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1 - Michelin

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MICHELIN RENCONTRE
SES ACTIONNAIRES
PAU – 23 Mai 2016
1 - Pau 23 Mai 2016
Michelin rencontre ses actionnaires
1
L’essentiel sur Michelin
2
Ventes nettes 1er trimestre 2016 et perspectives 2016
3
Enjeux, atouts et stratégie – Ambition 2020
4
Nos actionnaires
2 - Pau 23 Mai 2016
L’industrie mondiale du pneumatique : Un marché de 180
milliards de dollars
Basé sur les ventes en USD; Source: Tire Business "2015 Global Tire Company Rankings", September 2015
3 - Pau 23 Mai 2016
Implanté mondialement et 111 700 employés dans le
monde à fin 2015
Europe
• 61 400 personnes
• 1 site RDI
• 15 sites TC
• 15 sites PL
• 9 sites SP
• 7 sites CSF
• 2 280 DIS
Amérique du Nord
•
•
•
•
•
•
•
21 700 personnes
1 site RDI
10 sites TC
4 sites PL
3 sites SP
2 sites CSF
146 DIS
Amérique du Sud
• 6 000 personnes
• 1 site TC
• 2 sites PL
• 1 site SP
• 4 DIS
4 - Pau 23 Mai 2016
Asie (hors Inde)
Afrique, Inde,
Moyen-Orient
• 1 700 personnes
• 1 site PL
• 140 DIS
•
•
•
•
•
•
•
15 000 personnes
3 sites RDI
4 sites TC
3 sites PL
2 sites SP
3 sites CSF
1 450 DIS
Nous équipons tout ce qui roule partout et pour tous
Tourisme camionnette
Poids lourd
Génie civil
Agricole
Deux roues
Avion
5 - Pau 23 Mai 2016
Nous facilitons la mobilité par tous les moyens :
Pneus connectés et services numériques : l’esprit pionnier
6 - Pau 23 Mai 2016
Nous facilitons la mobilité pour tous : des marques pour
chaque segment
*
* sauf en Europe (y compris les pays de l'ancienne Union Soviétique) et en Afrique et Moyen Orient
7 - Pau 23 Mai 2016
La mission de Michelin
Notre raison d’être est d’offrir à chacun
"Une meilleure façon d’avancer "
8 - Pau 23 Mai 2016
Les valeurs de Michelin
Créer de la valeur dans le respect
9 - Pau 23 Mai 2016
MICHELIN RENCONTRE SES ACTIONNAIRES
10 - Pau 23 Mai 2016
1
L’essentiel sur Michelin
2
Ventes nettes 1er trimestre 2016
3
Enjeux, atouts et stratégie – Ambition 2020
4
Nos actionnaires
Renforcement des positions du Groupe
dans toutes ses activités
(en millions €)
SR1 ventes nettes
Croissance des volumes
Croissance des marchés
11 - Pau 23 Mai 2016
T1 2016
2 897
+4 %
+3 %
T1 2015
2 777
+6 %
-1 %
SR2 ventes nettes
Croissance des volumes
Croissance des marchés
1 430
+3 %
-2 %
1 474
-4 %
-3 %
SR3 ventes nettes
Croissance des volumes
Croissance des marchés
738
+0 %
-2 % / -5 %*
771
-4 %
-6 %*
Ventes nettes 1er trimestre 2016 - Soutenues par la
hausse des volumes
Variation sur 3 mois
+188
-68
+0,9
% %
+0,9
-96
Prix-mix
(-1,3 %)
dont mix -0,5 %
5 022
5 022
Volumes
(+3,7 %)
T1 2015
Ventes nettes
12 - Pau 23 Mai 2016
+19
Parités
(-1,9 %)
5 065
Ecart périmètre*
(+0,4 %)
T1 2016
Ventes nettes
Perspectives 2016 confirmées
2016
Volumes
Résultat Opérationnel avant NR
et à taux de change constant
FCF structurel
13 - Pau 23 Mai 2016
Croissance supérieure
aux marchés
> 2015
> 800 M€
MICHELIN RENCONTRE SES ACTIONNAIRES
14 - Pau 23 Mai 2016
1
L’essentiel sur Michelin
2
Ventes nettes 1er trimestre 2016
3
Enjeux, atouts et stratégie – Ambition 2020
4
Nos actionnaires
Les Enjeux de la mobilité (1)
Croissance mondiale du nombre de véhicules motorisés
1900 : 8 000
1950 : 50 millions
2000 : 800 millions
2020 : 1,5 milliard
15 - Pau 23 Mai 2016
Les Enjeux de la mobilité (2)
• Environnement
• Sécurité
• Coût à l’usage
16 - Pau 23 Mai 2016
ATOUT : La marque Michelin et son positionnement
haut de gamme
Croissance Tourisme camionnette
(variation annuelle)
+11 %
+10 %
+6 %
+4 %
+4 %
+3 %
Marché
OE + RT
Marché
≥ 17"
17 - Pau 23 Mai 2016
Volumes
vendus par
Michelin
Total
≥ 17"
Marque MICHELIN
Autres
marques
Une couverture naturelle à travers un mix géographique et
produits équilibré
Répartition du CA net 2015
● Par segment
● Par secteur géographique
● OE et RT
57%
14%
29%
80%
37%
Europe
de l’Ouest
•
38%
Amérique
du Nord
Contribution de chaque segment/région au total des ventes nettes consolidées 2015
18 - Pau 23 Mai 2016
25%
20%
Reste du
monde
OE
RT
ATOUT
Un leader technologique à l’avant-garde de la mobilité durable
N°1 mondial
en pneus radiaux
génie civil
19 - Pau 23 Mai 2016
N°1 mondial
en pneus radiaux
engins agricoles
N°1 mondial
en pneus radiaux
pour avion
Les 4 piliers stratégiques
❶Innovation
❷Croissance
❸Compétitivité
❹Employés
20 - Pau 23 Mai 2016
Capter la croissance : Accélération des innovations au
service d’une croissance rentable
SERVICES
PRODUITS
EFFITRAILERTM
MICHELIN
MICHELIN
CrossClimate Pilot Sport 4
(Europe)
NOUVELLES ACTIVITES
(Monde)
MICHELIN OnSite
Fabrication additive métallique
(Impression 3D métal)
MICHELIN
MICHELIN
X Line Energy D2 X Multi XD
Convoi complet
Label A pour RR
(Europe)
(Inde)
21 - Pau 23 Mai 2016
MICHELIN
XDR 250
(Minier)
Tweel
Aéronautique
Médical
Automobile
Moule
Luli
MICHELIN CrossClimate bénéficie de combinaisons
innovantes de technologies de pointe
INTEGRATION
VERTICALE DANS LE
CAOUTCHOUC
SYNTHETIQUE
INTEGRATION VERTICALE
DANS L’IMPRESSION
Un matériau innovant qui
maximise l'adhérence
La combinaison d’une
sculpture unique en V avec
de nouvelles lamelles 3D
autobloquantes
3D METAL SUR UNE
ECHELLE INDUSTRIELLE
JOINT-VENTURE AVEC LE
GROUPE FIVES
22 - Pau 23 Mai 2016
L’association innovante de
chanfreins ou angles
biseautés, avec des lamelles
très performantes.
Accélération du plan de compétitivité pour atteindre 261M€
en 2015, en ligne avec l’objectif
* Avant inflation et y compris coûts évités
23 - Pau 23 Mai 2016
Progresser et avancer ensemble
24 - Pau 23 Mai 2016
AMBITIONS 2020 : Michelin s’engage sur six ambitions
majeures de développement durable à l’horizon 2020
❶ Performance des produits
❷ Devenir la référence d’une industrie
responsable
❸ Résultats financiers : Pérenniser la
Performance
❹ Progresser ensemble pour le bien être et
développement des personnes
❺ Renforcer les liens avec les communautés
locales
❻ Améliorer la qualité de vie à tous à travers
une mobilité durable.
25 - Pau 23 Mai 2016
MICHELIN RENCONTRE SES ACTIONNAIRES
26 - Pau 23 Mai 2016
1
L’essentiel sur Michelin
2
Ventes nettes 3ème trimestre 2015 et perspectives 2015
3
Enjeux, atouts et stratégie – Ambition 2020
4
Nos actionnaires
Nos actionnaires
Au 30 avril 2016
Personnel
1,7%
Auto détention
0,6%
Actionnaires individuels France
9,1%
Actionnaires individuels non résidents
4,2%
Institutionnels non résidents
61,3%
27 - Pau 23 Mai 2016
Actionnaires Institutionnels résidents
23,0%
Evolution du cours de l’action Michelin vs CAC 40
(base 100 : 31/12/2009)
28 - Pau 23 Mai 2016
Politique actionnariale 2015-2016 : 981 M€ de dividendes
et 750 M€ de rachats d’actions
● Dividende 2015 de 2,85 € par action et taux de distribution de 37 % du résultat net hors NR
● Programme de rachat 750 M€
─ Nombre d’actions rachetées et annulées en 2015 : 4 961 534 actions soit 2,7 % du capital
─ Rachats pour 451 M€ en 2015 et une nouvelle tranche de 150 M€ lancée en Janvier 2016
─ T1 2016 : rachats à hauteur de 73 M€
● Taux de distribution
29 - Pau 23 Mai 2016
● Total Shareholder Return
Mise en œuvre d’un dialogue avec nos Actionnaires
La documentation papier ou digitale
Les réunions en région
L’espace Actionnaires Internet
30 - Pau 23 Mai 2016
Un Comité Consultatif d’Actionnaires
31 - Pau 23 Mai 2016
Etre au service de nos Actionnaires individuels
Nous contacter
Adresse électronique :
actionnaires-individuels@fr.michelin.com
Site internet :
www.michelin.com/actionnaires
32 - Pau 23 Mai 2016
Merci de votre attention !
33 - Pau 23 Mai 2016
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