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2015 - Migros

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CONFÉRENCE DES MÉDIAS SUR LE BILAN MIGROS DU 13 AVRIL 2016
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
13 avril 2016 | Page 1
CONFÉRENCE DES MÉDIAS SUR LE BILAN MIGROS DU 13 AVRIL 2016
Groupe Migros I Herbert Bolliger I Président de la direction générale FCM
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
13 avril 2016 | Page 2
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Aperçu – highlights
En mio CHF
Chiffre d’affaires
du groupe
2015
2014
Variation
27 406
27 375
+ 32
2 314
2 392
- 78
EBIT
982
1 126
- 144
Bénéfice du groupe
791
826
- 34
16 802
15 970
+ 832
1 356
1 641
- 285
EBITDA
Fonds propres
Investissements
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
13 avril 2016 | Page 3
LE GROUPE MIGROS EN 2015
CA/produits réalisés avec des tiers par domaine d’activité
Total du CA du groupe: CHF 27 406 mio / Variation: CHF + 32 mio, + 0,1% par rapp. à 2014
En mio CHF
18'000
- 1,4%
16'365
2014
16'134
2015
16'000
14'000
12'000
10'000
+ 3,8%
7'038
8'000
7'303
6'000
+ 7,3%
4'000
1'631
2'000
1'750
- 1,4%
875
862
- 7,5%
1'420
- 5,7%
1'314
47
44
0
CD coopér.
Commerce
Industrie + CG
Services fin.
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
Voyages
Autres
13 avril 2016 | Page 4
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Part de marché au sein du commerce de détail
selon le BAK
en %
25
20
19.9
19.8
20.0
20.4
2011
2012
2013
2014
21.2
15
10
5
0
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
2015
13 avril 2016 | Page 5
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Effectif du personnel: évolution de 2011 à 2015
Effectif du
groupe Migros
110'000
Effectif
à l’étranger
80'000
100'373
97'456
100'000
90'000
30'000
Groupe Migros
25'000
94'276
86'393
87'461
20'000
13'463
dont personnes
occupées à l’étranger
14'287
12'820
70'000
15'000
10'000
5'671
6'639
60'000
5'000
50'000
0
2011
2012
2013
2014
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
2015
13 avril 2016 | Page 6
COMMERCE DE DÉTAIL VIA LES COOPÉRATIVES 2015
Coopératives: chiffres d’affaires nets en Suisse
Total
Variation
CHF 14 441 mio
CHF - 164 mio / - 1,1%
Variat./année préc.
En mio CHF
Tessin
- 4,9%
487
Wallis
- 0,4%
513
Neuenb./Freib.
- 0,9%
763
Basel
- 1,7%
934
Genf
992
Waadt
- 4,1%
1'136
Luzern
- 3,3%
1'405
- 0,1%
Ostschweiz
2'376
Zürich
- 1,5%
2'508
+ 1,5%
Aare
3'326
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
3'000
- 0,9%
3'500
13 avril 2016 | Page 7
COMMERCE 2015
Chiffres d’affaires nets de toutes les entreprises de commerce
Total
Variation
CHF 7 303 mio (y c. divers)
CHF + 265 mio / + 3,8% par rapport à 2014
En mio CHF
Probikeshop
Ex Libris
LeShop
Groupe Office World
Interio
migrolino
Groupe Depot
Digitec Galaxus
Grands Magasins Globus
Migrol
Denner
Variat./année préc.
60
121
176
180
182
+ 28,2%
- 5,4%
+ 6,6%
+ 0,3%
- 2,7%
382
456
499
+ 10,0%
- 1,7%
-
929
- 3,3%
1'359
- 16,2%
2'902
0
500
1'000
1'500
2'000
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
2'500
- 0,4%
3'000
13 avril 2016 | Page 8
INDUSTRIE ET COMMERCE DE GROS 2015
Industrie: chiffre d’affaires net par secteur d’activité
Total
Variation
CHF 6 255 mio (y c. divers)
CHF + 239 mio / + 4,0%
Variat./
année préc.
En mio CHF
425
Near-Food
662
Boissons, produits convenience
761
Commerce de gros
797
Chocolat, café, riz
1'015
Pain, articles boulangerie, pâtes, biscuits
1'038
Produits laitiers, fromage
1'531
Viande, volaille, poisson
0
500
1'000
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Export
et activités
à l’étranger
+ 2,2%
43,0%
- 1,1%
6,3%
+ 34,4%
0,0%
+ 7,6%
33,8%
- 0,5%
3,8%
- 3,4%
11,4%
+ 1,6%
0,6%
1'500
13 avril 2016 | Page 9
INDUSTRIE ET COMMERCE
DE GROS 2015
Industrie: chiffre d’affaires net par canal de distribution
En mio CHF
7'000
6'000
6’016
626
5'000
995
6’255
681
1'086
Export./étranger
Export
+ 8,8%
Tiers en Suisse
Dritte
Inland
+ 9,1%
4'000
3'000
2'000
4'395
4'488
Canal Migros
M-Kanal
+ 2,1%
Total
+ 4,0%
1'000
0
2014
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
2015
13 avril 2016 | Page 10
VOYAGES 2015
Groupe Hotelplan: chiffre d’affaires net des principales unités commerciales
Chiffres d’affaires nets
Variation
CHF 1 305 mio
CHF - 100 mio / - 7,1%
Variat./
année préc.
En mio CHF
Hotelplan Italia
- 16,4%
68
Inter Chalet
137
- 10,1%
- 6,4%
179
Interhome
- 4,8%
292
Hotelplan UK
Hotelplan Suisse
- 4,6%
604
0
200
400
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
600
800
13 avril 2016 | Page 11
SERVICES FINANCIERS 2015
Banque Migros: indicateurs
2015
2014
Variat./
ann.préc. en %
Créances hypothécaires
et autres créances c. clients
36 170
35 302
+ 2,5
Dépôts clients / épargne
32 215
31 318
+ 2,9
Total du bilan
42 232
40 764
+ 3,6
Produit net des opérations
d’intérêt
460
484
- 5,0
Produit des commissions
88
83
+ 6,3
Produit des opérations
de négoce
39
36
7
8
+ 9,2
- 12,9
594
610
- 2,7
En mio CHF
Autres produits
Total des produits
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13 avril 2016 | Page 12
SERVICES FINANCIERS 2015
Banque Migros: évolution des créances hypothécaires
Créances hypothécaires 2011 – 2015
En mio CHF
35'000
30'000
25'000
27'598
31'163
29'902
33'592
32'586
20'000
15'000
+ 8,3%
+ 4,2%
+ 4,6%
+ 3,1%
10'000
5'000
0
2011
2012
2013
2014
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2015
13 avril 2016 | Page 13
E-COMMERCE 2015
Evolution de 2011 à 2015
En mio CHF
1'800
1'600
•
En 2015, le chiffre d’affaires s’est inscrit
à CHF 1 600 mio, ce qui représente
une croissance nominale de 47,3%.
Ce chiffre comprend CHF 499 mio
provenant de l’intégration totale de
l’entreprise Digitec Galaxus (9 mois).
•
Après correction des effets des rachats,
du renchérissement et de change, le chiffre
d’affaires se monte à CHF 1 149 mio/ + 8,9%;
dont CHF 938 mio dans le secteur
de la vente de détail en ligne (+ 10,2%).
211
1'400
1'389
1'200
204
1'000
191
800
600
176
666
704
882
741
400
200
0
2011
2012
Commerce de détail online
2013
2014
2015
Commerce de gros online
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13 avril 2016 | Page 14
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Génération M
 L’ensemble du programme de développement durable de Migros comporte
les domaines suivants:
Environnement: nous fixons
des références en termes
de protection du climat et
d’efficience des ressources.
Santé: nous favorisons un style
de vie sain et équilibré.
Consommation: nous offrons
Société: nous nous engageons
pour une société active et
une meilleure qualité de vie.
un vaste assortiment
de produits durables.
Collaborateurs: nous
proposons des perspectives
professionnelles et des
emplois exemplaires.
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13 avril 2016 | Page 15
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
15 objectifs atteints – 5 exemples:
 Elargissement significatif de l’assortiment bio.
Croissance du chiffre d’affaires réalisé avec
les produits bio de 56% par rapport à 2011.
 La part du chiffre d’affaires réalisé avec
Migros Bio Cotton est passée à 18,3% et
a plus que doublé depuis 2011.
 Les 10 coopératives et la FCM ont reçu le label
«Friendly Work Space».
 En collaboration avec le WWF, nous avons
sensibilisé 239 140 enfants et adolescents à des
thèmes liés à l’environnement.
 Nous avons permis à 240 401 personnes de prendre
part à des courses populaires.
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13 avril 2016 | Page 16
EN RÉSUMÉ
 Migros est parvenue à s’imposer remarquablement
dans un environnement concurrentiel exigeant et
à gagner à nouveau des parts de marché.
 Migros est une entreprise saine, innovante et
rentable qui jouit d’une grande confiance et de la
meilleure réputation au sein de la population.
 L’intégration totale de Digitec Galaxus a renforcé
le canal du commerce en ligne et permis
de développer encore l’offre cross channel.
 La reprise des centres Santémed a encore accru
l’engagement dans le secteur de la santé.
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13 avril 2016 | Page 17
CONFÉRENCE DES MÉDIAS SUR LE BILAN MIGROS DU 13 AVRIL 2016
Groupe Migros I Joerg Zulauf I Chef du département Finances FCM
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13 avril 2016 | Page 18
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Aperçu – highlights
En mio CHF
Chiffre d’affaires
du groupe
2015
2014
Variation
27 406
27 375
+ 32
2 314
2 392
- 78
EBIT
982
1 126
- 144
Bénéfice du groupe
791
826
- 34
16 802
15 970
+ 832
1 356
1 641
- 285
EBITDA
Fonds propres
Investissements
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13 avril 2016 | Page 19
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Migros a changé de normes de présentation des comptes
2007
2015
Les raisons de ce changement
• Projet de convergence IASB/FASB et crise financière à partir de 2010
 Réglementations supplémentaires, frais d’établissement élevés, pas de valeur ajoutée
• Complexité accrue des IFRS (leasing, réalisation de produits, prévoyance du personnel,
instruments financiers, dépréciations, rachats d’entreprises), moins de transparence
• Règles de publication excessives, difficiles à interpréter par le lecteur – qui est l’utilisateur?
Avantages des Swiss GAAP RPC pour Migros:
• Présentation transparente
• Plus de publications inutiles et difficilement compréhensibles
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13 avril 2016 | Page 20
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Changement de norme de présentation des comptes – adaptation des chiffres
de l’année précédente – conséquences
en CHF
Fonds propres 31.12.2014
16 092 mio
Bénéfice 2014
870 mio *
Instruments financiers
Hedge Accounting
Obligations
de prévoyance
15 970 mio
- 44 mio
826 mio
Répercussion minimale
Principaux changements:
Goodwill
- 122 mio
•
Amortissement linéaire sur 5 à 20 ans
(abandon de l’approche Impairment-only)
•
Limitation à deux catégories (actif circulant/actif immobilisé)
•
Développement de l’utilisation avec publication en annexe
(pas d’inscription au bilan)
•
Pas de calculs actuariels au niveau du groupe;
technique identique à celle de la clôture de la caisse de pension
* avant l’effet de prévoyance (bénéfice IFRS 2014 CHF 889 mio)
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13 avril 2016 | Page 21
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
Bénéfice 2014
du groupe
Migros selon
Swiss GAAP RPC
-0
Impôts latents
- 57
- 16
Durée d’utilisation
Installations techniques
et machines
Prévoyance du personnel
Goodwill filiales -53,3
Goodwill ent. associées -3,0
Marque -0,9
Engagements dans des options
- 18
Hedge Accounting
Placements financiers
Bénéfice 2014 du groupe Migros
selon IFRS
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Adaptation des chiffres de l’année précédente – d’où viennent les changements?
En mio CHF
889
+4
-6
+ 30
826
13 avril 2016 | Page 22
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Comptes annuels: évolution du chiffre d’affaires du groupe par rapport à 2014
En dépit de diverses influences, le groupe s’est maintenu!
En mio CHF
30'000.00
- 731
+ 1'046
- 284
+ 0,1%
+ 3,8%
25'000.00
20'000.00
27'375
Influences extérieures!
27'406
15'000.00
10'000.00
5'000.00
0.00
2014
Renchérissement/
baisses des prix
Monnaie
Croissance
corrigée;
dont acquisitions
CHF 733 mio
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
2015
13 avril 2016 | Page 23
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Evolution du CA du groupe sur cinq ans constante, solide et largement étayée
En mio CHF
30'000
24'859
24'999
25'000
965
20'000
21'059
26'737
27'375
27'406
891
873
861
22'867
23'052
22'996
922
21'334
15'000
23'894
Groupe Migros: croissance de
0,1% = stable
24'077
25'846
26'502
26'546
CD via coop.
Commerce
Industrie et CG
Services finan.
Voyages
- 231 mio
+ 265 mio
+ 119 mio
- 13 mio
- 106 mio
10'000
La diversification est capitale.
5'000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Produits des services financiers
Chiffre d'affaires du groupe sans les produits des services financiers
Chiffre d'affaires de détail de Migros
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13 avril 2016 | Page 24
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Evolution des produits Suisse/étranger
Suisse
En mio CHF
30'000
+ 149 mio
Imputable aux acquisitions
En mio CHF
Etranger
- 116 mio
3'500
23'566
23'733
24'223
24'657
24'806
715
25'000
1'293
1'266
2'514
2'717
2'601
2
3'000
18
2'500
20'000
2'000
15'000
24'091
10'000
1'500
2'583
1'000
5'000
500
0
0
2011
2012
2013
2014
Ici, le renchérissement, le tourisme d’achat
et le commerce en ligne jouent un rôle.
2011
2015
2012
2013
2014
2015
Ici, les effets de change jouent un rôle.
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13 avril 2016 | Page 25
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Chiffres d’affaires par segment Suisse/étranger – nouvelle croissance à l’étranger
Produits Suisse/étranger
En mio CHF
Exportation / étranger par segment
CHF 2’969 mio / 10,8% du total des produits du groupe Migros
30'000
27'375
27'406
2'717
2'601
397
368
22%
25'000
668
1'215
41%
21%
20'000
24'261
609
24'437
477
16%
15'000
2014
Suisse
Part. export. Industrie
2015
Etranger
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
Comm. Détail via coop. Etranger
Commerce Etranger
Industrie Export/Etranger
Vovages Etranger
13 avril 2016 | Page 26
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Coûts opérationnels – notre moteur pour la réalisation du chiffre d’affaires.
Le CA augmente grâce au développement, à l’expansion et aux rachats.
Commerce et Industrie*
Services financiers*
Groupe Migros
en %
En mio CHF
2015
par.
rapp. à
2014
2015
2015
Charges de personnel
5'609
2.7
5'438
171
Amortissements
1'332
5.2
1'302
30
Autres charges
3'537
3.4
3'440
107
Total coûts
opérationnels
10'479
10'180
309
Environ 97% des coûts opérationnels concernent les activités commerciales et industrielles.
* avant consolidation des opérations à l’intérieur du groupe (la remarque vaut pour toutes les présentations séparées).
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13 avril 2016 | Page 27
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Charges de personnel
En mio CHF
5'750
5'462
5'500
5'609
5'250
5'039
5'293
5'033
5'000
4'750
4'500
2011
2012
2013
2014
2015
Notre atout principal: notre personnel responsable et
engagé dans tous les secteurs.
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
13 avril 2016 | Page 28
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Nos immobilisations corporelles (immobilier) – engendrent des amortissements
au fil des ans
En mio CHF
12’773
 Ces investissements sont amortis sur l’ensemble
de leur cycle de vie, année après année,
et «grèvent» le compte de résultats
Amortissements
courants
Immobilisations
corporelles
2011
2012
2013
2014
2015
1’002
1’035
1’054
1’095
1’115
9
7
7
7
7
1’011
1’042
1’061
1’102
1’122
Immeubles de
placement
Total
31.12.2015
 Les nouveaux investissements viennent s’ajouter
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
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13 avril 2016 | Page 29
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Le Pour-cent culturel sur 5 ans – notre engagement pour la communauté,
dont 3/4 pour l’enseignement et la culture
En mio CHF
Dépenses 2011 – 2015: CHF 605 mio, dont CHF 287
mio pour la formation et CHF 162 mio pour la culture
140
120
100
125
120
122
120
33
30
31
30
34
31
33
29
51
58
59
58
61
2011
2012
2013
2014
2015
118
32
80
35
60
40
20
0
Autres*
Culture
Formation
* Dépenses pour le soutien de projets à caractère social,
d’activités de loisirs et de sport ainsi que d’initiatives
à caractère économique; s’y ajoutent les frais administratifs.
Migros alloue des fonds très importants et prend
des engagements durables pour des buts idéaux.
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13 avril 2016 | Page 30
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Informations sur les segments – contributions variables au CA
Aperçu des unités commerciales stratégiques et de leurs résultats
EBIT par segment
CA par segment
3%
0%*
Large
diversification;
situations diverses
5%
6%
54%
- 3%
16%
CD coop.
29%
Commerce
27%
59%
Industrie + CG
- 2%
Services fin.
6%
Voyages
Autres*
-20%
0%
20%
40%
60%
* Autres: Liegenschaften-Betrieb AG
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13 avril 2016 | Page 31
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Evolution de l’EBIT* par segment d’activité sur 5 ans
En mio CHF
1'100
Gen. DH
Handel
Ind. & GH
Reisen
Übrige
M-Gruppe **
979
986
30
57
70
900
291
238
1'126
51
281
241
982
57
284
145
700
186
500
1'044
Finanz-DL
126
14
122
50
43
580
623
-4
- 10
- 31
- 15
2013
2014
2015
154
63
300
566
534
428
100
-100
- 19
2011
- 26
2012
* 2011 – 2013 IFRS avant effet de prévoyance, 2014 – 2015 Swiss GAAP RPC
** après éliminations et transferts
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13 avril 2016 | Page 32
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Bilan – actifs
ACTIFS (en mio CHF)
2015
2014
Liquidités
5’929
4’349
• L’augmentation des liquidités est
Créances
1’549
2’539
due au cash-flow opérationnel
plus élevé.
36’048
35’217
Stocks
2’519
2’482
Placements financiers et participations
au sein de sociétés associées
1’443
1’560
Immobilisations corporelles/immeubles
de placement
12’773
12’680
Immobilisations incorporelles
957
877
Crédits découlant de prestations
aux collaborateurs
598
531
Crédits d’impôts sur le bénéfice
85
69
237
283
62’138
60’585
Créances hypothécaires et autres
créances c. clients
Autres actifs
Total du bilan
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• La croissance des affaires
hypothécaires s’est stabilisée.
Une comparaison sur 12 mois fait
apparaître un taux de croissance
de 3,1%, légèrement supérieur
à celui du marché.
Structure solide
et bonne
Croissance du bilan de 2,6%
13 avril 2016 | Page 33
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Effets indésirables des taux d’intérêt négatifs
La demande de liquidités continue à augmenter (il n’y a plus de pertes d’opportunité pour la détention
de liquidités). La vitesse de circulation de l’argent diminue. Les risques de déflation augmentent donc.
Conséquence: Les critères pour les investissements sont assouplis: le rendement seuil
des investissements est abaissé. Il existe donc un risque de mauvais investissements.
Aujourd’hui, il se peut que des investissements immobilisant le capital à long terme soient
uniquement effectués parce que nous manquons d’alternatives pertinentes à court terme
pour l’utilisation des liquidités disponibles.
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13 avril 2016 | Page 34
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Liquidités et placements financiers
Total groupe Migros = CHF 7’970 mio, dont CHF 2’688 mio dans le secteur du commerce
et de l’industrie
Liquidités
Commerce et industrie
CHF 2’688 mio (100%)
Obligations
295 Mio. Actions,
11%
dérivés
Dépôts,
119 mio.
prêts
5%
355 mio.
13%
Liquidités
1'920 mio.
71%
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Liquidités centralisées
FCM
CHF 1’990 mio (74%)
Dépôts,
prêts
257 mio.
13%
Obligations
233 mio.
12%
Actions,
dérivés
94 mio.
5%
Liquidités
1'407 mio.
70%
13 avril 2016 | Page 35
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Règles pour la gestion des placements financiers
Règles/priorités claires pour le placement des liquidités:
1. Priorité
Sécurité et liquidité
2. Priorité
Rendement
Rentabilité
Rendement du placement
Sécurité
Préservation
du capital placé
Liquidité
Disponibilité rapide
Nous agissons avec prudence et circonspection
conformément à notre activité de base
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13 avril 2016 | Page 36
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Evolution des investissements – Migros, un pilier important de l’économie suisse
Total des 5 dernières années: CHF 6,8 mia
En mio CHF
Investissements 2015
par segment en mio CHF
- 285 mio
1'800
1'641
1'600
1'400
1'265
1'225
17
1'356
1'324
5
46
CD coop.
1'200
195
Commerce
1'000
Industrie + CG
800
Services fin.
196
600
Voyages
400
897
Autres
200
0
2011
2012
2013
2014
2015
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13 avril 2016 | Page 37
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Indicateurs par DAS* en 2015
EBITDA
1'400
Investissements bruts
1'242
1'200
A l’exception des Shared Services, toutes les unités
stratégiques ont financé elles-mêmes leurs investissements
1'000
800
600
Operating Free Cash Flow
777
513
368
400
215 196
200
314
195
73
238
160 165
162
17
15
5 14
0
-17
-200
CD coop.
Commerce
Ind. + CG
Services fin.
Voyages
Shared
Services
* chiffres additionnés des entités juridiques par DAS
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13 avril 2016 | Page 38
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Bilan – passifs
PASSIFS
2014
• L’augmentation des titres de créance
2’107
2’114
émis est imputable à l’augmentation
nette des lettres de gage auprès de
la Banque Migros.
31’690
31’237
• Au premier trimestre, l’évolution des
2’870
2’879
111
124
fonds de clients a été fortement
influencée par la décision de la BNS
d’adopter des taux d’intérêt négatifs.
6’170
5’832
831
853
1’557
1’577
Capitaux propres*
16’802
15’970
Total du bilan
62’138
60’585
(en mio CHF)
Dettes financières
Dépôts de clients et dettes envers
des clients
Autres dettes
Provisions
Titres de créance émis
Dettes découlant de prestations
aux salariés
Dettes d’impôts sur le bénéfice
2015
* y compris parts minoritaires
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13 avril 2016 | Page 39
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Evolution de l’endettement net activités commerciales et industrielles
En mio CHF
1000
931
900
800
706
700
600
494
500
459
400
300
200
100
19
0
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
Endettement net (y. c. créances)
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13 avril 2016 | Page 40
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Résultat financier – stable avec un endettement
plus faible
En mio CHF
2015
2014
Variation
28
27
+1
Charges financières
- 63
- 65
+2
Résultat financier
- 35
- 38
+3
Produits financiers
Les pertes de change ont pu être compensées par
des produits des placements financiers.
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13 avril 2016 | Page 41
-10
-15
-20
-25
-30
-40
-35
- 38
-4
Charges des opérations
d’intérêts et autres charges
financières
Produits des opérations
d’intérêts
En mio CHF
0
-5
- 25
+ 30
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
+0
Différences de change
Résultat financier 2015
Résultat des entreprises
associées et entreprises
communes
Résultat financier
Gains/(pertes) et
correctifs de valeurs
sur les placements
financiers
Résultat financier 2014
LE GROUPE MIGROS EN 2015
- 35
+2
-45
13 avril 2016 | Page 42
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Bénéfice du groupe au cours des 10 dernières années – solide résultat dans
un environnement concurrentiel difficile
En mio CHF
1'000
2006 – 2013 IFRS avant effet de prévoyance
2014 – 2015 Swiss GAAP RPC
839
852
846
801
750
826
724
701
791
771
659
500
3.9%
3.5%
3.4%
2.7%
3.4%
2.7%
250
2.9%
2.9%
3.0%
2.9%
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rendement du chiffre d'affaires
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13 avril 2016 | Page 43
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Influence de chocs externes sur le résultat de Migros
2008
2011
2015
Crise financière
et bancaire
Crise de la dette
souveraine
Choc monétaire
Bénéfice:
Variat. ann. préc.
- 12,5%
- 22,6%
En mio CHF
801  701
852  659
- 4,2%
826  791
 Migros a réagi rapidement.
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13 avril 2016 | Page 44
LE GROUPE MIGROS EN 2015
Accès au rapport financier
https://report.migros.ch
https://report.migros.ch/2015/fr/rapport-2015/finances
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13 avril 2016 | Page 45
LE GROUPE MIGROS EN 2015
En résumé
 En 2015, Migros a relevé les défis, avec un chiffre
d’affaires stable et un résultat en léger recul.
 Elle a pu financer ses investissements de plus
de CHF 1,3 mia sur fonds propres et a continué
à réduire ses dettes financières nettes.
 Free Cash Flow positif et base de fonds propres
toujours solide, avec un faible endettement.
 Résultat financier stable en dépit de pertes de
change.
 Le bénéfice du groupe, qui s’élève à CHF 791 mio,
se situe dans la fourchette cible de 2 à 4%.
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13 avril 2016 | Page 46
CONFÉRENCE DES MÉDIAS SUR LE BILAN MIGROS DU 13 AVRIL 2016
Groupe Migros I Hansueli Siber I Chef du département Marketing FCM
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13 avril 2016 | Page 47
MIGROS 2015
Evolution du CA des supermarchés et hypermarchés
CA en mio CHF
Supermarchés et
hypermarchés
2015
2014
Variat./ AP
11'670
11'829
- 1,3%
 344 mio de tickets de caisse (+ 0,6%)
 Gain de parts de marché s’agissant
des super et hypermarchés
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13 avril 2016 | Page 48
MIGROS 2015
Evolution du CA des marchés spécialisés
Baisse
Croissance
Variat./
moyenne
réelle
AP
des prix
en %
en %
en %
CA*
en mio CHF
2015
2014
melectronics
577
619
- 6,8
- 9,6
+ 2,8
SportXX
259
256
+ 1,3
- 3,3
+ 4,6
Micasa
246
248
- 1,0
- 3,7
+ 2,7
Do it +Garden
304
306
- 0,4
- 3,1
+ 2,7
OBI
210
217
- 3,5
-
-
1'622
1'671
- 3,0
- 6,0
+ 3,0
Marchés
spécialisés
* y compris les ventes en ligne
 Micasa et SportXX gagnent des parts
de marché
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13 avril 2016 | Page 49
MIGROS 2015
Evolution du CA de la Gastronomie
CA en mio CHF
2015
2014
Variat./ AP
Gastronomie
684
676
+ 1,2%
 Chiffre d’affaires stable dans les
Restaurants Migros, croissance
du chiffre d’affaires dans les secteurs
restauration collective et Event Catering
 Viande de poulet, de veau, de bœuf
et de porc exclusivement de production
suisse
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13 avril 2016 | Page 50
PLUS POUR SON ARGENT
Rapport prix-prestation: notre mission à long terme
120
110
Concurrents
100
MIGROS
90
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 Un total de 34 enquêtes menées
sur une période de plus de 6 ans
Niveau des prix Migros = 100
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13 avril 2016 | Page 51
2016
PLUS POUR SON ARGENT
«Offre un excellent rapport prix-prestation»:
pourcentage de personnes adhérant à cette
affirmation s’agissant de:
61%
2015
2014
59%
39%
2015
Denner
37%
2014
2014
36%
36%
2015
36%
2015
Détaillant x
Détaillant y
2014
2015
Détaillant z
2014
33%
33%
29%
Source: GfK
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13 avril 2016 | Page 52
PLUS DE DURABILITÉ
Evolution du chiffre d’affaires des labels «durables»
CA en mio CHF
2015
2014
Variat./ AP
en %
TerraSuisse
714
670
+ 6.5
Bio
681
593
+ 14.8
UTZ Certified
509
473
+ 7.7
FSC
243
216
+ 12.5
Max Havelaar
114
106
+ 7.7
MSC
100
79
+ 26.3
ASC
35
13
+ 165.2
2'678
2'471
Labels garants
d’une plus-value
sociale et écologique*
+ 8.4
* y c. les autres labels «durables» (Topten, eco, etc.)
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13 avril 2016 | Page 53
PLUS DE DURABILITÉ
Développement du bio
 Le bio rendu attrayant
 Le marché bio suisse se développe
grâce à Migros
 Avec 1/3 de part de marché, Migros
génère 2/3 de la croissance du
marché (CHF 75 moi sur 116)*
* Source: Conférence de presse annuelle BIO SUISSE du 7.4.2016
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13 avril 2016 | Page 54
PLUS DE SANTÉ
Développement de l’assortiment pour personnes
allergiques
CA en mio CHF
aha!
2015
2014
Variat./ AP
71
58
+ 21,5%
 Plus de 11,5 mio CHF de chiffre
d’affaires avec le lait aha!
 52% des articles aha! fabriqués
par la M-Industrie
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13 avril 2016 | Page 55
ÉLABORÉ CHEZ NOUS.
Typiquement Migros
 95% du café vendu chez Migros
est fabriqué par la M-Industrie
 Café Royal numéro 1 en Suisse
 «Twin»: développement novateur
de l’assortiment café
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13 avril 2016 | Page 56
DE LA RÉGION.
Un coin de patrie
CA en mio CHF
2015
2014
Variat./ AP
«De la région.»
899
871
+ 3,2%
 Plus de 9000 produits régionaux
de quelque 7500 producteurs
 Plus grande part du chiffre d’affaires
pour les fruits et légumes
 Plus grand choix pour les fleurs
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13 avril 2016 | Page 57
PLUS DE NUMÉRIQUE
Migros, plus grand commerçant en ligne de Suisse
CA en mio CHF
2015
2014
Variat./ AP
Groupe Migros
1’600
1’086
+ 47,3%*
* y c. Digitec Galaxus
 Pour la première fois, parité hors
ligne/en ligne
 1,5 mio d’utilisateurs de l’application
Migros avec possibilité de paiement
 En mai 2016: 90% de la population
vivant à 15 minutes d’un point de
retrait PickMup
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13 avril 2016 | Page 58
EN RÉSUMÉ
 Nous réussissons à défendre notre
leadership prix-prestation
 Croissance réjouissante des
assortiments durables
 Plus grand distributeur de produits
régionaux
 Evolution positive de l’activité en ligne
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13 avril 2016 | Page 59
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan | Direction générale
13 avril 2016 | Page 60
PERSPECTIVES 2016
 Evolution continue dans les secteurs d’activités stratégiques avec légère croissance
du chiffre d’affaires
 Pas de modification significative attendue du taux de change CHF/Euro
 Le tourisme d’achat reste à un niveau élevé
 Forte croissance des achats à l’étranger via Internet ainsi que du commerce
en ligne en Suisse
 Développement de la position de leader dans le domaine online/cross channel
et numérique
 Les entreprises exportatrices sont confrontées à des défis de taille (cours de change,
hausse des prix des matières premières, compétitivité du site de production Suisse)
 Des investissements considérables sont toujours prévus dans la place de travail
Suisse
 La stratégie de développement durable est poursuivie de manière résolue,
avec extension de l’offre de produits et de services durables
 Engagement accru dans le secteur de la santé
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13 avril 2016 | Page 61
Fédération des coopératives Migros | Assemblée des délégués FCM | Direction générale
12.04.2016 | Page 62
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