close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

+ 2% - Renault

IntégréTéléchargement
GROUPE RENAULT
CONFÉRENCE RÉSULTATS FINANCIERS 2015
AVERTISSEMENT
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations et informations de nature prévisionnelle.
Bien que la Société estime que ces déclarations et informations reposent sur des hypothèses raisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes (tels que
ceux décrits dans les documents déposés par Renault auprès de l’Autorité des Marchés Financiers), pouvant
donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations et informations.
Renault n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles
déclarations et informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux évènements ou pour toute autre
raison. Renault ne saurait garantir, ni être responsable de l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence et l'efficacité de
l'une des déclarations ou informations données dans ce communiqué.
Des informations plus complètes sur Renault peuvent être obtenues
(www.group.renault.com), rubrique Finances/Informations Réglementées.
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
sur son site Internet
2
ORDRE DU JOUR
01
RÉSULTATS FINANCIERS 2015
02
BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016
03
QUESTIONS & RÉPONSES
DOMINIQUE THORMANN
Directeur financier
CARLOS GHOSN
Président - Directeur général
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
3
01
RÉSULTATS FINANCIERS 2015
DOMINIQUE THORMANN
Directeur financier
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
4
IMMATRICULATIONS DU GROUPE RENAULT 2015 VS 2014
En milliers
(VP+VU)
2 712
2 802
1 465
1613
INTERNATIONAL -4,8%
390
356
308
360
417
355
133
GROUPE
MTM
117
MONDE
+3,3%
EUROPE
+10,2%
EURASIE
-8,6%
AFRIQUE-MO-INDE
+16,9%
AMERIQUES
-14,8%
ASIE-PACIFIQUE
-12,3%
+1,6%
+9,4%
-21,1%
-1,6%
-12,8%
+2,3%
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
5
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
Immatriculations monde (unités)
Chiffre d’affaires Groupe
dont :
Automobile
Financement des ventes
2015
2014
2 801 592
2 712 432
+3,3%
45 327
41 055
+10,4%
43 108
38 874
+10,9%
2 219
2 181
+1,7%
VARIATION
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
6
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AUTOMOBILE
VARIATION 2015 vs 2014: +4 234 M€
Ventes
aux
partenaires Devises
+1 874
38 874
Volume
Mix géo.
+1 260
-34
+3,2 pts
-0,1 pt
Mix
produit
-51
Autres
-115
Prix
+809
43 108
+491
+1,3 pt
+2,1 pts
+4,8 pts
-0,1 pt
-0,3 pt
+10,9%
2015
2014
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
7
MARGE OPÉRATIONNELLE PAR ACTIVITÉ
2015
2014
VARIATION
AUTOMOBILE
1 496
858
+638
En % du chiffre d’affaires Automobile
3,5%
2,2%
+1,3 pt
FINANCEMENT DES VENTES
824
751
+73
MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE
2 320
1 609
+711
En % du chiffre d’affaires Groupe
5,1%
3,9%
+1,2 pt
(en million d’euros)
S1
3,1%
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
S2
3,8%
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
8
ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE
VARIATION 2015 vs 2014: +711 M€
Frais
Monozukuri généraux
+596
-69
Matières
premières
+61
Mix /
Enrich.net
-379
RÉDUCTION
DE COÛTS
527 M€
Volume &
partenaires
+441
Devises
+39
+22
RCI Banque
&
Autres
activités
CROISSANCE
480 M€
2 320
1 609
2014
2015
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
9
ANALYSE DE LA RÉDUCTION DES COÛTS
VARIATION 2015 vs 2014: + 527 M€
Monozukuri
+197
-155
Garantie
R&D
+62
-69
+492
Achats
Production et
Frais
Logistique généraux
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
10
ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE
VARIATION 2015 vs 2014: +711 M€
Frais
Monozukuri généraux
+596
-69
Matières
premières
+61
Mix /
Enrich.net
-379
RÉDUCTION
DE COÛTS
527 M€
Volume &
partenaires
+441
Devises
+39
+22
RCI Banque
&
Autres
activités
CROISSANCE
480 M€
2 320
1 609
2014
2015
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
11
AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION
Charge nette de restructurations
(yc. Plan de compétitivité France)
Dépréciation d’actifs / reprise
RCI Banque (yc. changement de législation)
Plus ou moins value de cessions
Autres
Total autres produits et charges d’exploitation
2015
2014
-157
-305
-53
-153
0
-50
+10
+7
+1
-3
-199
-504
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
12
RÉSULTATS FINANCIERS
2015
Chiffre d’affaires
Marge opérationnelle
En % du chiffre d’affaires
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Entreprises associées
Impôts courants et différés
Résultat net
2014
VARIATION
45 327
41 055
+10,4%
2 320
1 609
+711
5,1%
3,9%
+1,2 pt
-199
-504
+305
2 121
1 105
+1 016
-221
-333
+112
1 371
1 362
+9
-311
-136
-175
2 960
1 998
+962
(en million euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
13
ENTREPRISES ASSOCIÉES
NISSAN
AVTOVAZ (1)
Autres
Total entreprises associées
2015
2014
VARIATION
1 976
1 559
+417
-620
-182
-438
15
-15
+30
1 371
1 362
+9
(en million d’euros)
(1)
En 2015 le décalage de trois mois dans l’intégration des comptes d’AVTOVAZ au sein du Groupe a été supprimé, la contribution d’AVTOVAZ est donc basée sur son résultat net
de l’exercice allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
En 2014, la contribution d’AVTOVAZ était basée sur son résultat net de l’exercice allant du 31 octobre 2013 au 30 septembre 2014.
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
14
RÉSULTATS FINANCIERS
2015
Chiffre d’affaires
Marge opérationnelle
En % du chiffre d’affaires
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Entreprises associées
Impôts courants et différés
Résultat net
2014
VARIATION
45 327
41 055
+10,4%
2 320
1 609
+711
5,1%
3,9%
+1,2 pt
-199
-504
+305
2 121
1 105
+1 016
-221
-333
+112
1 371
1 362
+9
-311
-136
-175
2 960
1 998
+962
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
15
POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE
Variation
du BFR
CAF
Invest.
incorporels et
corporels nets
31 DEC 2014 : 2 104 M€
31 DEC 2015 : 2 661 M€
-3 081
+663
Invest. nets
-1 853
Dividendes
reçus
des ent.
associées
R&D
capitalisée
3 451
-876
Véhicules
en
location
-352
Free
cash–flow
opérationnel
+581
Dividendes
payés
-599
Invest.
financiers
et autres
-458
1 033
Variation
de la position
nette de
liquidité
557
(en million d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
16
STOCK DE VÉHICULES NEUFS
(en milliers d’unités)
488
527
388
495
493
337
515
353
264
253
240
63
76
324
CONCESS.
INDEPENDANTS
260
243
251
JUN'14
SEP'14
DEC'14
62
74
57
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
333
TOTAL
141
GROUPE
106
100
MAR'14
465
177
158
DEC'13
503
459
272
255
510
MAR'15
74
12 FEVRIER 2016
JUN'15
64
SEP'15
DEC'15
75
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
53
En nbre jours de ventes
(du trimestre précédent)
17
LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE
DÉCEMBRE 2014
DÉCEMBRE 2015
RÉSERVES DE LIQUIDITÉ
Trésorerie
Lignes de crédit
TOTAL
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
RÉSERVES DE LIQUIDITÉ
11,6 Mds€
11,6 Mds€
Trésorerie
3,2 Mds€
3,3 Mds€
Lignes de crédit
14,8 Mds€
14,9 Mds€
TOTAL
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
18
RCI BANQUE
2015
2014
Nouveaux financements (Mds €)
15,6
12,6
Encours productif moyen (Mds €)
28,2
25,4
Produit net bancaire*
4,82%
4,95%**
Coût du risque (clientèle et réseau)
-0,33%
-0,43%
Frais de fonctionnement*
-1,51%
-1,58%
Résultat avant impôts*
2,99%
2,93%**
824
751
Marge opérationnelle (M€)
(en % de l’encours productif moyen)
* Hors éléments non récurrents
*
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
** Retraitement post-clôture
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
19
RCI BANQUE : ACTIVITÉ DE DÉPÔTS CLIENTÈLE
Fin 2015
Fin 2014
10,2
6,5
dont ALLEMAGNE
7,0
4,4
dont FRANCE
1,3
1,8
dont ROYAUME-UNI
1,3
-
dont AUTRICHE
0,6
0,4
DÉPÔTS
(en milliards d’euros)
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
20
02
BILAN 2015 & PERSPECTIVES 2016
CARLOS GHOSN
Président – Directeur général
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
21
GUIDANCE 2015 TOTALEMENT ATTEINTE
REVENUS 2015 > 2014*
GROUPE & MARGE OP. AUTO 2015 > 2014
FREE CASH FLOW OPERATIONNEL DE L’AUTO > 0
* à taux de change constants
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
22
SUCCÈS DES NOUVEAUX MODÈLES
HORS D’EUROPE
EN EUROPE
MARS 2015
SEPTEMBRE 2015
NOUVEL ESPACE
Ventes : 21 Ku
x3 vs Espace IV
MAI 2015
KWID
Commandes : 100 ku
à fin janvier
NOVEMBRE 2015
DUSTER OROCH
Ventes : 3,5 Ku
KADJAR
Ventes : 54 Ku
DECEMBRE 2015
TALISMAN
Commandes : 5 ku
à fin janvier
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
23
UNE ÉTAPE DÉCISIVE VERS NOS OBJECTIFS “DRIVE THE CHANGE”
MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE
EN AVANCE SUR L’OBJECTIF
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
EN LIGNE
45,3
5,1%
3,9%
3,0%
>
5%
en 2017*
1,9%
2012 ajusté
2013
2014
2015
41,3
2012
50 Mds €
40,9
41,1
2013
2014
en 2017*
* OBJECTIF DRIVE THE CHANGE
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
24
2015
RENOUVELLEMENT DE LA GAMME
10 LANCEMENTS EN 2016
EUROPE
S1 2016
Segment C - Hatch
Nouvelle MEGANE
S1 2016
Segment D - Break
TALISMAN
S2 2016
Segment C
Monospace
S2 2016
Segment C
Monospace
S2 2016
Segment C
SCENIC COURT
SCENIC LONG
BREAK
S2 2016
S2 2016
S2 2016
INTERNATIONAL
S1 2016
S2 2016
Segment D
KADJAR Chine
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
CROSSOVER
Segment B
PICK-UP 1T
12 FEVRIER 2016
CROSSOVER
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
Segment C
TRICORPS
25
SYNERGIES DE L’ALLIANCE
SYNERGIES ALLIANCE
4 FONCTIONS CLÉS CONVERGÉES
> 4,3 Mds €
4,1Mds €*
3,8Mds €
INGÉNIÉRIE
AMONT
ACHATS
2009
2010
2011
2012
Renault
2013
2014
2015 2016e
FABRICATION
& LOGISTIQUE
RESSOURCES
HUMAINES
Nissan
* estimé
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
26
2016 : PERSPECTIVES DU MARCHÉ TOUTES MARQUES
2
FRANCE +2%
EUROPE + %
INCERTITUDES DANS LES
MARCHÉS ÉMERGENTS
RUSSIE
-
12%
MTM MONDE *
CHINE
4
5
+ %à+ %
+
INDE
1% à + 2%
8
+ %
BRÉSIL
6
- %
* VP+VU INCLUANT USA & CANADA
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
27
IMPLANTATION INDUSTRIELLE
13 LANCEMENTS INDUSTRIELS DANS LE MONDE EN 2016 !
5 SOP
2 SOP
4 SOP
2 SOP
SOP : Démarrage production
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
28
OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE
Véhicule électrique
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
Conduite autonome
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
Véhicule connecté
29
PERSPECTIVES 2016
LE GROUPE RENAULT* VISE À :
 accroître le chiffre d’affaires du Groupe (à taux de change constants)
 améliorer la marge opérationnelle du Groupe
 générer un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif
* à périmètre constant
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
30
03
QUESTIONS & REPONSES
INVESTOR RELATIONS
PRESENTATION RENAULT 2015
12 FEVRIER 2016
PROPRIETE DU GROUPE RENAULT
31
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
4
Taille du fichier
1 378 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler