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2016 02 15 FR Squeeze out

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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 février 2016
Oddo & Cie obtient 97,22%
97,22% des actions BHF Kleinwort Benson
et lance un squeeze out du 22 février au 11 mars 2016 au prix de 5,75€
5,75€ par action
A la clôture de la Période d’Acceptation Initiale de la Contre-Offre le 10 février 2016, 71.234.478 Actions
BHF KB ont été apportées, représentant 53,87% des Actions en circulation de BHF KB. Par conséquent, le
Contre-Offrant détiendra, suite au transfert effectif des actions apportées pendant la Période d'Acceptation
Initiale, 128.563.590 Actions BHF KB, représentant 97,22% des Actions en circulation de BHF KB.
Les Actions BHF KB apportées à la Contre-Offre pendant la Période d’Acceptation Initiale devraient être
payées le 22 février 2016.
Offre publique de reprise au prix de 5,75€ par action, du 22 février au 11 mars 2016
Conformément à la section 7.7.4 du Prospectus, le Contre-Offrant, détenant plus de 95% des Actions BHF
KB à la clôture de la Période d’Acceptation Initiale, a décidé de rouvrir sa Contre-Offre aux mêmes
conditions afin de procéder à une offre de reprise ("squeeze-out"), conformément aux articles 42 et 43
juncto article 57 de l’Arrêté Royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition et à l'article 513
du Code des sociétés.
Le prix de l'offre de reprise est de EUR 5,75 par Action BHF KB, coupon n° 1 et suivants attachés . La
Période d'Acceptation de l'offre de reprise court du 22 février 2016 au 11 mars 2016 à 16h00 (CET). Une
annonce officielle de l'offre de reprise sera publiée dans la presse belge du 17 février 2016.
Prospectus et mémoire en réponse
Le Prospectus (incluant le Formulaire d'Acceptation) peut être obtenu gratuitement par téléphone auprès
de la Banque-guichet centralisatrice au +32 2 229 66 90. Le Prospectus est disponible en langue anglaise
et française.
Une version électronique du Prospectus est disponible sur les sites internet de la Banque-Guichet
Centralisatrice (www.degroofpetercam.com/bhfkb), de Oddo et Cie (www.oddo.fr) et de BHF KB
(www.bhfkleinwortbenson.com).
Le mémoire en réponse adopté par le conseil d'administration de BHF KB et approuvé par la FSMA
conformément à l'article 22 de la Loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition est
disponible sur le site internet de BHF KB (http://www.bhfkleinwortbenson.com/).
A propos de Oddo & Cie
Fondé en 1849, Oddo & Cie est un groupe financier indépendant fort d’une histoire de plus de 160 ans. En
2015 le Groupe Oddo est devenu franco-allemand avec l’acquisition de Seydler à Francfort et de Meriten
Investment Management à Düsseldorf. Avec 1 300 collaborateurs (dont 20% d’analystes et informaticiens)
et 61 milliards d’encours clients, Oddo & Cie exerce des métiers de Banque d’investissement et de Gestion
de Capitaux : Intermédiation sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires,
Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de front et back office. Le Groupe est doté d’une structure
actionnariale spécifique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo, à 7% par la société de
gestion Boussard et Gavaudan, la holding de la famille Bettencourt-Meyers Téthys et Allianz et à 30% par
les collaborateurs. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme.
Au 31 décembre 2014, Oddo & Cie avait dégagé un Produit Net Bancaire de 315 millions d’euros, un
Résultat Net après impôts de 54 millions d’euros et au 31 décembre 2015 le Groupe disposait de plus de
700 millions € de capitaux propres.
www.oddo.fr
A propos de BHF Kleinwort Benson Group
BHF Kleinwort Benson est une institution financière européenne qui exerce principalement ses activités
dans la banque privée et la gestion d`actifs, ainsi que les marchés financiers et le financement des
entreprises. Le groupe, anciennement RHJ International, est coté sur le marché réglementé d'Euronext
Brussels, et est principalement présent en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, à travers ses trois
filiales BHF-Bank AG, le groupe Kleinwort Benson Wealth Management et Kleinwort Benson Investors. Au
30/06/2015, le groupe gère 58,5 mds € d'actifs, et ses fonds propres s'élèvent à 793 millions € au
30/09/2015.
www. bhfkleinwortbenson.com
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CITIGATE
Yoann Besse
DGM
Hugues Schmitt
Téléphone:
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+33 1 53 32 78 89
yoann.besse@citigate.fr
+33 1 40 70 11 89
h.schmitt@dgm-conseil.fr
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E-mail
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