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Communiqué de presse

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Communiqué de presse
Ergon cède sa participation dans Larcier Holding aux Editions Lefebvre Sarrut
Bruxelles, le 13 juin 2016
Ergon Capital Partners III SA (“Ergon”) annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec
les Editions Lefebvre Sarrut SA (“ELS”) pour la vente de Larcier Holding (“Larcier”).
Ergon a acquis une participation majoritaire dans le groupe De Boeck en avril 2011,
aux côtés de son équipe de direction. Au cours de la période de détention de Ergon, De
Boeck a été réorganisé en trois entités indépendantes avec des activités séparées, afin
d’optimiser le potentiel de chaque entité : (i) Larcier, axé sur la publication juridique et
professionnelle (ii) De Boeck Education, axé sur les publications scolaires, et (iii) De
Boeck Supérieur, axé sur les publications universitaires francophones, vendu à Albin
Michel en 2015.
Larcier est le plus grand éditeur indépendant d’ouvrages et bases de données juridiques
et professionnels en Belgique et au Luxembourg. Le groupe a des bureaux à Bruxelles,
Louvain-la-Neuve, Anvers, Gand et Luxembourg et emploie plus de 100 personnes.
Pieter Lambrecht, Partner chez Ergon Capital Advisors, commente « Au cours de la durée
d’investissement de Ergon, Larcier s’est imposé comme une maison d’édition
indépendante de premier plan. Le groupe s’est développé significativement grâce à des
investissements accélérés en édition numérique et par des acquisitions complémentaires
qui ont permis d’augmenter l’empreinte géographique et de renforcer l’offre de produits. »
Wolfgang de Limburg, Managing Partner de Ergon ajoute « Nous sommes extrêmement
satisfaits de cet investissement. La qualité de l’équipe de direction, sous la supervision
de Marc-Olivier Lifrange, a été un élément clé de la création de valeur. Nous sommes
convaincus qu’un avenir prometteur attend Larcier et qu’ELS est le bon partenaire pour la
prochaine phase de développement. »
Marc-Olivier Lifrange, Administrateur Délégué de Larcier, indique « Nous sommes fiers
de nos réalisations durant la période d’investissement de Ergon, pendant laquelle nous
avons doublé le chiffre d’affaires de Larcier et augmenté significativement la part
numérique des revenus. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de Ergon et
sommes impatients de continuer à développer Larcier au sein de ELS, dans le but de servir
encore mieux nos clients. Nous sommes certains que ELS est le meilleur partenaire pour
continuer à développer Larcier en accord avec sa vision et ses valeurs. »
Dominique Illien, Président du directoire de ELS, conclut « Nous souhaitons la bienvenue
à Marc-Olivier et son équipe au sein de ELS. Larcier et Bruylant sont des noms de
référence dans le monde de l’édition juridique et professionnelle en Belgique et au
Luxembourg. En combinant ces qualités avec celles de Sdu et Indicator au Benelux, notre
projet est de fournir à nos clients l’offre la mieux adaptée à leurs besoins. »
Durant cette transaction, Ergon a été conseillé par Allen & Overy (légal). ELS a été
conseillé par Gimar & Cie (Fusions & Acquisitions) and Dentons (légal).
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A propos de Larcier Holding
Larcier est le plus grand éditeur de publications et bases de données juridiques et
professionnelles en Belgique et au Luxembourg, exploitant quatre maisons d’édition
reconnues (Larcier, Bruylant, Promoculture et Larcier Business). Les activités du groupe
comprennent la création de contenus (distribués en version digitale ou papier), des
outils informatiques spécialisés et des formations (tant hors ligne qu’en continu).
Larcier a 5 bureaux en Belgique et au Luxembourg, et emploie plus de 100 personnes.
En 2015, Larcier a réalisé un chiffre d’affaires de €29 millions.
Pour plus d’information, visitez www.larciergroup.com
A propos de Ergon Capital Partners
Ergon est un fonds de private equity mid-market soutenu par le Groupe Bruxelles
Lambert (« GBL »), au travers de sa filiale Sienna Capital. Au travers de ses 3 fonds
d’investissement (Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II et III), Ergon gère
~€500 millions de capital. Ergon est un investisseur discret et discipliné, qui fournit du
« capital patient et amical » aux entrepreneurs et managers qui nécessitent des solutions
capitalistiques et industrielles afin d’accélérer le développement de leur société. Ergon
Capital Partners réalise des investissements entre €20 et €70 millions dans le capital
d’entreprises de premier plan avec une position concurrentielle durable dans des
marchés de niches situés au Benelux, en France, en Italie, dans la péninsule ibérique,
en Allemagne et en Suisse. Ergon est conseillé par Ergon Capital Advisors, dont les
bureaux sont établis à Bruxelles, Paris, Milan, Madrid et Munich.
Depuis sa création en 2005, Ergon a investi dans 15 entreprises (dont 7 en Italie, 4 dans
le Benelux, 2 en France, 1 en Espagne et 1 en Allemagne) et a également réalisé 19
acquisitions complémentaires pour une valeur totale d’environ €3 milliards.
Pour plus d’information, visitez www.ergoncapital.com
A propos de ELS
ELS est le plus grand acteur indépendant sur le marché européen de l’édition juridique,
fiscale et réglementaire, avec une présence importante dans 7 pays. Sa mission est
d’offrir à sa clientèle juridique et professionnelle les contenus de la plus haute qualité
appuyés sur des plateformes à l’état de l’art.
Pour plus d’information, visitez www.lefebvre-sarrut.eu
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