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Cahier des performances de l`hôtellerie 2015

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N°154 - mars 2016
Echos Tourisme
Bulletin de l’Observatoire Régional du Tourisme de La Champagne et de L’Ardenne
Cahier des performances
de l’hôtellerie 2015
Crédit photo : Atelier APICIUS
Sommaire
Source des données : MKG HOSPITALITY, page méthodologie
Offre
Etat des lieux et évolution
Fréquentation
France, ACAL, Champagne-Ardenne, La Champagne, L’Ardenne
Territoires
Métropoles
Prix
France, ACAL, Champagne-Ardenne, La Champagne, L’Ardenne
Territoires
Métropoles
RevPar
France, ACAL, Champagne-Ardenne, La Champagne, L’Ardenne
Territoires
Métropoles
Elèments de synthèse et méthodologie
1
Crédit photo : Boschmann
conomiques de l’hôtellerie tradi
tionne
ances é
m
r
o
f
lle
Pe r
Observatoire Régional du Tourisme
Champagne-Ardenne
Prix moyen H.T.
Taux d’occupation
en €
France de province
61.3%
+0.7
point
France de province
ACAL
62.3%
-1.1
point
ACAL
62.3 €
+1.7%
Champagne-Ardenne
63.3%
-0.9
point
Champagne-Ardenne
64.5 €
+3.5%
La Champagne
63.9%
-1.1
point
La Champagne
65.5 €
+3.4%
L’Ardenne
56.8%
+0.6
point
L’Ardenne
71.7 €
53.2 €
+2.3%
+6%
RevPar H.T.
en €
Bon taux d’occupation pour la Champagne-Ardenne
qui est supérieur à celui de l’ACAL et de France de
Province. Mais, il recule (-0.9 point).
43.9
+3.5%
France de province
ACAL
Prix moyen en Champagne-Ardenne supérieur à
celui de l’ACAL mais inférieur de 7.2 € à celui de la
France de province.
38.8 €
+0.1%
+3.5% sur le prix moyen soit une hausse supérieure à la hausse France de province et ACAL
(+2.3% et +1.7% respectivement).
Champagne-Ardenne
40.8
+2.0%
Un revPar inférieur à France de Province mais supérieur à celui de l’ACAL.
La Champagne
41.9 €
+1.7%
Faible RevPar pour L’Ardenne malgré une hausse de
7%.
L’Ardenne
30.2 €
+7.0%
Crédit Photo : Atelier Apicius
L’offre en hôtellerie
Le parc
La Champagne-Ardenne compte 337 hôtels traditionnels et 10 367 chambres au 1er janvier 2015 selon
l’INSEE.
337 hôtels
10 367 chambres
48% des chambres
en 3 à 5 étoiles
20% des chambres sont non classées selon les nouvelles normes contre 19% en moyenne nationale. Les
structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu’avant : 60% des chambres en 3 étoiles et plus, hors
chambres non classées.
Les structures sont en moyenne de petite capacité : 30.8 chambres par hôtel.
La Marne accapare 51.2% des chambres.
La Champagne accapare 282 hôtels et 9 094 chambres contre 55 hôtels et 1 273 chambres pour L’Ardenne.
Répartition des chambres par catégorie
non classés
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
Ardennes
5 étoiles
Aube
Haute-Marne
1%
11%
Marne
12%
20%
21%
9%
51%
36%
23%
Marne 51% des chambres
1 hôtel sur 5 est non classé
Reims et sa région, 1 hôtel sur 3
La Champagne, 88% des chambres
16%
Charleville-Mézières,
Sedan et leur
agglomération
Epernay Montagne de
Reims et Brie
champenoise
Lac du Der
8%
14%
10%
7%
Plaine champenoise et
Argonne marnaise
Reims et sa région
Rural Ardennes
11%
7%
4%
7%
rural Aube
32%
Sud Haute-Marne
Chambres d’hôtels
Source : INSEE 01/01/2015
8 - 34
34 - 135
135 - 2027
2027 - 78605
2
Progression de l’offre
+27 % de chambres en 16 ans et +12% depuis 2010..
L’hôtellerie champardennaise monte en gamme avec 27% de 3 à 5 étoiles en 2000 contre 48% de chambres 3 à 5 étoiles en 2015.
12000
Chambres
Chambres
10000
INSEE DGE ORTCA
8000
6000
4000
2000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
115
Evolutions de l'offre
Indice Base 100 en 2010
110
105
100
95
Chambres
Nombre de chambres par établissement
90
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolution de la répartition Chambres par catégorie
2000
0 à 1 étoile
2
3
4à5
0 à 1 étoile
0%
3%
2
3
4%
21%
23%
2010
2005
Non classés de chaîne
4à5
8%
Non classés de chaîne
16%
3
2
3
4%
4à5
7%
2015
Non classés de chaîne
0 à 1 étoile
16%
2
3
4à5
Non classés de chaîne
9%
20%
23%
23%
53%
0 à 1 étoile
27%
49%
12%
46%
36%
Fréquentation
France, ACAL, Champagne-Ardenne, La Champagne, L’Ardenne
T.O. = 63.3%
La fréquentation des hôtels de Champagne-Ardenne
qui entrent dans le dispositif d’enquête affichent un
taux d’occupation de 63.3%. Il grimpe à 63.9% sur La
Champagne et se fixe à 56.8% pour L’Ardenne.
Ces résultats sont à mettre en perspective avec 61.3%
pour la France de Province et 62.3% pour l’ACAL.
La Champagne-Ardenne et La Champagne affichent
des indices de fréquentation supérieurs à ceux de la
moyenne ACAL.
dont 63.9% pour La Champagne
dont 56.8% pour L’Ardenne
-0.9 points entre 2014/2015
69,0%
Taux d’occupation par catégorie
68,0%
67,0%
2015
66,0%
2014
65,0%
64,0%
Taux d'occupation
63,0%
62,0%
Champagne-Ardenne
63,5%
61,0%
63,0%
60,0%
59,0%
62,5%
Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Global
62,0%
61,5%
ACAL
France de Province
61,0%
80,0%
Saisonnalité Taux d’occupation Champagne-Ardenne
75,0%
60,5%
70,0%
60,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
Picardie
Bourgogne
45,0%
2013
2014
2015
40,0%
VariationTaux
des taux
d’occupation
d'occupation
annuel moyen 2014/2015
Champagne-Ardenne
1,5
La Champagne-Ardenne connaît un recul de son taux
d’occupation de 0.9 point.
1,0
0,5
L’ACAL comme La Champagne reculent de 1.1 point.
Seule la destination L’Ardenne voient sa fréquentation
progresser dans cette enquête avec +0.6 point sur son
taux d’occupation.
0,0
ACAL
France de Province
-0,5
-1,0
-1,5
Picardie
Bourgogne
Les territoires
Troyes obtient la première place du podium avec un taux d’occupation annuel moyen
de 68.9%. Ce territoire affiche un indice de 5.6 points supérieur à la moyenne
régionale.
A l’inverse, ce sont les Ardenne (56.8%) et la Haute-Marne (56.5%) qui affichent
les taux les plus faibles.
A noter également que le territoire de Plaine champenoise et Argonne marnaise se
place en 3ème place avec un indice de 66.2% grâce à l’effet centenaire qui se tasse
(-2.6 points). C’est ailleurs la plus forte baisse observée.
Troyes
68.9%
Aube
68.2%
Plaine champenoise et Argonne marnaise
66.2%
Seule, L’Ardenne affiche une hausse de son taux d’occupation.
Taux d'occupation 2015
Variations 2014/2015
Ardennes
Ardennes
70,0%
68,0%
Troyes
1,0
Aube
66,0%
0,5
Troyes
64,0%
-0,5
60,0%
-1,0
58,0%
Reims et sa région
Aube
0,0
62,0%
Marne
56,0%
-1,5
Reims et sa région
52,0%
-2,5
50,0%
-3,0
Le vignoble champenois
Le vignoble champenois
Haute-Marne
Plaine champenoise et
Argonne Marnaise
Marne
-2,0
54,0%
Haute-Marne
Plaine champenoise et
Argonne Marnaise
La Champagne
La Champagne
Epernay, Brie et montagne
de Reims
Epernay, Brie et montagne de
Reims
Les métropoles
Reims et sa région
Reims et sa région enregistrent un taux d’occupation de 63.2%.
La catégorie super-économique obtient un indice de 62.6%, l’économique, 60.8% et le moyen de gamme 65.1%.
Au final, le taux d’occupation recule de 0.5 point sur l’année. C’est d’ailleurs les catégories super-économiques qui
accusent la plus forte baisse (-3.7 points).
Le recul de fréquentation se fait sentir sur tous les mois à l’exception de février et mars.
68,0%
Reims et sa région
2015
66,0%
2014
64,0%
Taux d'occupation
Reims et sa région
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
62,0%
0,4
0,3
60,0%
2013
2014
2015
0,2
0,1
58,0%
0
56,0%
Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Global
Troyes et sa région
Troyes et sa région affiche le taux d’occupation le plus élevé de la région et supérieur à la moyenne France de Province et ceci malgré un retrait de 0.6 point cette année.
Les catégories super économiques et économiques se fixent à 69.5% même si elles perdent 2.8 points. Les catégories moyenne et haut de gamme se fixent à 67.7% et progressent de 3.5 points.
Troyes et sa région n’affichent pas la même saisonnalité que le reste de la région. La fréquentation ne baisse pas sur
juillet et août. La baisse du tourisme d’affaires est bien compensée par le tourisme d’agrément.
Mais, l’écart de point entre l’indice le plus haut en juillet (78.9) et le plus bas (53.2) n’est que de 26 points. La saisonnalité est peu marquée.
74,0%
Troyes et sa région
72,0%
2015
70,0%
2014
Taux d'occupation
Troyes et sa région
0,9
0,8
0,7
0,6
68,0%
0,5
0,4
66,0%
0,3
64,0%
0,2
0,1
62,0%
0
60,0%
super-éco/économique
moyen de gamme/haut
de gamme
Global
2013
2014
2015
La Champagne
Taux d’occupation 2015 = 63.9%
Evolution 2014/2015 = -1.1 points
Taux d’occupation
Ardennes
Saisonnalité des taux d'occupation
80,0%
70,0%
Taux d’occupation 2015 = 56.8%
Evolution 2014/2015 = +0.6 point
60,0%
50,0%
Reims et sa région
40,0%
30,0%
20,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
10,0%
Taux d’occupation 2015 = 63.2%
Evolution 2014/2015 = -0.5 point
80,0%
La Champagne
0,0%
60,0%
50,0%
40,0%
Festival Mondial de
théâtres de Marionnettes
30,0%
20,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
80,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
70,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
ARDENNES
10,0%
70,0%
0,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
20,0%
Reims et sa région global
10,0%
0,0%
Plaine champenoise et Argonne
marnaise
Epernay, Montagne de
Reims et Brie
Taux d’occupation 2015 = 66.2%
Evolution 2014/2015 = -2.6 points
Taux d’occupation 2015 = 64.2%
Evolution 2014/2015 = -1.6 points
100,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
90,0%
80,0%
70,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
90,0%
60,0%
80,0%
50,0%
70,0%
40,0%
60,0%
30,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
20,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
10,0%
Plaine champenoise et Argonne Marnaise
0,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
Epernay, Brie et montagne de Reims
10,0%
0,0%
Marne
Taux d’occupation 2015 = 63.7%
Evolution 2014/2015 = -0.9 point
90,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
MARNE
0,0%
Le vignoble champenois
Taux d’occupation 2015 = 63.3%
Evolution 2014/2015 = -0.7 point
Saisonnalité des taux d'occupation
80,0%
Haute-Marne
70,0%
60,0%
Taux d’occupation 2015 = 56.5%
Evolution 2014/2015 = -2.4 points
50,0%
40,0%
30,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
20,0%
Le vignoble champenois
10,0%
80,0%
0,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Aube
Taux d’occupation 2015 = 68.2%
Evolution 2014/2015 = -0.7 point
90,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
Troyes et sa région
Taux d’occupation 2015 = 68.9%
Evolution 2014/2015 = -0.6 points
90,0%
80,0%
80,0%
70,0%
70,0%
60,0%
60,0%
50,0%
50,0%
40,0%
40,0%
30,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
CHAMPAGNE- ARDENNE
AUBE
20,0%
10,0%
0,0%
Saisonnalité des taux d'occupation
CHAMPAGNE- ARDENNE
Troyes et sa région
CHAMPAGNE- ARDENNE
GLOBAL HAUTE MARNE (52)
Crédit Photo : photographes contextes.
com
Les prix moyens par chambre
France, ACAL, Champagne-Ardenne, La Champagne, L’Ardenne
Le prix moyen des chambres en champagne-Ardenne en 2015 se fixe à 64.5
€ H.T.. Le prix moyen est plus important que sur la moyenne ACAL (62.3 €
H.T.) et que sur la Bourgogne (58.2 € H.T.) alors qu’en Picardie (67.9 €) et en
moyenne en France de Province (71.7 €).
Par contre, le prix moyen va de 38.4 € pour les catégories super-économiques,
à 60 € pour les économiques jusqu’à grimper jusqu’à 92 € pour les catégories
les plus élevées.
64.5 € H.T.
+3.5% en 2015
100,0
Prix moyen
90,0
Champagne-Ardenne
70,0
ACAL
80,0
80,0
60,0
70,0
50,0
60,0
40,0
50,0
30,0
40,0
20,0
30,0
20,0
Prix moyen
France de Province
2015
2014
10,0
0,0
10,0
70,0
0,0
68,0
Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Global
Prix moyen (en €)
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
Saisonnalité des prix moyens
56,0
54,0
Picardie
Bourgogne
52,0
2013
50,0
2014
2015
Variations du prix moyen
La saisonnalité des prix se cale sur la courbe
de l’occupation
Champagne-Ardenne
4,0%
3,5%
Le prix moyen par chambre en Champagne-Ardenne connait une hausse de +3.5%. La hausse
est supérieure à celle de l’ACAL (+1.7%),
de France de Province (+2.3%), de Picardie
(+2.4%) et de Bourgogne (+0.4%).
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
ACAL
1,0%
Si l’on observe le détail par catégorie, les catégories super-économiques (+3.1%) et les moyen
de gamme (+2.1%) progressent le plus alors
que les catégories économiques restent stablent
(+0.4%).
0,5%
0,0%
Picardie
4
France de Province
Bourgogne
Les territoires
Epernay, Montagne
de Reims et Brie
Le vignoble
84.4 €
Reims et sa
champenois
région
73.9 € H.T.
72.4 € H.T.
Le territoire d’Epernay, montagne de Reims et Brie affiche un prix
moyen par chambre de 84.4 € H.T.. A l’inverse, la Haute-Marne (48
€) et les Ardennes (53.2 €) ainsi que Plaine champenoise et Argonne
marnaise (44.9€) affichent les prix les plus bas de Champagne-Ardenne.
La Marne, Epernay, montagne de Reims et Brie, le vignoble champenois et Reims affichent des indices supérieurs à la moyenne régionale.
La plus forte évolution a été enregistrée à Epernay, Montagne de
Reims et Brie (+8.4%), suivi de la Haute-Marne (+6.1%), des Ardennes (6%), la Marne (+3%) et le vignoble champenois (+3%).
Prix moyen par chambre 2015
Variations prix moyen par chambre 2014/2015
Ardennes
Ardennes
90,5
ACAL
9,0%
Aube
80,5
70,5
ACAL
7,0%
60,5
6,0%
50,5
Troyes
Aube
8,0%
5,0%
Marne
40,5
Troyes
30,5
Marne
4,0%
3,0%
20,5
2,0%
10,5
1,0%
0,5
0,0%
Reims et sa région
Haute-Marne
Le vignoble champenois
La Champagne
Plaine champenoise et
Argonne Marnaise
Reims et sa région
Haute-Marne
Le vignoble champenois
Epernay, Brie et montagne de
Reims
La Champagne
Plaine champenoise et
Argonne Marnaise
Epernay, Brie et montagne
de Reims
Les métropoles
Reims et sa région
Reims et sa région affichent un prix moyen par chambre de 72.4 €. Ce prix moyen est supérieur à la moyenne régionale. Il a progressé de +3.1% contre +2.3% en moyenne sur France de province.
Pour les catégories super-économiques, le prix moyen s’élève à 39.9 €, pour les économiques, à 62.9 € et grimpe à
99.2 € par chambre pour les catégories les plus élevées.
120,0
Reims et sa région
100,0
2015
2014
Prix moyen
Reims et sa région
80,0
75,0
80,0
70,0
60,0
65,0
40,0
2013
2014
60,0
20,0
55,0
2015
0,0
Reims et sa région Reims et sa région Reims et sa région GLOBAL Reims et
super éco
economique
moyen de gamme
sa région
Troyes et sa région
Le prix moyen par chambre s’élève à 59.8 €. Il est inférieur à la moyenne régionale.
Le prix moyen a progressé cette année de +1.9%.
Les prix par chambre vont de 45.3 € par chambre pour les catégories super économiques et économiques à 87.9€
par chambre pour les moyen / haut de gamme. La variabilité des prix est assez faible. Les prix baissent en août.
100,0
Troyes et sa région
90,0
80,0
70,0
2015
2014
Prix moyen
Troyes et sa région
64,0
62,0
60,0
60,0
50,0
58,0
40,0
56,0
30,0
2013
2014
54,0
20,0
10,0
52,0
0,0
Troyes et sa région Super Troyes et sa région moyen
éco/ économique
de gamme/haut de
gamme
GLOBAL Troyes et sa
région
2015
50,0
5
La Champagne
Prix moyen 2015 = 65.5 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +3.4%
Prix moyen
L’Ardenne
70,0
Reims et sa région
64,0
62,0
60,0
80,0
58,0
56,0
Prix moyen =72.4 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +3.1%
prix moyen = 53.2 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +6%
66,0
Champagne-Ardenne
70,0
La Champagne
Prix moyen (en €)
Prix moyen (en €)
68,0
54,0
Prix moyen (en €)
80,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
70,0
10,0
60,0
0,0
Champagne-Ardenne
L'Ardenne
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Champagne-Ardenne
Reims et sa région
0,0
Plaine champenoise et Argonne
marnaise
Prix moyen = 44.9 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +2.5 %
Epernay, Montagne de
Reims et Brie
Prix moyen par chambre = 84.4 €
H.T.
Evolution 2014/2015 = +8.4%
80,0
Prix moyen (en €)
70,0
180,0
160,0
Prix moyen (en €)
140,0
120,0
100,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
Champagne-Ardenne
Plaine champenoise et Argonne Marnaise
10,0
80,0
0,0
60,0
40,0
Champagne-Ardenne
20,0
Epernay, brie et montagne de Reims
0,0
Marne
Prix moyen 2015 = 69.7 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +3.8 %
80,0
Prix moyen (en €)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Champagne-Ardenne
Marne
0,0
Le vignoble champenois
Prix moyen 2015 = 73.9 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +3.8 %
90,0
80,0
Haute-Marne
Prix moyen (en €)
70,0
60,0
50,0
Prix moyen 2015 = 48 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +6.1 %
40,0
30,0
20,0
Champagne-Ardenne
10,0
Le vignoble champenois
80,0
0,0
Prix moyen (en €)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Champagne-Ardenne
0,0
Aube
Prix moyen 2015 = 60 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +1.8 %
80,0
Troyes et sa région
Prix moyen 2015 = 59.8 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +1.9 %
80,0
60,0
70,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Champagne-Ardenne
L'Aube
Prix moyen (en €)
Prix moyen (en €)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
6
Champagne-Ardenne
Troyes et sa région
Haute-Marne
Crédit Photo : photographes contextes.
com
Le revenu par chambre
France, ACAL, Champagne-Ardenne, La Champagne, L’Ardenne
La Champagne-Ardenne enregistre en 2015 un RevPar de 40.8 € H.T., toutes catégories confondues. Le RevPar pour la France de Province est de 43.9 €. La grande
région ACAL affiche un Revpar en 2015 de 38.8 € H.T..
Pour L’Ardenne, le RevPar se fixe à 30.2 € H.T. et pour La Champagne à 41.9 €
H.T..
40.8 € H.T.
+2% entre 2014 / 2015
Les résultats vont de 24.7 € pour les catégories super-économiques, 37.2 € pour
les économiques à 58 € pour les moyen de gamme.
70,0
60,0
RevPar
30,0
42,0
40,0
20,0
38,0
10,0
36,0
2014
40,0
44,0
ACAL
2015
50,0
Champagne-Ardenne
0,0
France de Province
CHAMPAGNESuper-éco
ARDENNE
34,0
CHAMPAGNEEconomique
ARDENNE
CHAMPAGNEmoyen
de gamme
ARDENNE
55
32,0
GLOBAL
Toutes
catégories
CHAMPAGNEARDENNE
50
Picardie
Bourgogne
REVPAR (en €)
45
40
35
30
2013
25
Une saisonnalité calquée sur la fréquentation
2014
2015
Nuitées
20
La saisonnalité du RevPar suit la courbe de la
fréquentation.
Le RevPar 2015 a été quasiment tous les mois
supérieurs à celui de 2014 grâce à la hausse des prix.
Variations du RevPar
Champagne-Ardenne
4,0%
3,5%
Evolution
Le RevPar de Champagne-Ardenne progresse de 2%
contre +3.5% en moyenne France de Province.
En région ACAL, le RevPar est stable (+0.1%).
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
ACAL
1,0%
France de Province
0,5%
0,0%
L’Ardenne affiche une progression la plus forte à +7%
contre +1.7% pour La Champagne.
Picardie
4
Bourgogne
7
Les territoires
Epernay, Montagne de Reims et Brie affiche le RevPar le plus important avec 54.2 € H.T. grâce à un prix moyen très élevé. Le vignoble
suit ensuite avec 46.8 €.
Les RevPar les plus bas sont enregistrés sur la Haute-Marne (26.9
€), Plaine champenoise (29.7 €) et L’Ardenne (30.2 €).
Troyes et sa région, affiche un RevPar relativement bas par rapport
à Reims à cause de prix moyens faibles.
Epernay, Montagne de Reims
et Brie
54.2 €
Le vignoble
champenois
Reims et sa
46.8 €
région
45.8 €
Les plus fortes progressions du RevPar ont été enregistrées dans les
Ardennes et à Epernay, Montagne de Reims et Brie.
A l’inverse, seule Plaine champenoise et l’Argonne marnaise connaît
un recul de son RevPar (-1.4%) à cause d’un retrait de sa fréquentation par rapport à l’année 2014, première année du centenaire de
la Grande Guerre.
RevPar 2015
Variations RevPar 2014/2015
Ardennes
Ardennes
60,5
Troyes
50,5
Aube
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
Troyes
40,5
30,5
Reims et sa région
20,5
Marne
Reims et sa région
10,5
0,5
Le vignoble champenois
Haute-Marne
Plaine champenoise et
Argonne Marnaise
La Champagne
Aube
Marne
Le vignoble champenois
Haute-Marne
Plaine champenoise et
Argonne Marnaise
La Champagne
Epernay, Brie et montagne
de Reims
Epernay, Brie et montagne de
Reims
Les métropoles
RevPar
Reims et sa région
70,0
60,0
Reims et sa région
2015
50,0
2014
40,0
Reims et sa région connaissent un bon RevPar de 45.8 € H.T. grâce aux prix
élevés.
Le RevPar varie de 25 € pour les catégories surper-économiques, à 38.2 €
pour les économiques à 64.6 € pour les moyen de gamme.
Le RevPar des catégories les plus élevées a davantage progressé grâce à la
hausse des prix.
La saisonnalité du RevPar suit la courbe de fréquentation. Les hôteliers de
Reims semblent davantage que la moyenne régionale mener une politique
de yield management pour remplir leurs hôtels.
30,0
20,0
10,0
0,0
Reims et sa région Reims et sa région Reims et sa région GLOBAL Reims et
super éco
economique
moyen de gamme
sa région
RevPar Reims
60,0
55,0
50,0
45,0
2013
40,0
2014
35,0
2015
30,0
Troyes et sa région
100,0
80,0
Troyes et sa région affichent un RevPar de 41.2 €, assez faible par rapport
à Reims et ceci malgré un taux d’occupation le plus fort de la région et
supérieur à la moyenne France de province. Ceci est la conséquence de
prix beaucoup moins élevés qu’à Reims et surtout une quasi-absence de
variabilité du prix.
Le RevPar s’affiche à 31.5 € pour les super-éco et économiques à 59.5 €
pour les hôtels de catégorie moyen de gamme.
Le RevPar progresse de +1.1% par rapport à 2014. Ce sont les catégories
les plus élevées qui progressent le plus (+5.6%) alors que les catégories
super économiques ou économiques reculent de 2.6%.
Troyes et sa région
90,0
70,0
2015
2014
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Troyes et sa région Super Troyes et sa région moyen
éco/ économique
de gamme/haut de
gamme
RevPar
Troyes et sa région
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
8
GLOBAL Troyes et sa
région
2013
2014
2015
La Champagne
Revenu par
chambre
RevPar 2015 = 41.9 € H.T.
Evolution 2014/2015 = +1.7%
L’Ardenne
55
50
RevPar = 30.2 €
Evolution 2014/2015 = +7%
Reims et sa région
REVPAR (en €)
45
40
35
55
30
50
25
La Champagne
45
20
REVPAR (en €)
RevPar = 45.8 € H.T.
Evolution 2014/2015 = -2.2%
Champagne-Ardenne
110
30
Champagne-Ardenne
L'Ardenne
20
90
REVPAR (en €)
35
25
100
80
70
60
50
40
Champagne-Ardenne
30
Epernay, brie et montagne de Reims
20
Plaine champenoise et Argonne
marnaise
RevPar = 29.7 €
Evolution 2014/2015 = -1.4%
Epernay, Montagne de
Reims et Brie
RevPar = 54.2 €
Evolution 2014/2015 = +5.8%
55
50
110
REVPAR (en €)
45
100
90
REVPAR (en €)
40
80
40
35
70
30
60
25
50
Champagne-Ardenne
Plaine champenoise et Argonne Marnaise
20
40
Champagne-Ardenne
30
Epernay, brie et montagne de Reims
20
Marne
RevPar = 44.4
Evolution 2014/2015 = +2.3%
60
55
REVPAR (en €)
50
45
40
35
30
25
20
Champagne-Ardenne
Marne
Le vignoble champenois
RevPar = 46.8 €
Evolution 2014/2015 = +2.7%
60
55
Haute-Marne
RevPar = 26.9 €
Evolution 2014/2015 = +1.8 %
45
40
35
30
55
Champagne-Ardenne
25
Le vignoble champenois
20
50
REVPAR (en €)
45
40
35
30
25
Champagne-Ardenne
Haute-Marne
20
Aube
Revpar = 41.1 €
Evolution 2014/2015 = +0.7%
55
Troyes et sa région
RevPar = 41.2 €
Evolution 2014/2015 = +1.1%
55
50
50
45
45
40
REVPAR (en €)
REVPAR (en €)
REVPAR (en €)
50
35
30
25
20
40
35
Champagne-Ardenne
30
Aube
25
Champagne-Ardenne
Troyes et sa région
20
9
Elèments de Synthèse
Une évolution des prix supérieure à la moyenne nationale
En synthèse, l’hôtellerie de Champagne-Ardenne avec 63.3 € de taux d’occupation affiche une occupation de ses
établissements de 2 points supérieure à la moyenne France de Province même si cet indicateur recule pour notre
région (-0.9 point) alors qu’elle progresse pour la moyenne France de Province. Le taux d’occupation ChampagneArdenne est légèrement supérieur à celui de l’ACAL.
Au niveau des prix moyens par chambre, nous affichons 64.5 € H.T. mais 7.2 € H.T. de moins par chambre, toutes
catégories confondues qu’en France de Province. Mais, attention, les prix en Champagne-Ardenne (+3.5%) progressent plus vite qu’en moyenne en France de Province (+2.3%). L’inflation se fixant à 0% selon l’INSEE.
Le RevPar se fixe pour notre région à 40.8€ contre 43.9€ pour la France de Province. Il progresse, à l’inverse du
prix moins vite que celui de la France de Province (+3.5% contre +2% pour la Champagne-Ardenne). Dans l’ACAL,
le RevPar est stable.
A souligner qu’en France de Province, les prix progressent mais la fréquentation également.
Si l’on observe le détail par catégorie, on note que les catégories économiques et super-économiques ont le plus
fortement augmenté leur prix (+3.1%) alors que leur taux d’occupation a le plus baissé (-3.4 points). Les hôtels de
catégories les plus élevées n’ont augmenté leur prix que de +2.1% mais leur fréquentation a progressé +0.5 point
entrainant une hausse de leur RevPar de +3%.
Un yield management trop timide
Les courbes de saisonnalité du RevPar et de l’occupation suivent la même évolution. A l’inverse, celle des prix est
vraiment plate avec peu de variabilité. L’utilisation du yield management est vraiment trop timide.
En effet, sur le graphique 2, la saisonnalité des prix de Champagne-Ardenne et de La Champagne est identique. Le
maximum est atteint en juin et septembre avec +14% pour la Champagne-Ardennne sur ces deux mois par rapport
à janvier et +15.5 % en juin pour La Champagne et +14.2% en septembre sur La Champagne par rapport à la base
de janvier.
200
Une courbe atypique pour L’Ardenne
A l’inverse, la courbe de L’Ardenne présente un profil tout à fait atypique comme courbe de prix dans le tourisme. Elle est quasiment
plate, elle est même au plus bas en août, et elle affiche un pic très
important en septembre grâce au Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes. Mais, même au plus fort du pic, la hausse n’est que de
+14% par rapport à janvier.
Evolution mensuelle
Base 100 en janvier
180
Graphique 1
Base 100 en janvier
160
140
120
A présent, comparons avec la courbe des prix des hôtels de France de
Province, la courbe est très saisonnière avec dès mai une hausse des
tarifs jusqu’à octobre.
100
Taux d'occupation
80
130,00
janvier
février
mars
avril
120,00
mai
juin
Prix
juillet
août
RevPar
septembre octobre novembre décembre
Evolution mensuelle
125,00
Base 100 en janvier
L’examen du profil des courbes du RevPar (graphique 3 ) montre deux
pics en juin et septembre pour La Champagne-Ardenne, La Champagne et L’Ardenne avec une forte diminution en juillet et août, à
l’inverse de celle de France de Province.
Champagne-Ardenne
Graphique 2
Base 100 en janvier
Prix
115,00
110,00
105,00
100,00
Champagne-Ardenne
France de province
La Champagne
L'Ardenne
95,00
Yield Management (définitions Marketing)
10
90,00
Evolution mensuelle RevPar
210,00
190,00
Graphique 3
Base 100 en janvier
170,00
Base 100 en janvier
Le yield management est une technique marketing de tarification
flexible utilisée dans les services caractérisés par une forte présence de coûts fixes et par une certaine inertie des capacités proposées (transport en commun, hôtellerie, …).
Le yield management consiste à maximiser le chiffre d’affaires généré en jouant sur les variables prix et le coefficient d’occupation à
l’aide d’une politique de tarification différenciée.
Dans ce cadre, les prix les plus bas sont proposés pour des réservations effectuées très en avance ou au contraire à la dernière minute. Les applications de yield management ont connu récemment
de nouvelles applications avec le développement d’Internet qui
favorise les procédures de gestion tarifaire en temps réel (exemple
de la SNCF).
150,00
130,00
110,00
90,00
Champagne-Ardenne
France de province
La Champagne
L'Ardenne
Eléments de méthodologie
Les données sont issues de l’Observatoire des performances économiques de l’hôtellerie de
Champagne-Ardenne créé par l’Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne.
Les données sont collectées et traitées par Hotel Compset, anciennement MGK Hospitality.
Pour toute reproduction de données, merci d’indiquer les sources «Observatoire des performances économiques de l’hôtellerie de Champagne-Ardenne» HOTEL COMPSET Observatoire
Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne.
Echantillon :
Au niveau ACAL, l’échantillon de répondants est de 19 600 chambres.
Au niveau de la Champagne-Ardenne, l’échantillon est constitué de 4 576 chambres (soit 44% du parc).
Conventions
Prix moyen et RevPAR sont donnés hors taxes.
Glossaire
Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles , renseignées par les hôtels
Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues
RevPAR: Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles
Chambres occupées : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités
Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d’affaires restauration n’est pas pris en compte.
Evolution (points ou %): Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année précédente
Taux de TVA appliqué sur l’hébergement AVANT janvier 2012 : 5,5%
Taux de TVA appliqué sur l’hébergement de janvier 2012 à décembre 2013 : 7%
Taux de TVA appliqué sur l’hébergement depuis janvier 2014 : 10%
Par souci de clarté et de cohérence, la catégorie d’hôtels prise en compte est établie en fonction de l’ancien classement correspondant à un certain type de produit. La catégorie super-économique correspond aux établissements
13
Pour nous contacter :
Observatoire Régional du Tourisme
50, avenue du Général Patton BP 50319
51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
03 26 21 85 80
03 26 21 85 90
http://observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com
observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com
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