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17/05/2016 - sommaire - - apercu sur les marches

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17/05/2016
- SOMMAIRE ESSENTIEL DE LA SEMAINE
EVENEMENTS A VENIR
● Economie: Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont progressé de +1,3% en avril (vs 0,8% attendu et -0,3% en
mars) et le marché du travail reste robuste (le nombre de postes ouverts au recrutement a dépassé les attentes
avec 5,76M en mars contre 5,45M attendu). Dans la zone Euro, la croissance du PIB au T1 (+0,5%) est ressortie
un peu moins forte que le chiffre estimé fin avril (+0,6%). En Grèce, le Parlement a adopté un train de mesures
d’austérité parmi lesquelles figurent de nouvelles réductions de retraites et des hausses de cotisations et
d’impôts. En Chine, les statistiques économiques sont ressorties globalement en ligne avec les anticipations:
les réserves de change du pays ont augmenté de 7.1 milliards USD, la croissance des exportations en GA en
avril est ressortie à -1.8% (vs un consensus de 0%) et celle des importations à -10.9% (vs -4% attendu).
● Taux: Les taux des pays développés ont un peu baissé : le taux 10 ans allemand a ponctuellement touché la
barre des 0,10%. Les spreads souverains sont quasiment inchangés.
● Taux de change: Le yen a perdu du terrain face au dollar et la parité USDJPY est revenue vers 109,
notamment avec les interventions verbales de plusieurs officiels japonais. Les parités EUR/USD et USD/CNY sont
restées globalement stables.
● Actions: Les marchés actions sont restés plutôt calmes dans un contexte de poursuite de la hausse des prix
du pétrole. La saison des résultats d’entreprises aura surpris positivement aux Etats-Unis et en Europe, alors que
Japon fait face à de premières déceptions en matière de résultats.
Indice Empire State
L
Production industrielle
Balance commerciale
Production industrielle
Ma
Produit intérieur brut
Me
Compte rendu de la politique monétaire
J
Ventes au détail
Compte rendu de la politique monétaire
Enquête de la FED de Philadelphie
V
Compte rendu de la politique monétaire
- APERCU SUR LES MARCHES 0,70
2,50
Taux des obligations d'Etat à
10 ans
0,60
0,40
0,30
1,00
Taux
1,50
Allemagne
Actions
19/05
12/05
05/05
28/04
21/04
14/04
07/04
31/03
24/03
17/03
10/03
03/03
0,00
25/02
18/02
11/02
04/02
28/01
21/01
14/01
31/12
07/01
Source: Bloomberg, Wiseam
0,00
105
Indices Actions (en
€)
Matières
premières
95
19/05
12/05
05/05
28/04
21/04
14/04
07/04
31/03
17/03
10/03
03/03
25/02
18/02
11/02
04/02
28/01
21/01
14/01
07/01
Source: Bloomberg, Wiseam
24/03
Emergentes (MSCI)
US (S&P 500)
Européennes (Stoxx 600)
Japonaises (Nikkei)
85
31/12
Change
90
Obligations d'Etat Zone Euro
0,92
0,10
-0,11
2,96
Taux Allemagne 10 ans
0,12
0,14
0,31
4,25
Obligations d'entreprise "IG"
1,05
-0,17
0,30
2,95
Obligations d'entreprise "HY"
4,13
-0,27
0,52
2,72
Obligations souveraines émergentes
6,46
-0,59
-1,47
9,93
Europe (Stoxx 600)
335
1,09
0,76
-7,03
Etats-Unis (S&P 500)
2 047
-0,44
-0,55
0,96
-13,06
16 412
1,90
3,03
Emergentes (MSCI)
796
-1,12
-4,05
0,78
Brent ($ par baril)
48
5,42
7,03
28,30
Or ($ par once)
1 273
-1,15
1,40
19,94
Cuivre (en $)
4 660
-3,12
-1,18
-0,89
EUR/USD
1,13
-0,83
-0,68
4,12
GBP/EUR
1,27
0,40
1,32
-6,40
USD/JPY
108,63
1,41
0,08
-9,64
15,04
0,32
0,19
-3,17
VIX Volatilité du marché actions US
Rendements Obligataires
Performances relatives des secteurs GICS (MSCI rendements en USD)
Changement sur 1 mois (bp)
En amélioration
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Tendance positive
Conso. non cyclique Télécoms
7,74
7,52
4,13
3,56
1,70
0,12
0,92 1,38
6,46
Performances sur 1 mois
Rendements (%)
Depuis
31/12/15
(%)
Japon (Nikkei)
100
80
Sur
1 mois
(%)
0,50
Etats-Unis
0,10
Sur
1
semai
ne
2,00
0,50
0,20
13/05/2016
PERFORMANCES
Services aux
collectivités
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Finance
Conso.
discrétionnaire
5,70
4,34
Technologie de
l'information
1,05
Tendance négative
Performances sur 3 mois
En retournement
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