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ATALIAN : succès d`une émission obligataire de 150 millions d

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 janvier 2016
ATALIAN : succès d’une émission obligataire de 150
millions d’euros à échéance 2020
Le Groupe ATALIAN annonce la réussite du placement réalisé aujourd’hui d’une émission
obligataire de 150 millions d’euros à échéance 2020, qui s’additionne à la souche existante
2020 réalisée en 2013.
Les nouvelles obligations ont été émises à un prix de 104,75, soit un rendement implicite à la
première date de call de 5,5%. Les obligations font l’objet d’une demande d’admission à la
Bourse d’Irlande (Global Exchange Market). La date d’émission et de règlement-livraison des
obligations est prévue pour le 19 janvier 2016.
Le produit de cette émission servira à financer la future croissance du Groupe en France et à
l’international.
ATALIAN ré-ouvre le marché européen du High Yield en 2016, avec pour la première fois
depuis mai 2015 une obligation « senior unsecured » avec un rendement implicite* inférieur à
6%.
Le Groupe ATALIAN a réussi à convaincre pour cette opération un très grand nombre des plus
grands investisseurs français et étrangers de long terme et a reçu 400 millions d’euros d’offres
pour cette émission. Celle-ci a été menée par Crédit Suisse et BNP, co-coordinateurs global, et
Société Générale, co-teneur de livre.
*rendement à la première date de call
À propos d’ATALIAN
Avec un chiffre d’affaires de 1,33 milliard d’euros (avant acquisition de TEMCO-Euroclean),
ATALIAN est un leader indépendant des services externalisés aux entreprises. ATALIAN compte
plus de 25 000 clients dans les secteurs privé et public. Ses services s’articulent aujourd’hui autour
de plusieurs métiers : Propreté, Sécurité, Multitechnique et Facility Management, Accueil, Espaces
Verts, Bâtiment et Energy Management.
Pour en savoir plus : www.atalian.com
Contact presse : Anne Kassubeck - annekassubeck@gmail.com - M.: 06 86 99 53 26
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