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CM-CIC Market Solutions, bookrunner actif de l`émission obligataire

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Paris, le 23 mai 2016
CM-CIC Market Solutions, bookrunner actif
de l’émission obligataire Foncière des Régions
Green bond 500 M€ - 1,875% - 20 mai 2026
Foncière des Régions (BBB), acteur de référence de l’immobilier tertiaire avec un
patrimoine total de 18 MM€, a émis avec succès le 9 mai sa première obligation
« verte » de 500 M€ à 10 ans offrant un coupon fixe de 1,875%.
Avec un livre d’ordres supérieur à 2,8 MM€, l’émission a été sursouscrite plus de 5
fois.
L’émission a été lancée simultanément à une offre de rachat sur l’émission FdR 500
M€ 3,875% de maturité janvier 2018 pour laquelle CM-CIC est intervenu en tant que
joint lead manager.
CM-CIC Market Solutions remercie Foncière des Régions pour sa confiance. Cette
opération illustre la capacité du groupe CM11-CIC d’accompagner les entreprises au
travers de solutions de financement adaptées à leurs besoins.
Contact
Eric Le Boulch
Directeur - Responsable de CM-CIC Market Solutions
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcicms.com
A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est une direction du Crédit Industriel et Commercial, filiale du Groupe CM11, l’un des
principaux groupes bancaires européens avec 37,5 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au
31 décembre 2015.
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