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24/05/2016 - sommaire - - apercu sur les marches

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24/05/2016
- SOMMAIRE ESSENTIEL DE LA SEMAINE
EVENEMENTS A VENIR
● Economie: Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques sont plutôt stables, voire positifs : indice des
indicateurs avancés de l’économie (+0,6% en avril vs +0,4% attendu), production industrielle (+0,7% en avril vs
+0,3% attendu), taux d’utilisation des capacités des capacités (progression à 75,4% vs 75% attendu), immobilier
(des mises en chantier à 1172K en avril vs 1125K attendu, des permis de construire à 1135K vs 1116K prévu et un
indice NAHB stable à 58 en avril vs 29 attendu). Dans la zone Euro, après la publication par la Commission
Européenne des recommandations budgétaires aux Etats membres l’Espagne et le Portugal évitent pour
l’instant des sanctions avec des objectifs de déficit du PIB pour 2016 respectivement de 3,7% et 2,3%. En Russie,
le PIB T1 (-1,2% en GA) est ressorti moins dégradé qu’au T4 2015 (-3,8%) et au-dessus des attentes (-2%). Par
ailleurs, les statistiques économiques chinoises ont été moins bonnes que prévu (production industrielle, ventes
de détail, investissement en capitaux fixes…) et l’indice des prix de gros (WPI) indien est redevenu positif (à
0,34% en GA, vs 0,23% attendu et -0,85% précédemment).
● Taux: Suite à la publication des minutes de la Fed, les taux américains ont progressé : le taux 10 ans
américain revient à 1.84%, alors que le taux 10 ans allemand a fini la semaine à 0,17%. En Afrique du Sud, la
SARB a maintenu son taux directeur inchangé à 7%.
● Taux de change: Le dollar s’est apprécié contre toutes les devises, sauf contre la livre sterling. La parité
EUR/USD revient à 1,12. Les matières premières sont les devises qui perdent le plus de terrain en moyenne face
au dollar.
● Actions: Suite à la publication des minutes du FOMC, les marchés actions ont d’abord réagi négativement à
la possibilité de montée des taux aux Etats-Unis puis se sont repris en fin de semaine.
Indicateurs économiques avancés
L
Indice PMI manufacturier / services
Produit intérieur brut (1er trimestre)
Ma
Indice ZEW du climat économique
Confiance des consommateurs / Indice IFO
Me
Produit intérieur brut (1er trimestre)
J
Produit intérieur brut (1er trimestre) / Indice de
confiance (Université du Michigan)
V
Confiance des consommateurs / Confiance des
ménages
- APERCU SUR LES MARCHES 0,70
2,50
Taux des obligations d'Etat à
10 ans
0,60
20/05/2016
Obligations d'Etat Zone Euro
0,93
-0,05
-0,10
2,91
Taux Allemagne 10 ans
0,17
-0,32
0,02
3,92
Obligations d'entreprise "IG"
2,00
0,50
0,40
Allemagne
Etats-Unis
1,00
Taux
1,50
0,30
PERFORMANCES
Sur
1
semai
ne (%)
0,20
Sur
1 mois
(%)
Depuis
31/12/15
(%)
1,09
-0,21
-0,05
2,73
Obligations d'entreprise "HY"
4,15
0,18
-0,14
2,90
Obligations souveraines émergentes
6,59
-1,85
-4,70
7,89
Europe (Stoxx 600)
338
1,15
-2,41
-5,95
Etats-Unis (S&P 500)
2 052
0,35
-2,08
1,31
Japon (Nikkei)
16 736
1,97
-0,82
-11,34
Emergentes (MSCI)
785
-1,32
-7,78
-0,55
Brent ($ par baril)
10,65
30,69
0,50
0,10
Actions
26/05
19/05
12/05
05/05
28/04
21/04
14/04
07/04
31/03
24/03
17/03
10/03
03/03
0,00
25/02
18/02
11/02
04/02
28/01
21/01
14/01
31/12
07/01
Source: Bloomberg, Wiseam
0,00
110
Indices Actions (en
€)
Matières
premières
105
100
95
26/05
19/05
12/05
05/05
28/04
21/04
14/04
31/03
24/03
17/03
10/03
03/03
25/02
18/02
11/02
04/02
28/01
21/01
14/01
31/12
07/01
Source: Bloomberg, Wiseam
07/04
Emergentes (MSCI)
US (S&P 500)
Européennes (Stoxx 600)
Japonaises (Nikkei)
85
80
Change
90
Changement sur 1 mois (bp)
0,17
0,93 1,45
5,83
4,44
Performances sur 1 mois
Rendements (%)
1,84
-1,64
0,16
17,97
4 631
-0,63
-3,77
-1,52
EUR/USD
1,12
-0,75
-1,18
3,33
GBP/EUR
1,29
1,73
1,93
-4,78
110,15
1,40
0,86
-8,38
15,20
0,16
1,96
-3,01
USD/JPY
En amélioration
7,80
4,15
3,68
1 252
Cuivre (en $)
Performances relatives des secteurs GICS (MSCI rendements en USD)
40
30
20
10
0
-10
-20
6,59
1,86
VIX Volatilité du marché actions US
Rendements Obligataires
7,49
49
Or ($ par once)
Tendance positive
Services aux
collectivités
Conso. non cyclique
Energie
Industrie
Télécoms
Santé
Technologie de
l'information
Conso.
discrétionnaire
Finance
Matériaux
1,09
Tendance négative
Performances sur 3 mois
En retournement
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