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Avis n°12/16 Portant ouverture de l`introduction du titre BIOPHARM

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Avis n°12/16
Portant ouverture de l’introduction du titre BIOPHARM
Visa COSOB n°2015/03 du 02 décembre 2015
La SGBV porte à la connaissance du marché l’ouverture de l’offre publique de vente du groupe
BIOPHARM Spa. Constituant une synthèse d’information générale, cet avis a pour objet de fixer les
modalités pratiques de déroulement de l’opération.
1
INTRODUCTION
Le groupe BIOPHARM SPA présent dans les différents métiers de l’industrie pharmaceutique, ouvre
son capital à l‘épargne publique en offrant à la vente 5 104 375 actions, représentant 20% du capital,
au prix de 1 225 dinars l’action.
BIOPHARM SPA vise à travers la présente opération d’introduction en Bourse à poursuivre la
restructuration et la diversification de l’actionnariat de l’entreprise en associant de nouveaux
investisseurs nationaux (grand public, investisseurs institutionnels, salariés,…) lui permettant ainsi
d’assurer la pérennité de la société et d’en faciliter son développement.
FICHE TECHNIQUE DE BIOPHARM SPA
Dénomination sociale
BIOPHARM.
Date de début d’activité
14 Octobre 1991
Forme juridique
Société par actions.
Capital social
5 104 375 000 dinars divisé en 25 521 875 actions.
Siège sociale
18, Rue de la zone industrielle, route de la gare, Haouche
Mahieddine, Réghaia, Wilaya d'Alger.
Fabrication, conditionnement, et commercialisation de
produits pharmaceutiques
Domaine d’activité
Implantation géographique Algérie (Alger, Blida, Oran, Tizi-Ouzou, Ouergla, Sétif)
Contact
Zone industrielle, Haouche Mahiedine, ilot n°18, Section n°5,
Reghaia, Alger.
mail.biopharm@biopharm.dz
Tél. :(+213) 23 85 10 10 / (+213)770 951 403
Fax : (+213)23 85 10 27 / (+213)23 85 10 28
CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Procédure d’introduction
Offre Publique de Vente à prix fixe
Nature des titres
Actions ordinaires
Quantité offerte
Montant global de l’opération
Minimum : 5 104 375 actions.
Maximum : 5 120 375 actions
Compris entre 6 252 859 375 dinars et 6 270 499 375 dinars
Prix de cession
1225 DA par action.
Période de l’offre
Du 13/03/ au 23/03/2016. Prorogeable après accord de la COSOB.
Forme juridique des titres
inscrits en compte au porteur identifiable ou nominatif
Date de jouissance
Date de livraison des titres.
Négociabilité des actions
Les titres seront négociables au marché principal.
Chef de file/Syndicat de placement
BEA, BADR, BDL, BNA, BNPPED, CNEP-B, CPA, SGA, et TELLMarkets.
2
MODALITES DE L’OFFRE

Période de l’offre
Les actions, objet de la présente opération, pourront être demandées à l’achat du 13/03/2016
au 23/03/2016 inclus.
Une prorogation de la période de l’offre peut être envisagée par l’émetteur sur
recommandation du Comité de Suivi sous réserve d’un accord de la COSOB.
Dès la prise de décision, la SGBV publiera un avis relatif à la prorogation de la période de l’offre
dans le Bulletin Officiel de la Cote.

Descriptif des types d’ordres
 Ordres d’achat dédiés à tous les souscripteurs (Segment A)
Le nombre d’actions réservé à ce type d’ordre est de 5 104 375 actions (soit 99,69% du
nombre total d’actions offertes et 20% du capital social de BIOPHARM après Introduction en
Bourse).
Ce type d’ordre est réservé à tous les souscripteurs, personnes physiques et personnes
morales, dans les conditions suivantes :
(i) Le nombre minimum d’actions pouvant être demandé est fixé à 5 actions ;
(ii) Aucun nombre maximum d’actions n’est prévu pour ce type d’ordre ;
(iii) Le prix d’achat est de 1 225 DA.
Les ordres de ce segment peuvent être collectés par l’ensemble des membres du syndicat de
placement.
 Ordres d’achat dédiés aux employés du groupe BIOPHARM (Segment B)
Ce type d’ordre est réservé à l’ensemble des salariés de BIOPHARM.
Le nombre d’actions réservé à ce type d’ordre est de 16 000 actions (soit 0,31% du nombre
total d’actions offertes et 0,06% du capital social de BIOPHARM après introduction en
Bourse).
Les ordres d’achat des salariés de BIOPHARM doivent porter sur un volume de dix (10)
actions seulement et bénéficieront dans le cadre de cette opération d’une décote de 10% par
rapport au prix de l’offre, soit 1 102,5 DA, sous condition de conserver les actions pendant
une durée de 3 mois à partir de la date de 1ère cotation.
Les salariés ont également la possibilité d’émettre des ordres d’achat du segment A en tant
que personnes physiques.
L’ensemble des ordres des salariés devra être adressé exclusivement à l’IOB BNP Paribas El
Djazaïr, seul habilité à collecter les achats des salariés.
Aussi, pour les besoins de l’enregistrement de l’opération, un ordre de vente global
comportant l’identité de l’actionnaire cédant ainsi que le volume des actions qu’il met en
vente sera présenté à la SGBV (voir modèle en annexe), avant la clôture de la période de
l’offre, par l’IOB Chef de file.
3
MENTIONS MINIMALES DES ORDRES :
L’ordre d’achat doit comporter les informations suivantes :
Information
Segment
Code agence
Nom et prénom(ou Dénomination) du bénéficiaire
Date de naissance du bénéficiaire
Numéro CNI / PC / RC
Nature du compte (Propre, Mandant, Enfant)
Obligatoire
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Adresse du bénéficiaire
Tél. / e-mail du bénéficiaire
Wilaya du bénéficiaire
Nombre d’actions en chiffres
Date d’achat
✓
✓
✓
CONDITIONS D’ACHAT
Les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres devront respecter
les règles suivantes :

Le client devra être clairement identifié ;

La demande d’achat ne doit être validée que si le compte espèce présente un solde suffisant
pour la couvrir intégralement. Ce solde devra être bloqué jusqu’au dénouement de
l’opération ;

Les membres du syndicat de placement doivent s’assurer que les ordres acheminés
contiennent les mentions obligatoires ;

Toute personne ne doit présenter qu’un seul ordre d’achat (à l’exception des salariés) ;

Les ordres d’achat peuvent faire objet de modification ou d’annulation et ce jusqu’au dernier
jour de la période de l’offre. A la clôture, tous les ordres sont irrévocables.

La demande d’achat peut être formulée par le bénéficiaire lui-même, le mandataire, ainsi
que par le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal dans le cas d’enfant mineur.
4
DEROULEMENT DE L’OPERATION
Centralisation
Durant toute la période de l’offre, les ordres d’achat recueillis par les membres du Syndicat de
placement peuvent être saisis dans la plateforme de la SGBV dédiée à cette opération. Seuls les
ordres conformes seront enregistrés.
A cet effet, le parquet de la Bourse d’Alger sera ouvert aux agents autorisés, dûment désignés,
représentant les IOB de 9 :00 à 15 :00.
Traitement des ordres
Contrôle et validation
A la clôture de la période de centralisation, la SGBV procèdera à la validation des ordres après rejet
des achats multiples.
Ainsi, tous les ordres ne respectant pas la condition de l’unicité de l’ordre seront frappés de nullité.
Seul l’ordre d’achat portant sur la quantité la plus élevée sera retenue.
A l’issue de cette phase, la SGBV transmet un état des ordres rejetés aux IOB concernés. Cet état
énumère l’ensemble des ordres rejetés ainsi que leurs motifs de rejet.
Vérification des conditions de Bourse
A l’issue de la phase de contrôle et validation, la SGBV procédera sur la base d’un état des ordres
validés à la vérification des conditions de Bourse, à savoir : diffusion d’au moins 20% du capital
auprès d’au moins 150 actionnaires.
L’offre est déclarée ainsi positive et la SGBV procédera à l’allocation des ordres validés selon les
techniques arrêtées pour les besoins de cette opération.
Allocation
L’attribution des actions proposées au public se fera de la manière suivante :
 Segment B
Une seule allocation sera appliquée sur les demandeurs de ce segment à hauteur de 10
actions chacun.
L’éventuel reliquat des 16 000 actions dédiées à ce segment sera conservé par l’actionnaire
cédant.
 Segment A
Une allocation initiale d’une quantité de 5 actions sera appliquée pour l’ensemble des
demandeurs, le reliquat résultant fera objet d’une allocation secondaire proportionnelle, soit
au prorata des demandes exprimées.
Pour les besoins d’achèvement de l’allocation proportionnelle, la SGBV, en concertation avec
les introducteurs, fixe des critères d’allocation supplémentaires, tels que : date d’achat
indiquée dans le bulletin de souscription, date et heure d’enregistrement de l’ordre en
Bourse,...
5
Enregistrement et Publication des résultats
Les résultats de l’Offre Publique de Vente BIOPHARM seront enregistrés et rendus publics
par la SGBV et ce, par la publication d’un avis de résultats au Bulletin Officiel de la Cote.
L’émetteur BIOPHARM, la COSOB, les membres du syndicat de placement ainsi que le
Dépositaire Centrale des titres, chacun selon sa compétence, seront destinataires des
résultats de l’opération.
Règlement livraison
Le dénouement de l’opération sera assuré par le Dépositaire Centrale sur la base des fichiers
transmis par la SGBV, et ce trois (03) jours ouvrables suivant la date de divulgation des
résultats.
CALENDRIER DE L’OPERATION
L’opération d’introduction en Bourse de BIOPHARM SPA se déroulera selon le calendrier suivant :
Mars 2016
D
L
M
M
J
V
S
09/03/2016 Publication au BOC de l’avis d’ouverture de l’OPV.
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31
1
2
13/03/2016
Ouverture de la période de l’offre.
Ouverture de la période de centralisation.
23/03/2016 Clôture de la période de l’offre.
24/03/2016
Clôture de la période de centralisation.
Validation des ordres par les IOB.
Avril 2016
D
L
M
M
J
V
27/03/2016
S
Traitement des rejets.
Remise par la SGBV du listing des ordres rejetés aux
IOB.
Déclaration de la réussite de l’opération.
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28/03/2016 Allocation de l’offre.
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29/03/2016 Remise des résultats de l’offre aux IOB.
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29
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30/03/2016 Publication au BOC des résultats de l’opération.
04/04/2016 Règlement et livraison des titres.
06/04/2016 Début des négociations.
6
Suivi de l’Opération.
Un Comité de Suivi de l’OPV BIOPHARM, dont la présidence est assurée par la SGBV, est mis en place.
Il inclut les représentants de l’émetteur, la COSOB, Algérie clearing ainsi que les membres du syndicat
de placement.
Le Comité de Suivi a pour rôle de :

Suivre la conduite de l’opération et d’atténuer les contraintes surgissant, éventuellement,
durant son déroulement.

Prendre les décisions relatives au déroulement de l’offre en vue d’assurer la réussite de
l’opération, tout en respectant l’intégrité du marché et la réglementation en vigueur.

Servir de moyen de communication des taux d’avancement de l’opération et ses résultats
finaux.

Représenter un lieu de réflexion et de concertation pour les besoins de l’opération en
question.
Le Comité de Suivi fixe la fréquence de ses réunions qui se tiendront au siège de la SGBV.
COMPLÉMENT D'INFORMATION
Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :
http://www.sgbv.dz/commons/post/Notices/Biopharm.pdf
Le présent avis sera publié au Bulletin Officiel de la Cote.
7
ANNEXE
(LOGO de l’IOB chef de file)
Alger, le (date d’établissement de l’ordre de vente)
OFFRE PUBLIQUE DE VENTE – (nom de l’entreprise)
IOB Chef de file : …………………………
Nom et Prénom(s) du cédant
Nombre d’actions à céder
L’enregistrement des titres cédés dans le cadre de la présente opération, du côté vendeur, se fera
par l’entremise de l’IOB Chef de file.
8
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