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5 % NSR - Osisko

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La société de redevances
intermédiaire de premier plan
DEUX DES ACTIFS
DE REDEVANCES
LES PLUS
PRÉCIEUX
DU SECTEUR
AURIFÈRE
TOTAL DE 54
REDEVANCES
ET AUCUN FLUX
DE MÉTAUX
30 125 OZ
D’OR REÇUES
POUR 2015
EXCELLENTE
FEUILLE DE
ROUTE EN
TERME DE
CRÉATION
DE VALEUR
TAUX DE
DIVIDENDES
www.osiskogr.com
TSX:OR
~640 M $
~1,1 %
EN LIQUIDITÉS
ET CRÉDIT
DISPONIBLE
AXÉE SUR L’OR
1,7 G $ DE
CAPITALISATION
BOURSIÈRE
ACCOMPLISSEMENTS EN 22 MOIS
LEVÉ UN TOTAL DE ~500 M $ EN CAPITAL
SÉCURISÉ 200 M $ EN FACILITÉ DE CRÉDIT
DÉPLOYÉ ~235 M $ DE CAPITAL EN
INVESTISSEMENTS ET PLUS DE 775 M $ EN
TRANSACTIONS
AJOUTÉ 49 REDEVANCES ET 3 OPTIONS DE
REDEVANCES
TOTAL DE 18 M $ EN DIVIDENDES DÉCLARÉS
CRÉÉ UN NOUVEAU MODÈLE D’AFFAIRES
(en date du
4 mai 2016)
DEUX DES MEILLEURES REDEVANCES AURIFÈRES EN PRODUCTION
Redevance Canadian
Malartic : 5 % NSR
Redevance Éléonore :
2,0 % à 3,5 % NSR
OPÉRATEURS :
Agnico Eagle / Yamana Gold
OPÉRATEURS :
Goldcorp (100 %)
LOCALISATION :
RÉSERVES :
Malartic, Québec
7,72 M oz Au1
LOCALISATION :
RÉSERVES :
Baie James, Québec
5,35 M oz Au1
5 % NSR
0,40 $/t sur le minerai traité de l’extérieur de la propriété
actuelle, pour la vie de l’usine, débutant en juin 2021
PRODUCTION 2015 :
572 k oz (Agnico/Yamana) / T1 2016 : 147,2 k oz
PRÉVISIONS :
2016 : 560-580 k oz / 2017 : 590-600 k oz / 2018 : 610 k oz
ONCES D’OR
ATTRIBUABLES
À OSISKO3 :
2016 : 28,0-30,0 k oz
2017 : 29,5-30,0 k oz
2018 : 30,5 k oz
3
REDEVANCE :
2
NOTRE PERFORMANCE
60
Nombre de redevances
54
50
60 $
268,1 k oz / T1 20164 : 66.7 k oz
PRÉVISIONS 20165 :
250-280 k oz
ONCES D’OR
ATTRIBUABLES
À OSISKO EN 20165 :
5,5-6,2 k oz Au
40 $
30
30 $
20
20 $
0,04 $
0
0$
Actuel
Taux de
dividendes ~1,1%
0,03 $
$17.2
$17.2
10 $
5
Dividende
0,05 $
$51.3
50 $
Juin 2014
PRODUCTION 2015 :
Revenus + revenus de dividendes (M $ CAD)
40
10
2,0 % NSR sur les 3 premiers millions d’onces d’or
0,25 % d’augmentation pour chaque million d’onces
additionnel, jusqu’à un maximum de 3,50 %
Ajustement de +10 % si le cours de l’or est plus élevé
que 500 $US/oz
0,02 $
0,01 $
0,00 $
2014
2015
1. Voir l’annexe A pour une divulgation complète des réserves et ressources.
2. Basé sur le communiqué de presse d’Agnico Eagle daté du 28 avril 2016 et intitulé: “Agnico Eagle Reports
First Quarter 2016 Operating and Financial Results - Continued Strong Operational Performance Amaruq, El Barqueno and Barsele Drill Programs Yield Positive Results”
3. Basé sur les communiqués de presse de Agnico Eagle, daté du 10 février 2016 et intitulé: “Agnico Eagle
Reports Fourth Quarter and Full Year 2015 Results”, et celui de Yamana Gold daté du 18 février 2016 et
intitulé “Yamana Gold Announces Fourth Quarter and Full Year 2015 Results”
Q1 2016
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016
4. Voir le communiqué de press de Goldcorp daté du 27 avril 2016 et intitulé “Goldcorp Reports First
Quarter 2016 Results”
5. Voir le communiqué de Goldcorp daté du 25 février 2016 et intitulé “Goldcorp Reports Fourth Quarter 2015
Results; Provides Updated Reserves and Resources Estimates and 2016 Guidance”.
Mai-2016
REDEVANCE :
REDEVANCES EN
PRODUCTION
ACTIFS DE
CROISSANCE
IRON ORE COMPANY OF CANADA (LIF)
REDEVANCE ÉQ. À 0,7 % SUR LES VENTES
CAMP UPPER BEAVER
KIRKLAND LAKE
2 % NSR
VEZZA
5 % NSR - 40 % PBN
PANDORA
2 % NSR
CARIBOO
1,5 % NSR
LAMAQUE
1,7 % NSR
ÉLÉONORE
2,0-3,5 % NSR
ISLAND GOLD
1,7 % - 2,55 % NSR
MARBAN
0,425 % NSR
SULFURES HERMOSA
1 % NSR
ODYSSEY
3 % NSR
CANADIAN MALARTIC
5 % NSR
ISLAND
GOLD
IOC (LIF)
CARIBOO
VEZZA
PANDORA
REDEV. : 2 % NSR
REDEVANCE :
1,7 %-2,55 % NSR
 Opérée depuis 2007
 ÉÉP mise à jour1
 Production 2015 :
55 040 oz Au
 206% d’augmentation
des réserves2
 7,3 M $ en exploration
pour 2016
WINDFALL
0,5 % NSR
REDEVANCE :
Éq. à 0,7 % sur les
ventes de IOC
 9,8 % en prise de
participation dans LIF
 Un investissement qui
offre une exposition à
Iron Ore Canada
 Opérant depuis 1954
 28 ans d’opérations
au rythme actuel3
 Dividendes de LIF de
1,6 M $ au T1 2016
REDEVANCE :
5 % NSR - 40 % PBN
 Opérée par
Ressources Nottaway
inc. (société privée)
 La propriété est
située à 25 km de
Matagami, Québec
 Production
commerciale prévue
pour la première
moitié de 2016
REDEV. : 1,5 % NSR
 Budget d’exploration
2016 : 15 M $
 Potentiel d’ajouter au
débit d’usinage de la
mine Lapa
 Galerie d’exploration
en cours depuis Lapa
 Budget d’exploration
2016 : 4,1 M $
LAMAQUE 4,5
ODYSSEY
UPPER
BEAVER
KIRKLAND LAKE
REDEV. : 2 % NSR
 Budget d’exploration
2016 : 5,2 M $
MARBAN
REDEV. : 1,7 % NSR
REDEV. : 3 % NSR
 Budget d’exploration
2016 : 8 M $
 Étape de l’ÉÉP :
- Production moyenne
par an de 109,9 k oz
- Vie de la mine : 4,5 an.
 Programme de forage
2016 : 100 km
SULFURES
HERMOSA
INCUBATION DE REDEVANCES
5,6 M $
1%
NSR
(sulfures)
POUR
UNE REDEVANCE DE 1 % NSR
REDEV : 1 % NSR
15,2 M $
EN ACTIONS
(valeur marchande : ~ 10,1 M $*)
10 M $
REDEV. : 0,425 % NSR
 Incluant un droit de
paiement de 5 M $
à la mise en
production du
gisement Marban
EN ACTIONS ACCR/DITIVES
(valeur marchande : ~ 27,4 M $*)
ACCORD
DE CONSULTATION
TECHNIQUE
25 M $
POUR
UNE REDEVANCE DE 1,5 % NSR
1,5 %
NSR
 Forages en cours afin
d’accroître la taille du
gisement Taylor
WINDFALL
Sean ROOSEN, coprésident du conseil
Chris LODDER, Président et admin.
Luc LESSARD, chef de l’exploitation
REDEV: 0,5 % NSR
PROJET HERMOSA
 19,9 % des actions (accréditives)
 Redevance de 1,5 % NSR
 Nominations à la direction et
au conseil d’administration
1.
2.
3.
4.
5.
 Programme de forage
de 55 000 m démontre
des résultats positifs
PROJET CARIBOO
 15,9 % des actions
 Option de redevance de 1 % NSR
 Nominations à la direction et
au conseil d’administration
 16,1 % des actions (accréditives)
 Nominations à la direction et
au conseil d’administration
 Accord de consultation technique
Voir le communiqué de Mines Richmont daté du 28 octobre 2015 et intitulé “Richmont Announces Results of a Preliminary Economic Assessment for a Portion of the Deeper Resources of the Island Gold Mine”.
Voir la page des réserves et ressources sur le www.osiskogr.com pour une divulgation détaillée
Voir le communiqué de LIF daté du 23 mars 2016 et intitulé “Labrador Iron Ore Royalty Corporation – 2015 Results of Operations”
Voir le rapport technique intitulé “Technical Report and Updated Preliminary Economic Assessment for the Lamaque Project” daté du 27 févrieer 2015 sur le profil de Integra Gold au www.sedar.com
Integra Gold peut racheter 50 % de la redevance de 1,7 % NSR d’Osisko pour une contrepartie totale de 1 000 000 $
Énoncés prospectifs
Ce document pourrait renfermer certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, incluant sans s’y limiter, des énoncés portant sur les plans futurs et les objectifs de la Société
sont des énoncés prospectifs qui comportent différents risques, hypothèses, estimations et incertitudes. Ces énoncés reflètent les projections internes actuelles, les attentes ou les opinions de Redevances Aurifères
Osisko Ltée (la « Société ») et sont fondés sur les renseignements présentement à la disposition de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés s’avèreront exacts, et les résultats réels et les évènements futurs pourraientdifférer sensiblement de ceux
anticipés dans de tels énoncés. Tous les énoncés prospectifs compris dans ce document sont assujettis à cette mise en garde et aux facteurs de risque décrits ci-dessus. De plus, tous ces énoncés prospectifs sont établis en date de création de ce document.
Un placement dans la Société est par définition spéculatif compte tenu de la nature des activités de la Société. La capacité de la Société à poursuivre ses initiatives de croissance telles que décrites dans ce document est assujettie à certains facteurs de
risque qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions en valeurs mobilières et des autres autorités en la matière dans certaines provinces du Canada. Les investisseurs ne devraient pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs puisque les plans, les intentions et les attentes sur lesquels ces derniers sont fondés pourraient ne pas se matérialiser. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs de la Société
devraient porter une attention particulière à ces facteurs de risque, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. La Société avise également les lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs compris dans ce document sont spécifiquement visés par cette mise en garde.
Siège social 1100, av. des Canadiens-de-Montréal, Bureau 300, C.P. 211, Montréal, Qc H3B 2S2
Tél : 514.940.0670
Téléc : 514.940.0669
info@osiskogr.com
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