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C.I.V.B. AVRIL 2016

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CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DU VIN DE BORDEAUX
C.I.V.B.
INFO
AVRIL 2016
BILAN 2015
DE LA COMMERCIALISATION
DES VINS DE BORDEAUX
4,8 millions d’hectolitres, soit l’équivalent de 640 millions
de bouteilles de vins de Bordeaux, (-5% vs. 2014) ont été vendus
pour un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros (+1% vs. 2014)
Pour l’essentiel, on constate :
• Une légère baisse de la commercialisation en
volume, principalement liée au manque de disponibilités, aggravée par une récolte 2013 historiquement faible.
21 bouteilles
de vins de Bordeaux vendues
par seconde dans le monde.
• En France :
Bordeaux reste le vignoble le plus vendu malgré
un recul en volume et un chiffre d’affaires stable
en grande distribution.
Crédit photo : Philippe Roy
• A l’export :
Les pays tiers affichent les plus belles progressions sur l’année 2015 et la Chine, 1ère destination
à l’export repart fortement à la hausse.
Les expéditions vers les pays de l’Union Européenne sont les plus affectées.
FRANCE
EXPORT
des volumes vendus
des volumes vendus
58%
46%
GRANDE DISTRIBUTION
170 millions de bouteilles (-5% vs. 2014)
pour un chiffre d’affaires de 898 millions d’euros (=)
43%
AUTRES CIRCUITS
hors domicile, restauration, cavistes,
vente directe...
11%
CIRCUIT EDMP
(Enseignes à Dominante Marques Propres)
42%
271 millions
de bouteilles exportées
soit plus de 2 millions d’hectolitres (-3%),
pour un chiffre d’affaires de
1,83 milliard
d’euros (+3%)
61%
vers les PAYS TIERS,
39%
vers l’UNION EUROPÉENNE.
FRANCE 20155
EXPORT 20155
BILAN DES VENTES DE VINS DE BORDEAUX
EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES
DES EXPORTATIONS PORTÉES
PAR LES PAYS TIERS
Le cœur de gamme de Bordeaux reste dynamique
en grande distribution, malgré des ventes en repli.
En 2015, Bordeaux a exporté 271 millions de bouteilles,
soit plus de 2 millions d’hectolitres (-3%), pour une valeur
de 1,83 milliard d’euros (+3%).
170 millions de bouteilles (-5%) de vins
de Bordeaux ont été vendues en grandes
surfaces en 2015 pour un chiffre d’affaires
de 898 millions d’euros (=).
Bordeaux
est le 1er vignoble
AOP vendu
en grande
distribution.
Il représente
27% des volumes
et 31% du chiffre
d’affaires.
Cumul mobile 12 mois // Données arrêtées à fin décembre 2015 et évolutions par rapport à 2014
Les vins de Bordeaux enregistrent une légère
baisse en volume principalement liée au manque
de disponibilités. Malgré ce léger repli, le niveau
des exportations bordelaises reste élevé.
Cumul mobile 12 mois au 3 janvier 2016 // CIVB - source IRI GMS
(HMSM - hors EDMP - Enseignes à Dominante Marques Propres)
A NOTER :
EX
PO
(%
VO
39%
-17% EN VOLUME
-12% EN VALEUR
• De belles progressions sur les tranches de prix
stratégiques de Bordeaux :
> +4% pour les bouteilles entre 4 et 6 €
> +5% pour les bouteilles entre 6 et 15 €.
)
Crédit photo : Mousis F.
NS 2015
UNION
EUROPÉENNE
• Le manque de disponibilités, lié à la très faible
récolte 2013 (-28% par rapport à une année
moyenne), impacte toujours les ventes en 2015.
+9% EN VOLUME
+11% EN VALEUR
PAYS TIERS
61%
Exportations de vins de Bordeaux sur 10 ans
• 5,67€ , c’est le prix moyen d’une bouteille (75 cl)
de vin de Bordeaux en GMS
CIVB - Service Économie & Études / Source : Douane
Milliers hl
Bilan 2015 des ventes de vins de Bordeaux
par couleur et évolutions (VS. 2014)
IO
AT
RT
ME
LU
• Bordeaux s’inscrit dans un contexte difficile
pour l’ensemble des vignobles d’AOP*
sur ce circuit (-3% en volume et +1% en valeur).
En 2015, Bordeaux représente
39% du volume et 49% de la valeur
des exportations françaises de vins
AOP (Appellation d’Origine Protégée)
tranquilles et reste largement leader.
EN VOLUME
2 500
Monde
2 250
Tous conditionnements rapportés en équivalent bouteilles 75 cl)
2 035
(-3%)
2 000
1 750
VINS AOP ROUGES
vendus dans ce circuit en 2015 :
-5% en volume
VINS ROUGES
DE BORDEAUX
VINS AOP BLANCS
vendus dans ce circuit en 2015 :
-2% en volume
VINS BLANCS
DE BORDEAUX
VINS AOP ROSÉS
vendus dans ce circuit en 2015 :
-0,2% en volume
VINS ROSÉS
DE BORDEAUX
(85% des volumes vendus)
(8% des volumes vendus)
(7% des volumes vendus)
144 millions de bouteilles
vendues (-6%)
CA : 785 millions d’€ (=).
Blancs secs
10 millions de bouteilles
vendues (-5%)
CA : 39 millions d’€ (-3%)
13 millions de bouteilles
vendues (=)
CA : 46 millions d’€ (+2%).
Prix moyen (75cl) 5,44 € TTC
Prix moyen (75cl) 3,75 € TTC
Blancs doux
3 millions de bouteilles
vendues (-4%)
CA : 28 millions d’€ (-4%).
Prix moyen (75cl) 8,99 € TTC
Prix moyen (75cl) 3,57 € TTC
1 500
Pays tiers
1 250
1 244
(+9%)
1 000
790
(-17%)
Union Européenne
750
500
250
0
05
Millions €
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
EN VALEUR
2 500
Monde
2 250
2 000
1 826
(+ 3%)
1 750
1 500
Pays tiers
1 274
(+11%)
1 250
1 000
750
500
552
(-12%)
Union Européenne
250
0
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Les pays tiers
affichent une belle
progression
(+9% en volume)
portée principalement
par la Chine.
La Chine,
1ère destination
à l’export des vins
de Bordeaux, repart
fortement à la hausse
(+31% en volume
et + 25% en valeur).
Les principaux pays
de la zone Asie
présentent également
un bilan positif.
Les Etats-Unis
progressent
de 1% en volume
et de 14% en valeur.
Les expéditions
vers les pays
de l’Union Européenne
sont les plus affectées
(-17% en volume).
L’Allemagne recule
de 32 % en volume,
la Belgique de 9 %
et le Royaume-Uni
de 7 %. L’UE ne
représente plus
que 39% du volume
total exporté
et 35% de sa valeur.
EXPORT 20155
15 PREMIÈRES DESTINATIONS DES VINS
DE BORDEAUX EN 2015
Union Européenne
Pays tiers
Classement EN VOLUME ( en milliers d’hectolitres)
15 premiers marchés = 87% du volume total
479
212
197
184
179
161
77
70
63
49
22
20
18
17
15
Classement EN VALEUR ( en millions d’euros)
15 premiers marchés = 88% du volume total
277
271
204
203
116
113
108
96
55
CIVB - Service Économie & Études / Source : Douane
41
33
30
24
22
21
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