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CM-CIC Market Solutions, chef de file de l`émission obligataire

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Paris, le 23 mai 2016
CM-CIC Market Solutions, chef de file
de l’émission obligataire Pernod Ricard
600 M€ - 1,50% - 18 mai 2026
Pernod Ricard (Baa3/BBB-), numéro 2 mondial du secteur des vins et spiritueux, a
émis avec succès le 10 mai 600 M€ à 10 ans à MS+100bps.
Pernod Ricard est venu tirer parti d’un environnement très favorable aux émetteurs,
caractérisé par des taux de référence qui retrouvent des niveaux proches de leurs
plus bas annuels.
Cette opération permettra à l’émetteur d’allonger la maturité de sa dette.
Le livre d’ordres final, de 2,1 MM€, représente 3,5 fois le montant émis. Le soutien
des investisseurs français a été important avec 35% des allocations.
CM-CIC Market Solutions remercie Pernod Ricard pour sa confiance. Cette opération
illustre la capacité du groupe CM11-CIC d’accompagner les entreprises au travers de
solutions de financement adaptées à leurs besoins.
Contact
Eric Le Boulch
Directeur - Responsable de CM-CIC Market Solutions
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcicms.com
A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est une direction du Crédit Industriel et Commercial, filiale du Groupe CM11, l’un des
principaux groupes bancaires européens avec 37,5 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au
31 décembre 2015.
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