close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

9 juin 2016 - FranceAgriMer

IntégréTéléchargement
Comité Lait de vache
Situation des marchés
9 juin 2016
FranceAgriMer - Montreuil
Lait biologique
Peu de changements dans cette filière : consommation et
production évoluent à la hausse
•2
La filière du lait biologique toujours tirée par une consommation
dynamique
Évolution de la consommation des ménages en produits laitiers bios (5 périodes)
%
35
32,6
Évolution des prix
Évolution des volumes
30
25
20
17,7
16,5
16,3
15
10
6,6
5,2
5
3,3
1,1
0
-2,4
-5
-4,2
-5,1
-6,6
-10
Lait de consommation
Yaourt
Fromages frais
Beurre
Crème
Fromage
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
•3
Dans ce contexte, la collecte continue sa progression…
Millions de litres
Collecte française de lait bio
60
55
+ 5,1%
+ 7,2%
50
+ 5,2%
45
40
35
Évolution 1er trimestre 2016 :
+ 5,9 %, + 7,65 millions de litres / 2015
30
25
+ 12,5 % / 1er trim. 2014
+ 20,9 % / 1er trim. 2013
Cumul 2015 vs 2014 : + 5,6%
Cumul 3 mois 2016 : 138,3 millions de litres (+ 5,9%)
20
janv
févr
mars
avr
mai
2014
juin
juil
2015
août
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer
•4
… soutenue par un prix du lait payé aux producteurs en hausse
€/1 000 l
Évolution du prix standard du lait bio payé au producteur
500
23,3 €
19,0 €
450
22,2 €
400
350
300
250
janv
févr
mars
avr
mai
juin
2014
juil
août
2015
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer
•5
Le développement des fabrications s’observe pour tous les
produits en ce début d’année
Fabrications de produits laitiers bio (3 mois 16/15)
+ 3,6%
Poudres de lait : + 37 t
Fromages frais vache :
+ 360 t
+ 17,0%
Beurre :
+ 357 t
+ 17,8%
Crème cond. :
+ 176 t
+ 18,2%
Desserts lactés frais :
+ 704 t
+ 53,2%
Yaourts et laits fermentés
vache :
+ 1 370 t
+ 11,6%
Laits cond. vache :
+ 3 265 t
+ 5,0%
Collecte :
+ 9 438 t
+ 7,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Source : FranceAgriMer
•6
Collecte laitière
La collecte mondiale est toujours tirée à la hausse par l’Union
européenne, qui compense les replis constatés en Océanie
•7
Une collecte mondiale en hausse malgré le repli observé dans
certains pays…
Évolution de la collecte des principaux pays producteurs
2016
2015
Argentine (4 mois) :
- 8,3%
UE 28 (3 mois) :
+ 5,9%
Total 5 pays sur 1er trim. 2016 :
Australie (4 mois) :
- 3,9%
+ 2,8 % soit + 1,96 million de tonnes
Avril 2016 / avril 2015 :
Argentine : + 1,4 %
Etats-Unis (4 mois) :
+ 1,1%
Australie : - 2,7 %
États-Unis : + 1,2 %
Nouvelle-Zélande : - 2,5 %
Nouvelle Zélande (4 mois) :
- 0,9%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
1 000 tonnes
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz et USDA
•8
… concomitant avec une chute des prix du lait payé aux
producteurs, en Nouvelle-Zélande…
€ / 1 000 l
Prix du lait en Nouvelle Zélande
450
400
350
300
250
200
150
-36,5
-45,6
-54,8
-44,1
En avril 2016,
100
197,28 €/1 000 litres
50
0
janvier février
mars
avril
mai
2014
juin
juillet
2015
août
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer d’après Clal.it
•9
… mais également dans l’Union européenne.
€/tonne
Prix moyen payé aux producteurs
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
janv.-14
juil.-14
ALL
Évolution 1er trim.
2016 / 2015
- 29,2 €
- 9,6 %
janv.-15
FR
- 21,8 €
- 6,5 %
RU
- 34,8 €
- 10,2 %
juil.-15
PB
- 29,5 €
- 9,2 %
IRL
- 63,6 €
- 20,3 %
janv.-16
DK
- 18,0 €
- 5,8 %
UE
- 26,9 €
- 8,4 %
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 10
Malgré ces prix en baisse, la collecte européenne progresse au
1er trimestre…
1 000 t
15 000
Collecte de lait en UE à 28
Cumul annuel 2015 : 151,3 millions de tonnes (+ 1,9%)
Cumul 3 mois 2016 : 38,1 millions de tonnes (+ 5,9%)
14 500
14 000
+5,9%
13 500
13 000
+5,6%
12 500
+6,3%
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
janv
févr
mars
avr
mai
2014
juin
juil
2015
août
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne, AMI et Feoga
• 11
… dans le nord de l’Europe en particulier.
Évolution de la collecte laitière en 2016
(cumul sur 3 mois)
Évolution
ALL : + 5,7%
8,1
FR : + 0,7%
avril 2016/avril 2015
PB : + 10,8 %
6,5
POL : + 3,3 %
RU : + 1,2%
3,7
PB : + 16,6%
IRL : - 4,1 %
DK : + 1,9 %
3,6
BE : + 1,4 %
IT : + 2,1%
2,8
POL : + 8,6%
2,7
Union européenne à 28
IRL : + 31,6%
1,1
DK : + 7,6%
Évolution 1er trim. 2016 : + 5,9 %,
soit + 2,12 millions de tonnes
1,3
BE : + 19,9%
1,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
3m 2015
5,0
6,0
3m 2016
7,0
8,0
9,0
Mt
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne, AMI et Feoga
• 12
En Allemagne, la collecte retrouve le niveau de 2015 au mois de
mai…
Source : FranceAgriMer d’après AMI
• 13
… tandis qu’en France les volumes sont en-deçà de ceux de l’an
passé.
M litres
Évolution de la collecte hebdomadaire française
540
Cumul 21 semaines 2016 : - 0,8% vs cumul 21 semaines 2015
520
500
480
460
440
420
400
380
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
2014
2015
2016
moy. 5 ans
Attention au décalage entre les données du
sondage hebdo et de l’EML
Source : FranceAgriMer
• 14
La décapitalisation se poursuit dans le troupeau laitier…
Écarts mensuels des abattages de vaches laitières entre l'année n et l'année n-1
Têtes
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
Abattages VL 4 m 2016/15
+ 4,6 %, + 10 589 têtes
-10 000
Sur 2015 : + 7,4 %, + 46 642 têtes
mars-16
janv.-16
nov.-15
sept.-15
juil.-15
mai-15
mars-15
janv.-15
nov.-14
sept.-14
juil.-14
mai-14
mars-14
janv.-14
nov.-13
sept.-13
juil.-13
mai-13
mars-13
janv.-13
-15 000
Source : FranceAgriMer d’après Normabev
• 15
… ce qui entraine de moindres disponibilités en femelles, en
particulier en vaches laitières.
Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois
1 000 têtes
1,6%
1 400
3,3%
-1,1%
-4,3%
1 200
1 000
800
-4,0%
600
-5,1%
400
200
avril 2015
[120 et +[
[108-120[
[96-108[
[84-96[
[72-84[
[60-72[
[48-60[
[36-48[
[24-36[
[12-24[
[0-12[
0
mois
avril 2016
Source : FranceAgriMer d’après BDNI
• 16
Échanges mondiaux
Pas de reprise particulière de la demande mondiale en produits laitiers
• 17
Les achats chinois de poudres sont vite retombés aux niveaux
de 2015…
1 000 t
Importations chinoises de PG
140
120
100
80
60
Importations chinoises de PLE
1 000 t
40
40
20
35
0
30
1
2
3
4
25
5
6
2014
20
7
8
2015
9
10
11
12
2016
Importations chinoises 4m 2016/2015
15
PLE : + 13,5 %
10
PG : + 19,7 %
5
en raison d’un niveau particulièrement
élevé au mois de janvier
0
1
2
3
4
5
2014
6
7
2015
8
9
10
11
12
2016
Source : FranceAgriMer d’après douanes chinoises
• 18
… ce qui pénalise les principaux exportateurs.
Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA)
1 000 t
700
- 13,5%
600
- 0,7%
500
+ 5,9%
400
300
+ 7,1%
200
100
0
Beurre et MGLA*
Fromages
3m 2014
Poudre 0%
3m 2015
Poudres grasses
3m 2016
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales
• 19
Les ventes de beurre et de fromage sont plus dynamiques, tirées
par l’UE et l’Océanie
Comparaison des exportations
(3 premiers mois de l'année)
1 000 t
500
- 15,7 %
450
400
350
300
250
200
+ 13,7 %
- 0,1 %
150
100
50
+ 4,2 %
-3%
- 17,9 %
+ 40 %
- 11,3 %
+ 3,7 %
- 11,3 %
- 41 %
- 21,3 %
0
Beurre*
Fromage
PLE
PG
Nouvelle-Zélande 2012
Nouvelle-Zélande 2015
Nouvelle-Zélande 2016
UE à 28 2012
UE à 28 2015
UE à 28 2016
Etats-Unis 2012
Etats-Unis 2015
Etats-Unis 2016
Australie 2012
Australie 2015
Australie 2016
Argentine 2012
Argentine 2015
Argentine 2016
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales
• 20
L’Union européenne trouve des débouchés à l’export pour le
beurre et les fromages en particulier…
1 000 t
Exportations de l'UE à 28 vers pays tiers
200
+ 14,2%
- 1,4%
180
160
+ 3,3%
140
120
- 0,6%
100
80
+ 45,6%
60
40
20
0
Beurre et MGLA*
PLE
3 m 2014
PG
3 m 2015
Fromages
Lactosérum
3 m 2016
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales
• 21
… mais il subsiste un important déséquilibre sur le marché des
poudres dont les fabrications explosent…
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul sur 3 mois
25%
20%
+ 18,2%
15%
+ 18,6%
+ 12,3%
10%
7,4%
+ 5,9%
+ 4,9%
3,5%
5%
+ 0,7%
0,5%
0%
-0,9%
-1,3%
-5%
- 3,4%
-3,6%
-10%
-15%
-17,2%
-20%
Collecte
Beurre
Poudre 0%
Poudre Grasse
2015 / 14
Fromages
Crème
Lait De Conso.
2016 / 15
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 22
… ce qui a conduit à un recours massif au stockage.
Tonnes
États des stocks de l’Union européenne
250 000
218 000
1er plafond atteint -> doublement du
plafond à 218 000 tonnes
e
2 plafond atteint le 24 mai -> ouverture de
l’adjudication la 1ère semaine de juin
200 000
dont France
18,3 %
150 000
100 000
78 295
50 000
dont France
19,7 %
27 038
32 026
dont France
6,3 %
34 182
dont France
4,9 %
dont France
6,5 %
0
Intervention PLE
Adjudication PLE
Au 24 mai 2016
Stockage privé PLE
Stockage privé beurre
Entre le 01/04 et le 19/04
Stockage privé fromage
A fin mars 2016
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 23
Prix des produits laitiers
L’importance de l’offre sur le marché mondial a entrainé une chute des
cours des PI qui semblent toutefois avoir atteint leur point bas
• 24
Les prix des PI sur le marché mondial semblent avoir atteint leur
point le plus bas
€/t
Cours mondiaux des produits laitiers
4 500
Comparaison
cumul 21s / n-1 :
4 000
Beurre UE :
- 19,3 % à 2 490 €/t
3 500
Beurre Océanie :
- 19,2 % à 2 539 €/t
3 000
PG UE :
2 500
- 25,6 % à 1 903 €/t
PG Océanie :
2 000
- 25,3 % à 1 841 €/t
PLE UE :
1 500
- 20,3 % à 1 570 €/t
PLE Océanie :
1 000
- 29,2 % à 1 588 €/t
500
0
2013
2014
2015
2016
Beurre UE
PLE UE
PG UE
Beurre Océanie
PLE Océanie
PG Océanie
Source : FranceAgriMer d’après USDA
• 25
Dans l’UE, les prix des fromages semblent aussi se stabiliser
Prix des fromages dans l'Union européenne
€/tonne
5 000
Évolution 22 sem. 2016 /
22 sem. 2015
4 500
4 000
- 38,1 %
3 500
3 000
- 17,5 %
2 500
- 9,7 %
- 18,1 %
2 000
30/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
Cheddar
30/06/2014
Edam
31/12/2014
Gouda
30/06/2015
31/12/2015
Emmental
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 26
Le prix du beurre est remonté ces dernières semaines…
€/tonne
4 500
Prix du beurre dans l'Union européenne
Cumul 22s. 2016/15 : - 14,3 % à 2 666 €/t
4 000
Sem. 22-2016 / sem. 1-2016 : - 10,7 %
3 500
3 000
2 500
Prix d’intervention
2 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2014
2015
2016
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 27
… tandis que celui de la PLE s’est stabilisé depuis l’intervention
€/tonne
3 500
Prix de la poudre de lait écrémé dans l'Union européenne
Cumul 22s. 2016/15 : - 17,1 % à 1 655 €/t
3 000
Sem. 22-2016 / sem. 1-2016 : - 3,6 %
2 500
2 000
Prix d’intervention
1 500
1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2014
2015
2016
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 28
Des coûts de production toujours en repli même si le poste
« énergie » s’est renforcé
Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)
145
135
Évolution avril 2016 /
avril 2015
125
- 8,7%
115
- 7,6%
- 3,7%
105
- 1,1%
95
- 14,4%
85
janv.-12
juil.-12
janv.-13
juil.-13
janv.-14
Indice général
Engrais et amendements
Biens et services d'investissement
juil.-14
janv.-15
juil.-15
janv.-16
Aliments achetés
Energie et lubrifiants
Source : FranceAgriMer d’après Idele
• 29
Sur le marché français, les prix des PGC sont en hausse…
Évolution des prix des PGC (tous circuits de distribution)
Camembert
-1
Emmental
1,6
Fromages (vache)
-0,2
Crème longue conservation
1,8
Crème fraiche
2,3
Margarine
-2,2
Beurre
3,8
Desserts lactés
0,3
Yaourts
-0,6
Ultra-frais
-0,2
Lait de consommation
4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5 %
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 30
… et les achats des ménages en repli pour la plupart des produits
Évolution des volumes de PGC achetés (tous circuits de distribution)
Camembert
0,2
Emmental
1,1
Fromages (vache)
2
Crème longue conservation
0,4
Crème fraiche
-0,5
Margarine
-9,5
Beurre
-0,5
Desserts lactés
-1,2
Yaourts
-0,5
Ultra-frais
-1
Lait de consommation
-2,8
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4 %
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 31
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
451 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler