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3 février 2016 - FranceAgriMer

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Situation du marché des
produits aquatiques
3 février 2016
Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture
Conjoncture
internationale
•2
Éléments de conjoncture internationale
Marché mondial en 2015
Une production toujours en hausse, tirée par l’aquaculture :
169 millions de tonnes (+ 3 % vs. 2014)
Captures : 91 millions de tonnes (stables vs. 2014)
Aquaculture : 78 millions de tonnes (+ 5 % vs. 2014)
Des échanges qui se stabilisent en volume mais régressent en valeur
130 milliards de dollars (- 9,6 % vs. 2014)
60 millions de tonnes équivalent poids vif (stable vs. 2014)
Une consommation en croissance grâce à l’aquaculture
148 millions de tonnes, 20,1 kg/hab/an (+ 1 % vs. 2014)
10,6 kg/hab/an issus de l’aquaculture
Source : FAO (Globefish)
•3
Éléments de conjoncture internationale
Principaux faits marquants en 2015
Les fluctuations des taux de change ont été un facteur déterminant sur les
marchés mondiaux:
Hausse du cours du dollar américain par rapport aux monnaies des principaux
exportateurs
Dépréciation de l’euro mais demande maintenue dans l’Union européenne
Dépréciation du yen et baisse de la demande japonaise
Prolongation de l’Embargo russe jusqu’en 2016 et extension à l’Islande
Principal fournisseur de maquereau et hareng fumé
2016
risque de report sur l’UE en
Retour à la normal des captures d’anchois, détente sur le prix de l’alimentation
destinée à l’aquaculture
Source : FAO (Globefish)
•4
La pêche française
Ventes déclarées en halle à marée
•5
Halle à marée
Évolution des ventes en halle à marée
Toutes espèces
2015 vs. 2014
Quantités vendues et prix moyen
Débarquements : - 3 %
tonnes (barres)
€/kg (courbes)
20 000
4
15 000
3
10 000
2
5 000
1
0
Prix moyen à la première
vente : 3,33 €/kg (+ 9 %)
Taux d’invendus en
baisse: 0,3 %
Valeur des ventes :
664 millions € (+ 5 %)
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Source : FranceAgriMer / Ric
•6
Halle à marée
Évolution du volume des ventes et du prix moyen
350
300
250
3,50
294 298 289
287
2,38 2,44
2,87
2,94 2,95 3,01 2,90 2,92
3,00
234 236 240
2,50
192
202
213 213 207 209
199
2,00
€/kg
1 000 tonnes
3,33
3,01 3,01 3,03
2,74
2,59
260
2,53
210
200
3,10
150
1,50
100
1,00
50
0,50
0
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : FranceAgriMer / Ric
•7
Hausses des ventes pour les espèces les mieux valorisées
Volumes vendus en halles à marée en
fonction des différentes espèces (en tonnes)
Valeurs des ventes en halles à marée en
fonction des différentes espèces (en M€)
100%
100%
22 420
20 274
11 268
14 987
90%
90%
80%
46 190
48 025
61 601
91 288
95 116
196 019
199 306
110 232
118 952
33 728
31 822
42 530
50 369
2014
2015
80%
36 532
60%
27 049
50%
27 601
40%
51 184
30%
50 134
20%
70%
% valeurs vendues
41 263
70%
% volumes vendus
47 928
60%
50%
40%
30%
20%
10%
32 570
28 137
10%
0%
5 053
5 736
0%
2014
2015
CRUSTACES
PETITS PELAGIQUES
POISSONS BLANCS
CRUSTACES
PETITS PELAGIQUES
POISSONS BLANCS
POISSONS FINS
AUTRES
CEPHALOPODES
POISSONS FINS
AUTRES
CEPHALOPODES
COQUILLAGES
COQUILLAGES
Source : Ric
•8
Evolution des quantités vendues en halles à marées des 10 premières
espèces en 2014 et 2015 (cumul annuel)
2015
18 000 000
18 000 000
16 000 000
16 000 000
14 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
Quantités vendues en halles à marées (kg)
Quantités vendues en halles à marées (kg
2014
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
Source : Ric
•9
Halle à marée
Évolution des ventes en halle à marée
Poissons blancs
2015 vs. 2014
Quantités vendues et prix moyen
tonnes (barres)
€/kg (courbes)
6 000
3
5 000
Baisse des
débarquements : - 2 %
Hausse du prix moyen à la
première vente : + 11 %
(2,41 €/kg)
2
4 000
3 000
1
2 000
Amélioration de la
valeur des ventes : + 9 %
1 000
0
0
janv
févr mars avr
mai juin
juil août sept
oct
nov
déc
Source : FranceAgriMer / Ric
• 10
Halle à marée
Évolution des ventes en halle à marée
Poissons fins
2015 vs. 2014
Quantités vendues et prix moyen
Apports en hausse : + 7 %
tonnes (barres)
€/kg (courbes)
3 500
9
3 000
8
2 500
7
2 000
6
1 500
5
1 000
4
500
3
0
hausse pour la quasi-totalité des
espèces sauf bar et sole
Apport de Rouget barbet x2
Réduction du prix moyen :
- 1 % (7,31 €/kg)
Hausse de la valeur des
ventes : + 1 %
2
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Source : FranceAgriMer / Ric
• 11
Halle à marée
Évolution des ventes en halle à marée
Petits pélagiques
2015 vs. 2014
Quantités vendues et prix moyen
€/kg (courbes)
tonnes (barres)
7 000
Baisse des débarquements :
- 10 %
Modification de la répartition
des espèces :
6 000
Hausse des apports de hareng
(+ 44 %) et de maquereau (+ 3 %)
5 000
4 000
1
3 000
Baisse des captures de sardine
(- 19 %) et d’anchois (- 17 %)
Hausse du prix moyen : + 6 %
(1,10 €/kg)
2 000
1 000
0
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Baisse de la valeur des
ventes : - 6 %
Source : FranceAgriMer / Ric
• 12
Halle à marée
Évolution des ventes en halle à marée
Céphalopodes
2015 vs. 2014
Quantités vendues et prix moyen
tonnes (barres)
€/kg (courbes)
2 500
6
2 000
5
1 500
4
1 000
3
500
2
0
Hausse des
débarquements (+ 21 %)
•
Hausse des apports de
seiche ( + 49 %) et stabilité des
apports de calmars
Baisse du prix moyen :
- 1 % (4,18 €/kg)
Valeur des ventes en
hausse (+ 21 %)
1
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Source : FranceAgriMer / Ric
• 13
Halle à marée
Évolution des mises en vente en halle à marée
Autres catégories d’espèces
2015 vs. 2014
Coquillages et crustacés :
langoustine : apports + 24 % ; prix moyen – 3 %
bulot : apports + 1 % ; prix moyen – 11 %
tourteau : apports - 59 % ; prix moyen + 34 %
homard : apports – 1 % ; prix moyen + 24 %
crevette bouquet : apports – 18 %; prix moyen + 2,68 %
araignée : apports – 1 % ; prix moyen + 8 %
Germon
débarquements en baisse : environ 2 300 tonnes (- 33 %)
prix moyen 3,14 €/kg (+ 64 % vs. campagne 2014)
Source : FranceAgriMer / Ric
• 14
Halle à marée
Évolution des mises en vente en halle à marée par
groupe d’espèces
350
300
évolution sur 15 ans
% 2015 vs. 2000
autres
1 000 tonnes
250
200
céphalopodes
- 26 %
150
- 29 %
100
petits pélagiques
- 58 %
+4%
poissons fins
50
- 34 %
poissons blancs
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : FranceAgriMer / Ric
• 15
Halle à marée
Évolution de la valeur des ventes par groupe d’espèces
800
700
évolution sur 15 ans
% 2015 vs. 2000
600
millions €
500
autres
-7%
céphalopodes
400
+ 29 %
- 49 %
petits pélagiques
300
200
+ 12 %
poissons fins
100
- 17 %
poissons blancs
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : FranceAgriMer / Ric
• 16
Quantités vendues et prix de déclenchement par espèces
Principales espèces
Espèces
Merlu
Sardine
Baudroie
Seiche
Merlan
Coquille St J.
Maquereau
Sole
2014
2015
Quantités vendues
Quantités vendues
Quantités vendues Quantités vendues
Quantités
Quantités
inférieures au prix de supérieures au px de
inférieures au prix de supérieures au px de
vendues (T)
vendues (T)
déclenchement
déclenchement + 10%
déclenchement déclenchement + 10%
15 755
16%
70%
14 882
1%
98%
16 791
3%
87%
13 681
1%
87%
12 575
2%
84%
12 658
2%
86%
6 190
2%
97%
9 396
3%
93%
8 250
1%
95%
9 206
1%
93%
7 279
0%
97%
7 335
0%
99%
6 975
2%
95%
6 984
8%
90%
5 468
2%
91%
4 880
0%
94%
Espèces les moins bien valorisées
2014
Espèces
Roussette
Grondin rouge
2015
Quantités vendues
Quantités vendues Quantités vendues
Quantités vendues
Quantités
Quantités
supérieures au px de
inférieures au prix supérieures au px de
inférieures au prix
vendues (T)
vendues (T)
déclenchement +
de déclenchement déclenchement + 10%
de déclenchement
10%
4 507
19 %
72 %
4 267
27 %
63 %
2 280
44 %
46 %
1 880
13 %
83 %
• 17
Halle à marée
Évolution des mises en vente par façade
2015 vs. 2014
Volume
vendu
Valeur des
ventes
Prix moyen
-3%
+1%
+4%
- 885 t
+ 382 k€
+ 0,09 €/kg
-2%
+2%
+5%
- 1 326 t
+ 3 691 k€
+ 0,12 €/kg
-4%
+8%
+ 12 %
- 2 684 t
+ 14 663 k€
+ 0,37 €/kg
Atlantique
+1%
+ 11 %
+9%
+ 676 t
+ 19 189 k€
+ 0,36 €/kg
Méditerranée
- 28 %
- 14 %
+ 20 %
- 2 684 t
- 5 044 k€
+ 0,74 €/kg
Façades
Nord
Pas-de-Calais
Manche
Bretagne sud
Source : FranceAgriMer / Ric
• 18
Halle à marée
Évolution des mises en vente en halle à marée par façade
350
300
1 000 tonnes
250
évolution sur 15 ans
% 2015 vs. 2000
200
- 55 %
150
- 13 %
100
- 34 %
Nord-Pas de
Calais
Manche
Bretagne Sud
Atlantique
50
- 20 %
0
- 76 %
Méditerranée
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : FranceAgriMer / Ric
• 19
Halle à marée
Évolution de la valeur des ventes par façade
800
700
600
millions €
500
évolution sur 15 ans
% 2015 vs. 2000
- 41 %
Nord-Pas de
Calais
+ 20 %
Manche
400
300
- 16 %
200
100
0
Bretagne Sud
Atlantique
+ 18 %
- 28 %
Méditerranée
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : FranceAgriMer / Ric
• 20
Halle à marée
Coquille St-Jacques : campagne en cours
Ventes déclarées en halles à marée, cumul des 4 premiers mois
Manche Est
Volume des ventes (tonnes)
Valeur des ventes (k€)
Prix moyen (€/kg)
Manche Ouest
Atlantique
France
4 403
+ 51 %
4 496
+7%
392
+ 60 %
9 370
+ 26 %
14 864
+ 30 %
11 604
+ 6%
1 547
+ 49 %
28 345
+ 19 %
3,38
- 14%
2,58
-2%
3,94
-7%
3,02
-6%
6 000 000
Baisse du prix moyen à la première
vente
5 000 000
Volumes des ventes
Forte hausse des apports déclarés,
toutes zones confondues
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
manche est
manche ouest
Atlantique
Source : FranceAgriMer / Ric
• 21
Prix du carburant dans les ports
0,80
janvier 2016 :
< 0,3 €/L
0,75
0,70
0,65
€/L
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
janv.-12
janv.-13
janv.-14
janv.-15
Relevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne
janv.-16
Source : DPMA
• 22
Commerce extérieur
12 mois fin novembre 2015
• 23
Commerce extérieur
Importations françaises de saumon
Une hausse des volumes sur 12 mois et un prix en baisse après la hausse de 2014
cumul 12 mois fin novembre 2015
Entier réfrigéré : + 3 % ; prix moyen – 4 %
Filets réfrigérés : + 8 % ; prix moyen - 9 %
Filets congelés : - 11 % ; prix moyen + 3 %
Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège
10 000
8
7
7 500
6
tonnes (barres)
4
5 000
3
2 500
2
€/kg (courbe)
5
1
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
0
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 24
Commerce extérieur
Importations françaises de cabillaud
Une demande en repli après deux années de hausse
cumul 12 mois fin novembre 2015
Entier réfrigéré : - 25 % ; prix moyen + 37%
Découpes réfrigérées : - 2 % en volume ; prix moyen + 13 %
Découpes congelées : + 1 % en volume ; prix moyen + 15 %
Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances
2 250
10
2 000
9
8
1 500
7
1 250
6
1 000
5
750
€/kg (courbe)
4
500
250
3
0
2
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
tonnes (barres)
1 750
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 25
Commerce extérieur
Importations françaises de poissons blancs
Une hausse des cours en 2015
cumul 12 mois fin novembre 2015
lieu de l’Alaska : + 7 % en volume ; prix moyen + 15 %
premier fournisseur : Chine + 2 %
lieu noir :
Filets congelés : - 19 % en volume ; prix moyen + 20 %
Entier réfrigéré : - 7 % en volume ; prix moyen + 11 %
Filets réfrigérés : + 14 % en volume ; prix moyen + 10 %
Source : Douanes françaises
• 26
Commerce extérieur
Importations françaises de crevettes congelées
cumul 12 mois fin novembre 2015
Volumes importés en hausse ( + 5 %), baisse du prix à l’import (- 2 %) en provenance des
principaux pays fournisseurs
Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances
10 000
8
7
6
5
5 000
4
3
2 500
€/kg (courbe)
2
1
0
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
tonnes (barres)
7 500
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 27
Commerce extérieur
Importations françaises de bar et daurade
cumul 12 mois fin novembre 2015
bar réfrigéré :
daurade royale réfrigérée :
volume + 11 %, prix moyen + 7 %
volume - 12 %, prix moyen + 32 %
Grèce : volume + 2 %, prix moyen + 10 %
Grèce : volume - 30 %, prix moyen + 41 %
Espagne : volume + 3 %, prix moyen + 8 %
Espagne : volume - 13 %, prix moyen + 27 %
Évolution des importations de daurade
réfrigérée toutes provenances
700
8
600
7
6
5
400
4
300
3
2
100
1
0
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
200
2012
2013
2014
2015
7
1 000
6
800
5
600
4
400
3
200
2
0
1
€/kg (courbe)
500
1 200
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
9
tonnes (barres)
800
€/kg (courbe)
tonnes (barres)
Évolution des importations de bar réfrigéré
toutes provenances
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 28
Commerce extérieur
Importations françaises de St-Jacques
cumul 12 mois fin novembre 2015
volume
Royaume-Uni : volume - 18 % ; prix moyen + 29 %
Évolution des importations de pectinidés
congelés en provenance du Pérou
États-Unis : volume - 45 % ; prix moyen : + 21 %
États-Unis : volume - 82 % ; prix moyen + 3 %
autres pectinidés congelés :
volume - 20 % ; prix moyen + 36 %
Pérou : volume - 32 % ; prix moyen + 36 %
Argentine : volume - 32 % ; prix moyen + 37 %
1 200
14
12
1 000
10
800
8
600
6
400
4
200
2
0
0
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 29
€/kg (courbe)
Royaume-Uni : volume + 40 % ; prix moyen + 22 %
16
tonnes (barres)
St-Jacques congelées :
volume + 48 % ; prix moyen + 23 %
1 400
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
St-Jacques réfrigérées :
- 19 % ; prix moyen + 21 %
Commerce extérieur
Importations françaises de thon en conserve
cumul 12 mois fin novembre 2015
Volume en baisse de 2 % (forte hausse de Côte d’Ivoire, baisse d’Espagne et
Seychelles), et prix moyen en recul (- 2 %)
5
12 000
4
9 000
3
6 000
2
3 000
1
0
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
15 000
€/kg (courbe)
tonnes (barres)
Évolution des importations de conserves
toutes provenances
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 30
Commerce extérieur
Exportations cumul 12 mois fin novembre 2015
Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon
Volumes exportés légère hausse (+ 1 % sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la
majorité des produits (+ 4 %), valeur des exportations + 5 %
Volumes exportés en baisse :
bar frais : - 9 % (- 11 % vers l’Italie, - 29 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
sole fraîche : - 28 % (- 29 % vers l’Espagne, - 30 % vers l’Italie) ; prix moyen + 12 %
saumon fumé : - 3 % (- 41 % vers l’Italie) ; prix moyen + 7 %
Volumes exportés en hausse :
seiche fraîche : +42 % (+ 31 % vers l’Espagne, + 56 % vers l’Italie) ; prix moyen – 7 %
baudroie fraîche : + 30 % (+ 4 % vers l’Italie, + 22 % vers l’Espagne) ; prix moyen - 1 %
crevettes congelées : + 27 % (+ 26 % vers l’Espagne, + 16 % vers l’Allemagne) ; prix moyen - 10 %
huître creuse : + 18 % (+ 19 % vers l’Italie, + 15 % vers la Belgique) ; prix moyen – 10 %
anchois : + 8 % ; prix moyen - 11 %
Source : Douanes françaises
• 31
Commerce extérieur
Exportations françaises de saumon fumé
cumul 12 mois fin novembre 2015
Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations
900
25
800
20
600
15
500
400
10
€/kg (courbe)
300
200
5
100
0
0
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
tonnes (barres)
700
2012
2013
2014
2015
Source : Douanes françaises
• 32
Commerce extérieur
Les échanges de thon cumul 12 mois fin novembre 2015
Baisse des volumes exportés
Albacore congelé : - 6 %
Listao congelé : - 3 %
Prix en repli de 9 %
Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin novembre 2015
Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l’import (- 7 %), et
hausse à l’export (+ 1 %)
Hausse des volumes échangés : importations + 6, exportations : + 12 %
Source : Douanes françaises
• 33
Consommation
Achats des ménages
Données
2015 entière
disponibles
mi-février
• 34
Achats des ménages
Produits frais
Cumul annuel mobile fin nov-15
Volume
Prix moyen
saumon
cabillaud
truite
Poissons frais hors saumon
-3%
-7%
-2%
+8%
-6%
+3%
-5%
+3%
=
+4%
=
+5%
+7%
+4%
Coquillages frais
hors noix de Saint-Jacques
noix de Saint-Jacques
moule
huitre
-1%
+8%
+1%
+1%
=
+8%
+2%
-1%
Céphalopodes frais
+2%
+3%
Crustacés frais
langoustine
-4%
+ 15 %
Poissons frais
- entiers
- découpés
+2%
+2%
Source : Kantar Worldpanel
• 35
Achats des ménages
Evolution des quantités de poisson frais achetées
Structure volume
10 000
35000
9 000
30000
2010
2011
2012
2013
2014
CAM2015
8 000
-3%
+8%
25000
2009
Sardine Maquereau
5%
Sole
4%
Lotte,
3%
baudroie
5%
Bar, loup
4%
Merlan
6%
Merlu,
colin
5%
Truite
6%
Lieu noir
8%
-6%
7 000
6 000
Tonnes
20000
+3%
-9%
5 000
Saumon
29%
Cabillaud
25%
+4%
+1%
+7%
15000
- 15 %
-3%
4 000
- 16 %
3 000
10000
2 000
5000
1 000
0
0
Saumon
Cabillaud
Lieu noir
Truite
Merlu, colin
Merlan
Bar, loup Lotte, baudroie
Sole
Sardine
Maquereau
Source : Kantar Worldpanel• 36
Achats des ménages
Evolution des achats de saumon frais
3 000
18,00
2 500
14,00
12,00
2 000
10,00
1 500
8,00
Prix (€/kg)
Quantités achetées (tonnes)
16,00
6,00
1 000
4,00
500
2,00
0
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mois
Volumes 2014
Volumes 2015
Prix 2014
Prix 2015
Source : Kantar Worldpanel
• 37
Achats des ménages
Evolution des achats de cabillaud frais
3 000
20,00
18,00
16,00
14,00
2 000
12,00
1 500
10,00
8,00
1 000
Prix (€/kg)
Quantités achetées (tonnes)
2 500
6,00
4,00
500
2,00
0
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mois
Volumes 2014
Volumes 2015
Prix 2014
Prix 2015
Source : Kantar Worldpanel
• 38
Achats des ménages
Taux de présence des huîtres en GMS
55%
11,00
2013
50%
10,00
2015
45%
9,00
Prix de détail (€/kg)
taux de présence en GMS
2014
40%
35%
30%
8,00
7,00
2013
2014
6,00
25%
2015
5,00
20%
15%
4,00
1
6
11
16
21
26
31
semaines
36
41
46
51
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
semaines
Source : RNM / FranceAgriMer (huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac)
• 39
Achats des ménages
Produits transformés
Cumul annuel mobile fin nov-15
Volume
Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés
- saumon fumé
- surimi
- crevettes et gambas cuites
+2%
-1%
=
+8%
+1%
+4%
+2%
-3%
Plats préparés
+8%
=
Source : Kantar Worldpanel• 40
Achats des ménages
Produits surgelés et conserves
Cumul annuel mobile
fin 3ème trimestre 2015
Volume
Prix moyen
Poissons surgelés
- nature
- enrobés
Plats préparés surgelés
-3%
-2%
-4%
-6%
+3%
+4%
=
-1%
Conserves
- dont conserves de thon
-1%
=
=
=
Source : Kantar Worldpanel
• 41
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