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20 - Infotel

IntégréTéléchargement
Résultats annuels 2015
& perspectives
« Du mobile au Big Data »
Sommaire
1. Profil du Groupe
Du mobile au Big Data
2. Résultats annuels 2015
Excellente année : croissance et rentabilité
3. Stratégie & perspectives
Confiance pour 2016
4. Infotel en Bourse
Vie du titre et actionnariat
2
1
PROFIL DU GROUPE
Du mobile au Big Data
3
Le Groupe en bref
Services informatiques
Édition de logiciels
Près de 2 000
experts
36 ans
175 M€
1979 – 2016
de chiffre d’affaires
Grands
comptes
En Bourse
depuis 1999
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
4
Un modèle associant
services & logiciels
Le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes,
du mobile aux bases de données de très gros volume
Deux pôles d’activité complémentaires :
SERVICES | 96 % du CA
LOGICIELS | 4 % du CA
Une offre complète de prestations
couvrant la totalité du cycle de vie
des applications :
Éditeur mondial de logiciels pour
l’optimisation des S.I. et la
dématérialisation :






Conseil, étude, audit
TMA, TRA
Centres de service
Archivage
Gestion des bases de données
Qualité et performance
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
5
Deux moteurs de croissance
1. Mobilité
2. Big Data
Explosion des données en
provenance des smartphones
Besoin pour les entreprises
d’extraire la valeur des données
Croissance des ventes de smartphones
dans le monde : 1 436 millions d’unités (e)
en 2015 (1)
Multiples standards : iPhone, Android,
BlackBerry, Windows
Sources de données : plus de 10 par
smartphone
Objets connectés : montres, …
Nouveaux usages / utilisateurs
Nouveaux modes de développement : agile,
intégration continue
Croissance : + 50 % par an(2), plus de 4
zettaoctets (4.1021)
Besoins de maîtrise et d’évolution du S.I
traditionnel
Nouveaux besoins : extraire la valeur de
l’information
Nouveaux outils : NoSQL, Hadoop,
ElasticSearch, …
Prototypes, maquettes, dimensionnement
de l’architecture système
(1) : http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-ventes-de-mobiles-et-desmartphones-39789928.htm source IDC
(2) : IDC – Digital Universe
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
6
La mobilité génère
de nouvelles opportunités
Les systèmes d’information doivent évoluer en permanence et
développer de nouvelles applications pour répondre aux besoins évolutifs
de leurs clients – utilisateurs
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
7
Une présence sur l’ensemble de la
chaîne de valeur
1. Alimentation
~20 %
Évolution du marché
Mobiles
Objets connectés
+++
du CA
2. Traitement
~70 %
du CA
Évolution du marché
Bases de données
Applications
Centres de service
+
3. Extraction
Évolution du marché
~10 %
du CA
Logiciels
(Déchargement,
Indexation, …)
Exploitation
des
« Big Data »
Archivage
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
++
8
Une offre en phase avec les
nouveaux usages
Une offre combinée de services et logiciels qui se caractérise
par :
L’industrialisation des process
La proximité avec les clients
Des compétences spécifiques sur le Mobile et le Big Data
Une capacité à travailler dans tous les secteurs
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
9
Secteur Banque
Refonte des sites clients mabanque.bnpparibas.net
5 000 jours.homme
Équipe Java Web du
Centre de service de
Bagnolet
Performances améliorées, confort de
navigation accru, utilisation de contenu
riche
HTML5 (Framework BackboneJS,
templating Handlebar, JQuery)
Site développé en full responsive web design
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
10
Secteur Industrie
Site Concessionnaire Peugeot : EDEALER
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
11
Secteur Services / Transports
Gestion d’événements sportifs pour la ville de Toulouse
ANDROID
IOS
IMAC
PC
PHONEGAP
CORDOVA
< 1 HOUR
Réalisation d’application
AngularJs encapsulées sous
Android et iOS
HTML5
CSS3
APPLICATION
GRAND PUBLIC
ANGULARJS
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12
Secteur Services / Transports
Développement des sites Cdiscount à l’international
Cdiscount a lancé les sites suivants :
 En Colombie pour smartphone
 En Thaïlande pour PC et smartphone
 Au Vietnam pour PC et smartphone
Cdiscount souhaiterait prochainement ouvrir des
sites PC et smartphone pour l’Uruguay et la Tunisie.





Architecture SOA
C# .NET
Framework MVC
SQL Server
Visual Studio / Sonar
/TFS
12 prestataires Infotel
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13
Secteur Assurance / Retraite
Refonte de l’espace sociétaire
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
14
2
RÉSULTATS ANNUELS
2015
Une excellente année :
croissance et rentabilité
15
Une croissance durable et pérenne
Évolution du ROC et du RNPG
(M€)
Évolution du chiffre d'affaires
(M€)
200,0
25,0
174,6
19,8
20,0
150,0
15,0
12,9
10,0
ROC
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0,0
2003
2,4
1999
0,0
2002
50,0 24,8
3,1
2001
5,0
2000
100,0
RN pdg
Evolution du dividende/ action (€)
6,00
1 (5)
5,00
0,8 (4)
4,00
3,00
2,00
1,00
0,46
0,00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
2012
2013
2014
2015
16
2015 : une excellente année
Prévision marché global des services informatiques :
+ 2,1 % en 2015 (source : Syntec Numérique)
Une année 2015 qui confirme la pertinence du modèle
Forte dynamique commerciale
CA : + 11,2 % de croissance uniquement organique
Solide progression des résultats
ROC : + 16,9 %
RN : + 16,4 %
Bénéfice par action
1,96 € / a : + 16,4 %
Dividende
1 € / a + 25 %
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
17
Très forte contribution du pôle
Services : + 11,5 % en 2015
Répartition du chiffre d’affaires (M€)
CA 2014 :157,0 M€
CA 2015 :174,6 M€
7,6 M€
7,2 M€
Services
Logiciels
149,8 M€
167 M€
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
18
CA Services : 167,0 M€ (+ 11,5 %)
Une répartition géographique
reflétant la proximité avec les clients
Paris
Sud-Ouest
Ouest
Sud-Est
Nord
Monaco
1,4
3,6
8,7
23,7
39,1
Une montée en puissance du secteur Banque
Répartition du CA 2015 par secteur
Administrations 1,3 %
1,8
4,4
12,5
Services/
Transports
22,3 %
25
41,5
Industrie
28,2 %
73,2
Banque/
Finance
33,9 %
Assurance/
Retraite
14,3 %
~68 %
76,5
de l’activité
forfaitisée
en 2015
CA 2014 : 149,8 M€ CA 2015 : 167 M€
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
19
Logiciels : ventes et royalties IBM
Répartition des ventes de logiciels
en 2015 (en %)
Évolution des royalties IBM
(en K€)
Licences & maintenance États-Unis
Licences & maintenance Europe
4 609
4 260
3 968
4 172
3 642
37 %
63 %
2011
2012
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
2013
2014
2015
20
Résultats annuels 2015 :
une excellente année
Au 31/12 (M€)
2015
2014
% Var.
Chiffre d’affaires
174,6
157,0
11,2 %
(79,0)(1)
(71,5)(1)
10,5 %
(69,9)
(63,3)
10,4 %
Dotations aux amortissements & provisions
(3,1)
(2,8)
11,3 %
Résultat opérationnel courant
19,8
16,9
16,9 %
% du CA
11,3 %
10,8 %
-
Impôts
(7,1)
(5,7)
23,0 %
Résultat net pdg
12,9
11,1
16,4 %
% du CA
7,4 %
7,1 %
-
Charges de personnel
Charges externes
(1) dont 2,0 M€ de CICE en 2014 et 2,3 M€ en 2015
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
21
Gestion des ressources :
maîtrise des charges
Évolution des effectifs
moyens
Évolution de la sous-traitance
et des charges de personnel (en % du CA)
+ 10,4 %
1 183
1 306
79,9 %
45,5 %
2014
79,5 %
45,2 %
Personnel
2015
S/ traitance
Taux
d’intercontrats
1,8 %
vs.1,9 % en 2014
34,4 %
34,3 %
2014
2015
Le taux d’intercontrats de l’activité Service se définit en jours par rapport au temps potentiel d’activité (excluant les congés
payés, les congés sans solde et les RTT) des collaborateurs directement facturables.
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
22
Une structure financière solide
Bilan consolidé
PASSIF
ACTIF
M€ au 31/12
2015
2014
M€ au 31/12
2015
2014
Actifs non courants
21,7
21,4
Capitaux propres
65,6
57,8
11,0
11,0
3,2
3,4
dont écarts d’acquisition
Passifs non courants
dont immo. corporelles
Actifs courants
dont trésorerie et équivalents
Total Actif
2,6
2,7
109,5
91,6
Passifs courants
62,4
51,8
47,0
38,2
dont dettes d’exploitation
dont dettes fisc.& sociales
16,3
46,1
15,6
36,2
131,2
112,9
131,2
112,9
Total Passif
Aucune dette financière
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
23
8,7 M€ de cash flow générés en 2015
Tableau des flux de trésorerie
En M€ au 31/12
2015
2014
Capacité d’autofinancement avant impôts
22,4
19,9
Impôts versés
(7,2)
(4,9)
1,2
4,7
16,4
19,6
-
-
Flux de trésorerie liés aux opérations
d’investissement
(2,6)
(3,2)
Flux de trésorerie liés au financement
(5,1)
(3,9)
dont paiement de dividendes
(5,4)
(4,7)
Variation de trésorerie
8,7
12,6
Trésorerie d’ouverture
38,2
25,7
Trésorerie de clôture
47,0
38,2
Variation du BFR
Flux de trésorerie générés par l’activité
Incidence des variations de périmètre
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
24
3
STRATÉGIE &
PERSPECTIVES
Confiance pour 2016
25
Notre stratégie opérationnelle
Services
Valoriser nos domaines d’excellence (mobilité, Big Data, centres de
service) et notre capacité à développer de nouvelles applications
Intensifier le maillage national (proximité avec les clients)
Développer l’activité commerciale vers les secteurs innovants de la
digitalisation et des objets connectés
Accompagner nos grands clients à l’international et proposer des
solutions adaptées à l’évolution de leur métier
Logiciels
Commercialiser nos produits à l’international au travers de
distributeurs
Distribuer des éditeurs internationaux en France et en Allemagne
(zCost, DL/2, SQData, DataKinetics, Hostbridge, …)
Développer en permanence de nouveaux produits (archivage,
moteurs de recherche, contrôle de qualité du logiciel, …)
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26
Stratégie commerciale
Développement et actions commerciales
Remonter dans le cycle de développement d’application au
niveau conceptuel et fonctionnel, pour renforcer la valeur
Renforcer notre présence chez nos grands comptes en profitant
de nos centres applicatifs
Développer des offres orientées métier sous forme de POC
Mettre en place une innovation continue avec le Labo Services,
véritable show room du service, et d’une mobile factory
Renforcer l’image afin d’attirer des talents
Aider à la démarche avec des acquisitions
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
27
L’innovation au cœur de
la stratégie de développement
Création du Labo Services Infotel
Explorer de nouvelles pistes pour les ventes de services
« packagés »
Disposer d’un hub technologique pour nos clients
Bénéficier de la créativité de talents intégrés dans une
cellule R&D
Organiser un pôle d’excellence en mode projet avec un objectif
de ROI
Exemple et illustration : Orlando
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
28
Orlando : Documentation
Online-Research for-LArge and-Numerous-DOcumentation
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
29
29
Une politique et
une organisation RH structurée
La gestion des talents
Des campagnes de recrutement régulières sur l’ensemble du
territoire :
- Job dating dans les grandes villes
- Présence dans les salons, les forums
Une évolution des collaborateurs encadrée (intégration, suivi de
carrière, évolution et montée en compétences …)
Une culture forte d’entreprise
Des plans réguliers de recrutement
de jeunes diplômés
Un turnover maîtrisé
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30
Une politique et
une organisation RH structurée
La gestion des talents
Intégration de 338 collaborateurs en 2015 dont 50 % de jeunes
diplômés
17 chargés de recrutement répartis en France
Deux événements annuels par région
Une communication interne trimestrielle
8,8 % de taux de départ volontaire en moyenne
sur les 3 dernières années
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31
Ouverture de nouvelles
entités en Europe
Infotel UK
Consulting
Newcastle
4 nouvelles agences :
-
Pays-Bas,
-
Royaume-Uni,
-
Strasbourg
-
Munich
Infotel
Pays-Bas
La Haye
Infotel
Munich
Objectif : déployer nos offres et
accompagner nos clients à
l’international
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
Infotel
Strasbourg
32
Développement organique et stratégie
d’acquisition ciblée
Croissance
externe
Croissance organique
Partenariats
R&D
et commercial :
Recherche
permanente de
nouveaux
produits
Intensification en
France et à
l’international
Accords de
distribution :
Une gamme de
logiciels
complète
Centres de
service de
proximité :
Nouveaux gains
et renforcement
en région et à
l’international
IBM
FUJITSU,
SAP,
Microsoft,
Red Hat,
Oracle,
etc.
DataKinetics,
SQData,
zCost
HostBridge
Syncsort,
+ réseau de
distributeurs
AIRBUS, BNP
PARIBAS, PSA,
BPCE, EPO,
Banque de France,
Crédit Mutuel,
Air France, AXA,
Covea, etc.
Présentation Investisseurs – Mars 2016 © Infotel
Acquisitions :
Un savoir-faire
confirmé, des
actions en cours
Partners
SI2
Sporen
Innovaco
Odaxys
Addax
Insoft Software
Emperia
33
En conclusion
Confiance pour 2016
Poursuite de la croissance et
de la sécurisation des marges
Chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€
avec acquisition(s)
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34
4
INFOTEL EN BOURSE
Vie du titre et actionnariat
35
Évolution du titre en Bourse
Décision de diviser le nominal par 5 pour augmenter la liquidité (juin 2014)
31,47 % du capital échangé en 2015
Proposition de distribution d’un dividende de 1 € / action
Évolution du cours
et des volumes
(sur 1 an glissant)
36
Infotel et la Bourse
Structure de l’actionnariat
(au 26/01/15 sur la base d’un capital de 6 656 955 titres)
Autres
0,4 %
Sociétés
5,3 %
Pers.
physiques
16,3 %
Dirigeants
49,6 %
Public
50,4 %
Etrangers
24,5 %
OPCVM
53,5 %
Qualification « Entreprise Innovante » renouvelée le 24/06/2015
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37
Caractéristiques du titre
Code ISIN
Code Reuters
Code Bloomberg
FR 0000071797
ETFO.PA
INF.FP
Compartiment de marché Eurolist B - SRD long seulement
Indice
EnterNext© PEA-PME 150
Nombre de titres (mars 2016)
6 656 955
Moyenne des capitaux échangés/ jour
223 080 €/ jour
Cours au 15 mars 2016
Capitalisation au 16 mars 2016
Plus Haut 12 mois
Plus Bas 12 mois
29,60 €
199 M€
32,99 € (18/08/15)
23,26 € (18/03/15)
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38
Calendrier financier
Prochaines réunions investisseurs
Avril 2016 : Bruxelles
Avril 2016 : Luxembourg
06 avril 2016 : Zurich
07 avril 2016 : Londres
11 & 12 avril 2016 : Midcap Event Paris
Prochaines publications / événements financiers
CA T1 2016 : 25 mai 2016 après clôture
Assemblée Générale : 25 mai 2016
CA T2 2016 : 27 juillet 2016 après clôture
Résultats semestriels : 14 septembre après clôture
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39
Questions et réponses
Contact Infotel
Michel Koutchouk
michel.koutchouk@infotel.com
01 48 97 38 38
www.infotel.com
Contact Actifin
Communication financière
Ghislaine Gasparetto
ggasparetto@actifin.fr
01 56 88 11 11
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