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CONTRE-OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION
OBLIGATOIRE REMUNÉRÉE EN ESPÈCES
Éventuellement suivie d’une offre de reprise par
Société en commandite par actions de droit français, ayant son siège social 12 Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris et inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés (Paris) sous le numéro 652.027.384 (le "Contre-Offrant")
SUR TOUTES LES ACTIONS N’ÉTANT PAS ENCORE DÉTENUES PAR
LE CONTRE-OFFRANT ÉMISES PAR
Société anonyme de droit belge ayant son siège social, Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles et inscrite au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) sous le numéro 0866.015.010 ("BHF KB")
Suivant le franchissement du seuil de 30% des actions de BHF KB par le Contre-Offrant
qui détient actuellement 42.877% des actions de BHF KB
Prix de la Contre-Offre
EUR 5,75 par Action, coupon n° 1 et suivants attachés
Période d'Acceptation Initiale
Publication des résultats
Du 27 janvier 2016 au 10 février 2016 à 16h00 (heure de Bruxelles) (sous réserve de
prolongation éventuelle).
Le 17 février 2016
Paiement
Le 2 mars 2016
Conditions
A la date du Prospectus, l'ensemble des conditions suspensives auxquelles la Contre-Offre était
initialement soumise ont été satisfaites, en conséquence de quoi la Contre-Offre est désormais
inconditionnelle.
Réouverture
Le Contre-Offrant acquiert moins de 90% des Actions
Si le Contre-Offrant, des personnes qui lui sont liées et des personnes agissant de concert avec
lui, détiennent moins de de 90% des Actions de BHF KB à la suite de la Contre-Offre, le ContreOffrant se réserve le droit, à son entière discrétion, de rouvrir la Contre-Offre, selon les mêmes
termes et conditions après la publication des résultats de la Contre-Offre suivant la Période
d'Acceptation Initiale.
La durée totale de la Période d’Acceptation Initiale (en ce compris toute prolongation éventuelle)
et de l’éventuelle réouverture volontaire de la Contre-Offre ne peut en aucun cas être supérieure
à dix (10) semaines.
Détention de 90% des Actions
Aux termes de l’article 35, 1°, juncto article 57 de l’Arrêté Royal OPA, une offre publique
d’acquisition obligatoire doit être réouverte si l’offrant et/ou les personnes qui lui sont liées
viennent à détenir au moins 90% des actions sur lesquelles porte ladite offre. Dans cette
hypothèse, la Contre-Offre serait rouverte dans les dix Jours Ouvrables suivant la publication des
résultats de la Contre-Offre, pour une période d’au moins cinq Jours Ouvrables et de quinze
Jours Ouvrables au plus.
Retrait de l'acceptation
Conformément à l’article 25, 1°, juncto article 57 de l’Arrêté Royal OPA, les Actionnaires qui,
dans le cadre de la Contre-Offre, ont donné leur acceptation, peuvent toujours retirer celle-ci
pendant la Période d’Acceptation Initiale concernée (ou toute(s) Période(s) d'Acceptation
subséquente(s)).
Pour que le retrait d’une acceptation soit valable, il doit être directement notifié par écrit à
l’intermédiaire financier auprès duquel l’Actionnaire a introduit son Bulletin d’Acceptation, tout
en précisant le nombre d’Actions pour lequel l’acceptation est retirée. Les Actionnaires détenant
des Actions nominatives sont informés par BHF KB de la procédure à suivre pour procéder au
retrait de leur acceptation. Dans le cas où l’Actionnaire notifie son retrait à un intermédiaire
financier qui n’est pas la Banque-Guichet Centralisatrice, cet intermédiaire financier est
responsable et a l’obligation d’informer promptement la Banque-Guichet Centralisatrice du
retrait. Cette notification à la Banque-Guichet Centralisatrice doit être faite au plus tard le 10
février 2016 à 16 heures CET (pour la Période d’Acceptation Initiale) ou, le cas échéant, à la
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date qui sera déterminée dans la notification et/ou le communiqué de presse concerné(e).
Offre de reprise
Si Oddo et Cie, des personnes qui lui sont liées et des personnes agissant de concert avec elle,
détiennent, à la suite de la Contre-Offre ou de sa réouverture, au moins 95% des Actions, Oddo
et Cie a légalement le droit de lancer une offre de reprise subséquente portant sur l’ensemble des
actions qui ne sont pas encore en sa possession ou en possession de personnes agissant de
concert avec elle, conformément aux articles 42 et 43 juncto article 57 de l'Arrêté Royal OPA et
à l'article 513 du Code des sociétés.
Si une telle offre de reprise était lancée, la Contre-Offre serait rouverte au plus tard à l’expiration
d’une période de trois mois à compter de la fin de la Période d’Acceptation Initiale (ou de sa
première réouverture) pour une durée de quinze Jours Ouvrables. Cette réouverture s’effectuera
aux mêmes conditions que celles de la Contre-Offre. Le lancement de cette offre de reprise et
cette réouverture feront l’objet d’une annonce préalable.
S'il est satisfait aux exigences applicables, Oddo et Cie a l'intention de lancer une offre publique
de reprise conformément aux articles 42 et 43 juncto article 57 de l'AR OPA et à l'article 513 du
Code des sociétés.
Prospectus, mémoire en
réponse et bulletin
d'acceptation
Une version électronique du Prospectus (y compris le bulletin d'acceptation) sera disponible sur
le site internet de la Banque-guichet centralisatrice (www.degroofpetercam.com/bhfkb), sur le
site internet de Oddo et Cie (www.oddo.fr) et sur le site internet de BHF KB
(www.bhfkleinwortbenson.com). Le Prospectus peut également être obtenu gratuitement par
téléphone auprès de la Banque-guichet centralisatrice au +32 2 229 66 90.
Le Prospectus est disponible en langue anglaise et française.
Le mémoire en réponse sur la Contre-Offre qui doit être adopté par le conseil d’administration de
BHF KB et approuvé par la FSMA conformément à l’article 22 de la Loi OPA, sera rendu public
par BHF KB en temps opportun.
Dépôt des bulletins
d'acceptation et frais
Les bulletins d'acceptation relatifs à la Contre-Offre peuvent être déposés sans frais auprès des
guichets de la Banque-guichet ou à l'intervention de tout autre intermédiaire financier en
Belgique (auquel cas il est conseillé aux actionnaires de s'informer des frais qui pourraient leur
être facturés par cet intermédiaire), et ce au plus tard le 10 février 2016, ou à la date ultérieure
qui sera publiée, en cas de prolongation, à 16h00 (heure de Bruxelles).
Taxe sur les opérations
de bourse
La taxe sur les opérations de bourse est prise en charge par le Contre-Offrant.
Banque-guichet centralisatrice
Les termes et expressions en majuscules utilisés dans cette annonce ont la même signification que celle qui leur a été attribuée dans le Prospectus. Ni cette
annonce ni le Prospectus ne sont des offres publiques d’achat ou de vente ou une demande à quiconque dans une juridiction où une telle offre publique ou
demande n’est pas autorisée ou à toute personne pour qui il est illégal de faire une telle offre publique ou demande. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne
sera entreprise) en dehors de la Belgique en vue de permettre une offre publique dans une quelconque juridiction dans laquelle de telles démarches seraient
requises.
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