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Analyste Junior en Financements d`Acquisition

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ANALYSTE JUNIOR – FINANCEMENTS D’ACQUISITION
er
Stage de 6 mois à partir du 1 Juillet 2016
Description du stage :
Un crédit d’acquisition syndiqué est un type de financement « sur mesure » destiné aux grandes ou moyennes
entreprises : le montant d’un tel crédit est rarement inférieur à 25 Millions d’Euros et peut atteindre plus de 10 Milliards
d’Euros. Le montage du crédit est effectué par une ou des banques (« les Arrangeurs Mandatés & Bookrunners »), qui en
revend(ent) ensuite des parts à plusieurs autres banques (le « Syndicat » de banques). L’équipe dans laquelle le stagiaire
aurait à travailler se concentre plus particulièrement sur l’arrangement de financements d’acquisition corporate de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité.
Missions :
En binôme avec un Senior ou un Analyste, le stagiaire participe à toutes les étapes de l’analyse du financement d’une
acquisition :
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Veille du marché : détection des opportunités d’opérations d’acquisition Corporate.
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Prospection clients (pitch) :
 Analyses opérationnelle et financière des acquéreurs / des cibles potentielles / des concurrents.
Supports utilisés : références sectorielles, analyses marché Equity ou d’agences de rating (S&P, Moody’s, etc.) ;
 Modélisation financière (réalisation des Business Plans).
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Exécution :
 Participation à la documentation financière et juridique (Term Sheet, mandats, documentation crédit et
documentation juridique, etc.) ;
 Rédaction des notes de comité de crédit.
Intérêts du stage :
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Pratique de l’analyse financière ;
Etude approfondie de secteurs d’activité très variés et problématiques différentiées Midcap / Large Cap ;
Approche des différents marchés de financement (Loan, Bond, Equity, Quasi-Equity) ;
Etroite relation avec le M&A et le Coverage sectoriel ; collaboration avec des spécialistes de plusieurs métiers de la
Banque (Analyste equity, Analyste crédit, Senior des financements d’acquisition).
Profil recherché :
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Intérêt marqué pour l’analyse financière ;
Aisance dans le maniement des outils informatiques (Excel et Powerpoint) ;
Rigueur et conscience des enjeux ;
Motivation et disponibilité ;
Adaptabilité, bon relationnel et capacité d’intégration ;
Anglais courant.
Candidature :
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV au contact ci-dessous, également disponible pour répondre à vos
questions :
Marie Desvignes marie.desvignes-ext@natixis.com
01 58 19 24 08
Autres informations :
Nombre de postes à pourvoir : 2
Localisation : Siège (68-76, quai de la Rapée – 75012 Paris)
Durée : 6 mois environ
Date de début du stage: Juillet 2016
Rémunération : selon grille
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