald'actions
Nombred'actionsd'autocontrôle
ANRparaction(€)
(1)
533635 484046 472603
‐413074
‐408901
‐410274
402664
402442
401888
523225 477587 464218
13372500
13372500
13372500
‐13538
‐20660
‐21955
39,17 35,77 34,77
Donnéesestiméesau31décembre2015
(2)
RapportFinancierSemestriel2015deCegereal
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