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6 ième M&A Forum

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Québec
le 28 mai 2014
programme de commandites
1, rue des Carrières, Québec, Québec, Canada G1R 4P5
maclub.ca
Commanditaires Platine
Commanditaires Or
Exposants et commanditaires
Commanditaires Argent
FINACAP
Oriental Ark Inc.
Introduction
Historique
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Club M&A Québec fondé en 2009
8 chapitres au Québec
300 membres, en expansion
Le plus grand club en matière de fusions et
acquisitions au Québec
Mission
• Créer un évènement unique pour faciliter les échanges
entre les cédants, repreneurs et professionnels des
industries du M&A et du financement.
• En s’appuyant sur le succès des forums précédents,
les membres du club M&A offrent la possibilité aux
moyennes entreprises d’élargir leurs réseaux d’affaires
Présentation du FORUM
• 50 exposants de l’industrie des fusions, acquisitions
et financement
• 400 participants attendus
• 6 ateliers durant la journée
• Conférencier invité lors du dîner
Participants:
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Banquiers
Avocats
Comptables
Cédants
Repreneurs
Courtiers d’entreprises
• Firmes de capitaux privés
• Propriétaires d’entreprises cherchant:
-une acquisition
-à vendre
-à financer
-à refinancer
Agenda
6h30 - 8h00
Préparation des exposants
8h00 - 8h30
Inscrip tion
des participants
8h30 - 8h35
Allocution d’ouverture par M. Brahm Elkin, président et fondateur du Club M&A.
8h35 - 8h45
Mot de bienvenue par Éric Lavoie, Président du CA de la CCIQ
8h45h-8h55
Introduction de M. Robert Hogue, économiste principal de la RBC par
M. Christian Bédard, Vice-président de la RBC
8h55-9h30
Présentation sur les indicateurs de l’activité économique par
M. Robert Hogue de la RBC
9h00 - 16h00
Salon ouvert
Atelier 1
9:30-10:30
Financement et M&A au TSX Venture.
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Me Richard Provencher, associé, Stein Monast, s.e.n.c.r.l. avocats
Sylvain Martel, Bourse de croissance TSX / TSX Venture Exchange, TMX
Thierry Dumas, CFO d’Opsens Inc. (TSX : OPS)
Modérateur: Richard Morrison, CPA, CA, CFA, Président, IRR Conseil
Atelier 2
10:30-11:15
Vous voulez vendre votre entreprise?
Six étapes pour préparer votre stratégie de sortie.
Conférencier: Andy Saharov, le Président de Galsa Capital et Conseil
Cet atelier est conçu pour guider des propriétaires d’entreprises privés voulant
vendre leurs compagnies. Nous explorerons les grandes lignes du processus
incluant la préparation financière, les étapes, la transition, la valorisation de
l’entreprise et à quoi s’attendre en général. Un sondage auprès de propriétaires
d’entreprises indique que 65% d’entre eux ignorent la valeur de leur entreprise
et que 85% n’ont pas de stratégie de sortie établie. Ceux qui sont bien préparés
maximisent le prix de vente de leur entreprise.
Le sujet sera présenté par Galsa Capital qui se spécialise en conseil stratégique,
financement et fusion/acquisition d’entreprise.
Modérateur: Carl Tremblay, CA-CPA, Président, CT Conseils (Québec)
Atelier 3
11:15-12:00
Solutions alternatives de Financement
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Sylvie Chagnon, MBA, Vice-Présidente, Investissement Québec
Richard Morrison, CPA, CA, CFA, Président, IRR Conseil
Jacques Foisy, CA, Président, Novacap
Moderateur: Eric Doyon, Co-Fondateur Entrepreneur Capital
12h00 - 14h00
13h00-14h00
Déjeuner-causerie
Keynote Speaker:
Germain Lamonde, Fondateur, président et PDG, EXFO (TSX)
EXFO est l’un des plus importants fournisseurs de solutions de test
et d’assurance de services de nouvelle génération
Sujet: À confirmer
Atelier 4
14h30-15h15
“Dégagez de nouvelles sources de liquidité pour accélérer
votre croissance”
• Financement sur actif: Cynthia Aboud VP, Financière Accord
• Financement des crédits d’impôt: Maxime-Jean Gérin
Président, Finalta Capital
• Financement subordonné: Geneviève Bouthillier
Chef adjointe de l’investissement, Fondaction
Moderateur: Eric Cardinal, Alternative Capital
Les conférenciers vont présenter des cas pratiques qui discuteront de
comment ces trois stratégies se combinent pour financer avec le meilleur
produit financier spécialisé chacun de besoins spécifiques de la structure de
capital d’une entreprise type.
Atelier 5
15h15-16h00
Implications fiscales d’une transaction achat ou vente
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PwC, Gaétan Roy, LL.B., CPA, CGA, M.Fisc., Fiscaliste
Stein Monast, Me Sophie Martin, fiscaliste
PwC, Denys Goulet, EEE / CBV, Expert en Valuation (CBV-EEE)
Moderateur: Jean Brunet, Associé-directeur, Stein Monast LLP Avocats
Atelier 6
16h00-17h00
Table Ronde du Club M&A
Présentation des opportunités d’affaires aux participants/entrepreneurs
... achat/vente/financement
Moderateur: Dany Boivin, CPA-CMA, M.Sc.
Desjardins, Directeur développement des affaires
16h00
Fermeture du Salon
17h00 - 19h30
Cocktail et réseautage
Comité du Forum M&A
Brahm Elkin
Président fondateur
Fondateur et président du
Club M&A et du Forum M&A
Président, Groupe Conseil
Elkin Inc.
Simon Clément
Stein Monast S.E.N.C.R.L
Attorneys
www.steinmonast.ca
www.maclub.ca
www.elkingroup.com
Eric Cardinal
Carl Tremblay
Vice-président Club M&A
Alternative Capital Group
CPA Auditeur, CA Président
CtConseils Inc.
www.alternativecapitalgroup.ca
www.ctconseils.com
Ian Wooden
Co-fondateur Club M&A
Président : IJW Management
Marcel R. Tremblay
Président
Le Groupe Marcel R. Tremblay Inc.
www.ijw.ca
www.groupemrt.com
Dany Boivin
Mathieu Claise
Directeur principal
Développement des Affaires,
Caisse Desjardins de Limoilou
at Desjardins
Président
Claise communication
www.claise.ca
NB: Tous les prix sont taxables.
Activités commanditées
Nombre de places réservées aux représentants
Cocktail et réseautage
Assister aux ateliers
Dîner
Logotype de l’entreprise sur la page d’accueil du site Web
Logotype de l’entreprise sur la bannière du site Web
Logotype de l’entreprise sur la programmation officielle du Forum
Logos
Espace d’exposition préférentiel au Forum
(Approx)
Espace de 24’ x 30’
(Approx)
Espace de 16’ x 20’
(Approx)
Espace de 8’ x 10’
Grille de partenariat
Programme de commandites
11
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Platine
5000$
5
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Or
2500$
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Page
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Argent
995$
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55$
Particulier
195$
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Membres
195$
Formulaire d’inscription des exposants et des commanditaires
Nom: Titre: Compagnie: Adresse contact: Ville: Province: Code postal: Téléphone: Fax: Courriel: Signature de la personne responsable: Nous vous prions de choisir et cocher la commandite qui correspond le mieux à vos objectifs.
Pour de plus amples informations, consultez notre site web maclub.ca
Platine Or
5000$
Veuillez adresser vos chèques à l’ordre de
Club M&A
2500$
Nous vous remercions de votre participation
Argent 995$
Brahm Elkin
belkin@maclub.ca
Participant 195$
514 . 898 .1686
Fax 514 . 227 . 5490 (Att: M&A Club)
Club M&A
1117 Ste. Catherine O, bureau 910
Montréal, Québec, Canada H3B 1H9
Dîner * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $55
NB: Tous les prix sont taxables.
* Pour les participants membres du Club M&A inscrits avant le 1er mai 2014, le dîner est compris dans le prix d’inscription.
Il est possible de réserver une chambre à l’hôtel Château Frontenac au tarif de $169.00 par nuit, en occupation double ou
simple. Communiquez directement avec l’hôtel au 1-800-441-1414, code groupe: M&AC 0414 (en mentionnant le Club M&A.)
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