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02 - Situation des marchés

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Conseil Filières Laitières
Situation des marchés
21 juin 2016
FranceAgriMer - Montreuil
Lait de brebis
Lait de brebis / éléments clés à retenir
• Une collecte stable en mars après une hausse marquée en février
• Des fabrications de produits ultra-frais en hausse soutenue sur les deux
dernières années
• Une hausse soutenue de Roquefort et en Ossau-Iraty depuis le début de
l’année
•3
Collecte française de lait de brebis
Sur les 5 premiers
mois :+2,8 %
Source : FranceAgriMer/Enquête mensuelle laitière
•4
Production de produits ultra-frais
+ 6,7 % sur 2015/2014
+ 11,3 % sur 2016/2015
Source : FranceAgriMer/Enquête mensuelle laitière
•5
Production de Roquefort et d’Ossau-Iraty
3 mois : +7,2%
3 mois : +10,7%
Source : FranceAgriMer/Enquête mensuelle laitière
•6
Lait de chèvre
Lait de chèvre / éléments clés à retenir
• Une augmentation de la collecte soutenue sur les 3 premiers mois de
l’année : (+5 %)
• Une très forte croissance de la production de bûchette en mars : + 15 %
(hausse de 9% sur les 3 premiers mois de l’année)
• Le prix du lait payé au producteur en forte baisse en Espagne
•8
Collecte de lait en France (enquête mensuelle laitière)
Sur 3 mois : 5 %
+5,6%
+1,4%
+8,9%
+2,3%
+0,7% +0,7%
+5,6%
+7,4%
Source : FranceAgriMer/Enquête mensuelle laitière
•9
Fabrication française de bûchettes au lait de chèvre
+15,1%
Sur 3 mois : + 9 %
+4,8%
+6,6%
Source : FranceAgriMer/Enquête mensuelle laitière
• 10
Prix du lait de chèvre en Castille Léon
Prix du lait de chèvre en Castille Léon
0,095
0,090
€/point de MSU
0,085
0,080
0,075
0,070
0,065
0,060
0,055
0,050
Source : http://www.lonjadeleon.es/leche-de-oveja-cabra
• 11
Lait de vache biologique
La filière du lait biologique toujours tirée par une consommation
dynamique
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 13
Dans ce contexte, la collecte continue sa progression…
Millions de litres
Collecte française de lait bio
60
+ 3,2%
55
+ 5,6%
+ 7,2%
50
+ 5,2%
45
40
35
Évolution 4 mois 2016 :
+ 5,2 %, + 9,51 millions de litres / 2015
30
25
+ 11,3 % / 4 mois 2014
+ 21,6 % / 4 mois 2013
Cumul 2015 vs 2014 : + 5,6%
Cumul 4 mois 2016 : 190,7 millions de litres (+ 5,2%)
20
janv
févr
mars
avr
mai
2014
juin
juil
2015
août
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer
• 14
… soutenue par un prix du lait payé aux producteurs élevé…
€/1 000 l
Évolution du prix standard du lait bio payé au producteur
500
24,1 €
19,7 €
450
23,1 €
11,4 €
400
350
300
250
janv
févr
mars
avr
mai
juin
2014
juil
août
2015
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer
• 15
… et se traduit par un développement des fabrications de la
plupart des produits
Fabrications de produits laitiers bio (4 mois 16/15)
Poudres de lait :
- 129 t
- 8,5%
Fromages frais vache :
+ 602 t
+ 21,2%
Beurre :
+ 506 t
+ 17,9%
Crème cond. :
+ 219 t
+ 16,1%
Desserts lactés frais :
+ 765 t
+ 43,1%
Yaourts et laits fermentés vache :
+ 2 581 t
+ 16,3%
Laits cond. vache :
+ 6 914 t
+ 7,9%
Collecte :
+ 11 352 t
-20%
+ 6,1%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Source : FranceAgriMer
• 16
Lait de vache conventionnel
Une collecte mondiale en hausse malgré le repli observé dans
certains pays…
Total 5 pays sur 4 mois 2016 :
+ 2,7 % soit + 1,90 million de tonnes
Avril 2016 / avril 2015 :
Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
1 000 tonnes
Argentine : + 1,4 %
2 000
Australie : - 2,7 %
États-Unis : + 1,2 %
1 500
Nouvelle-Zélande : - 2,5 %
1 000
500
0
-500
Évol 4 mois
2016/2015
Etats-Unis
+ 1,1 %
Nouvelle-Zélande
- 0,9%
Australie
- 3,9 %
UE
+ 4,6 %
Argentine
- 8,3 %
avr.-16
mars-16
févr.-16
janv.-16
déc.-15
nov.-15
oct.-15
sept.-15
août-15
juil.-15
juin-15
mai-15
avr.-15
mars-15
févr.-15
janv.-15
déc.-14
nov.-14
oct.-14
sept.-14
août-14
juil.-14
juin-14
mai-14
avr.-14
mars-14
févr.-14
janv.-14
-1 000
Total
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz et USDA
• 18
… concomitant avec une chute des prix du lait payé aux
producteurs, en Nouvelle-Zélande…
€ / 1 000 l
Prix du lait en Nouvelle Zélande
450
400
350
300
250
200
150
-36,5
-45,6
-54,8
-44,1
En avril 2016,
100
197,28 €/1 000 litres
50
0
janvier février
mars
avril
mai
2014
juin
juillet
2015
août
sept
oct
nov
déc
2016
Source : FranceAgriMer d’après Clal.it
• 19
… mais également dans l’Union européenne.
€/tonne
Prix moyen payé aux producteurs
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
janv.-14
juil.-14
ALL
Évolution 4 mois
2016 / 2015
- 29,0€
- 9,5 %
janv.-15
FR
- 21,4 €
- 6,5 %
RU
- 40,7 €
- 12,0 %
juil.-15
PB
- 36,7 €
- 11,4 %
IRL
- 59,9 €
- 19,3 %
janv.-16
DK
- 24,5 €
- 7,8 %
UE
- 25,6 €
- 8,1 %
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 20
Forte croissance de la collecte dans le nord de l’Europe, mais
des premiers signes de ralentissement
Évolution
campagne 2016/15
ALL : + 2,1 %
Évolution de la collecte laitière en 2016
(cumul sur 4 mois)
FR : + 1,0 %
RU : + 2,6 %
ALL : + 5,0%
10,9
FR : + 0,2%
PB : + 11,6 %
POL : + 4,8 %
8,7
IRL : + 18,3%
RU : - 0,2%
DK : + 5,3 %
5,0
BE : + 13,8 %
PB : + 15,1%
4,8
IT : + 2,5%
UE : + 3,6 %
3,8
POL : + 7,2%
Évolution
avril 2016/avril 2015
3,7
IRL : + 13,7%
1,8
DK : + 6,1%
Union européenne à 28
ALL : + 2,3 %
Évolution 4 mois 2016 : + 4,6 %,
soit + 2,28 millions de tonnes
FR : - 1,1 %
RU : - 3,4 %
1,8
BE : + 10,6%
PB : + 10,8 %
POL : + 3,3 %
1,3
0,0
2,0
4,0
6,0
4m 2015
8,0
4m 2016
10,0
12,0
Mt
IRL : - 4,1 %
DK : + 1,9 %
BE : + 1,4 %
UE : + 1,6 %
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne, AMI et Feoga
• 21
Les achats chinois de poudres sont vite retombés aux niveaux
de 2015
1 000 t
Importations chinoises de PG
140
120
100
80
60
Importations chinoises de PLE
1 000 t
40
40
20
35
0
30
1
2
3
4
25
5
6
2014
7
8
2015
9
10
11
12
2016
20
Importations chinoises 4m 2016/2015
15
PLE : + 13,5 %
10
PG : + 19,7 %
5
en raison d’un niveau particulièrement
élevé au mois de janvier
0
1
2
3
4
5
2014
6
7
2015
8
9
10
11
12
2016
Source : FranceAgriMer d’après douanes chinoises
• 22
Un repli des importations de poudres dans d’autres pays d’Asie
- 0,4 %
+ 0,6 %
- 12,0 %
- 21,4 %
- 2,8 %
- 1,8 %
- 2,1 %
- 6,5 %
+ 31,9 %
+ 7,5 %
- 27,9 %
+ 7,1 %
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales
• 23
Si le commerce de poudres ralentit, les échanges de beurre et
fromages sont en croissance
Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA)
1 000 t
700
- 13,5%
600
- 0,7%
500
+ 5,9%
400
300
+ 7,1%
200
100
0
Beurre et MGLA*
Fromages
3m 2014
Poudre 0%
3m 2015
Poudres grasses
3m 2016
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales
• 24
Un recours massif au stockage de PLE dans l’Union européenne
Stockage public de poudre de lait écrémé en 2016
218 000 tonnes
atteintes le 24 mai
200 000
Stockage privé
État des stocks à fin avril 2016
10,2 %
PLE : 32 206 tonnes
France : 1 558 t
12,3 %
150 000
100 000
12,5 %
Beurre : 79 024 tonnes
France : 15 396 t
16,2 %
Fromages : 34 182 tonnes
France : 2 222 t
63 399 tonnes
17,9 %
50 000
18,3 %
0
Intervention à prix fixe
France
Allemagne
Belgique
Irlande
Intervention par adjudication
Pologne
Pays-Bas
Autres
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
• 25
Les prix des PI sur le marché mondial sont orientés à la hausse
depuis le début du mois de mai
€/t
Cours mondiaux des produits laitiers
Comparaison
cumul 23s / n-1 :
4 500
4 000
Beurre UE :
- 18,9 % à 2 492 €/t
3 500
Beurre Océanie :
- 18,4 % à 2 531 €/t
3 000
PG UE :
2 500
- 24,7 % à 1 915 €/t
PG Océanie :
2 000
- 24,0 % à 1 848 €/t
1 500
PLE UE :
- 19,0 % à 1 583 €/t
1 000
PLE Océanie :
- 27,8 % à 1 594 €/t
500
0
2013
2014
2015
2016
Beurre UE
PLE UE
PG UE
Beurre Océanie
PLE Océanie
PG Océanie
Source : FranceAgriMer d’après USDA
• 26
Les prix sortie industrie des PGC sont en repli depuis le début de
l’année en France
Base 100 en 2010
Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français
120
115
- 1,7 %
110
- 2,8 %
- 3,8 %
105
- 1,6 %
- 3,7 %
- 2,3 %
100
95
Lait liquide
Crème de lait
Yaourts et laits fermentés
Desserts lactés frais
Beurre conditionné
Fromages
Source : FranceAgriMer d’après Insee
• 27
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