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1 - NRJ Group

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
29 JUILLET 2016
NRJ GROUP
N°1 SUR LE DIVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Cette présentation peut contenir des informations de nature
prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de
résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations
sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans
certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus
détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de
référence de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr)
à la rubrique «Finances/Publications financières/Rapports financiers».
2
CHIFFRES-CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2016
Répartition du chiffre d’affaires(1) : 182,6 M€
Répartition du résultat opérationnel courant(1): 9,8 M€
12,0
Diffusion
29,1
5,6
6,2
0,5
International
17,3
MME
92,5
TV
43,7
-14,5
MME
Taux de marge opérationnelle courante(1) : 5,4%
TV
International
En millions d’euros
Chiffre d’affaires hors échanges
13,0%
MME
International
Diffusion
Autres
Principaux agrégats financiers S1 2016
32,4%
21,3%
Diffusion
S1 2016
182,6
ROC hors échanges
9,8
Résultat opérationnel
24,3
Résultat net part du Groupe
16,2
Excédent net de trésorerie(2)
148,1
(1)
Hors échanges dissimilaires
des passifs financiers liés au financement du Groupe
(2) Net
3
I- ACTIVITÉS
-
-
Activité radio pénalisée par des mesures d’audiences
inexactes
Activité TV en hausse tirée par les records d’audience du pôle
-
Résultat net en progression
4
SOMMAIRE
MÉDIAS MUSICAUX ET ÉVÈNEMENTIEL
4
marques
Radio
8
sites
Internet
1
Filiale événementielle
220
webradios
Concerts, tournées, street marketing …
7
applications
mobiles
1
Label musical
Des comédies musicales
5
UNE ACTIVITÉ RADIO PÉNALISÉE PAR DES MESURES
PÔLE DIFFUSIOND’AUDIENCES
: UNE CROISSANCE
FORTE, SOLIDE ET RENTABLE
INEXACTES
Vagues MEDIAMETRIE 126 000 Janvier-Mars 2016, Avril-Juin 2016
CITATIONS FRÉQUENTES À L’ANTENNE DE FUN RADIO
Diffusion à l’antenne de Fun Radio de février 2015 à juin 2016 de messages incitant les auditeurs à peser sur les
mesures d’audience.
UNE CORRELATION AVÉRÉE ENTRE LA DIFFUSION DE MESSAGES ET L’ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE
Extrait des communiqués de presse de Médiamétrie du 29 juin et du 13 juillet 2016.
« … Fun Radio a commis une infraction à une clause majeure de son contrat avec Médiamétrie, clause aux termes
de laquelle la station « s’interdit tout acte et toute initiative ayant pour objet ou susceptible d’avoir pour effet,
directement ou indirectement, d’affecter les conditions de recueil par Médiamétrie des résultats d’audience ».
« Après avoir effectué une analyse approfondie, Médiamétrie a établi une corrélation entre la diffusion des
messages par Fun Radio et l’augmentation de son audience. »
« …Les résultats des vagues Avril-Juin 2016 et Janvier-Mars 2016 ont été corrigés de l’effet des messages de Fun
Radio à l’antenne… Fun Radio n’est pas publiée dans les vagues corrigées Avril-Juin 2016 et Janvier-Mars 2016.»
APRES CORRECTIF, UNE SOUS-ÉVALUATION DES AUDIENCES DES AUTRES RADIOS
Extrait du communiqué de presse des groupes Radio du 13 juillet 2016.
« Les premières constatations font apparaître que cette méthode telle qu’elle a été appliquée, a eu pour effet de
sous évaluer fortement les résultats d’autres radios, notamment celles qui ont de nombreux auditeurs communs
avec FUN RADIO et qui perdent mécaniquement les déclarants annulés (un auditeur écoute en moyenne 4 radios
sur trois semaines). Les audiences sont ainsi inférieures à l'audience réelle du fait du nombre de déclarants perdus. »
6
LA FORCE DE NOS RADIOS
PÔLE DIFFUSION : UNE CROISSANCE FORTE, SOLIDE ET RENTABLE
Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale
HIT MUSIC ONLY !
POP LOVE MUSIC
LES PLUS GRANDES
CHANSONS
LA RADIO OFFICIELLE
DU RIRE
4 radios complémentaires et ancrées dans la proximité
Sources : NRJ GROUP. Nombre de fréquences réactualisé fin 2015
NRJ Global : La régie de référence sur les 25-49 ans,
cible clé de la consommation et du marché publicitaire
LES 25-49 ANS
32%
DE LA POPULATION FRANCAISE(1)
63% DES ACTIFS
(2)
51% DU CA GRANDE CONSOMMATION
est réalisé par les Responsables des Achats de 25-49 ans(3)
Sources : (1) INSEE au 1er janvier 2016 France. (2) INSEE enquête emploi 2014 France. (3) Étude GLOB’SHOPPER KANTAR WORDPANEL/NRJ GLOBAL 2015.
.
7
DIGITAL
À LA POINTE DES NOUVEAUX USAGES
(1)
CHAQUE MOIS, PRÈS DE 29 MILLIONS DE VISITES SUR NOTRE OFFRE DIGITALE
NRJ, N°1 SUR LES SUPPORTS MULTIMÉDIAS : CHAQUE JOUR, 1 AUDITEUR SUR 5 ÉCOUTE NRJ SUR LES SUPPORTS MULTIMÉDIAS(2)
8 SITES INTERNET
SOCIAL MÉDIA
NRJ, 1er site
de radio musicale(3)
NRJ, 1ère marque radio
sur Facebook et Twitter(6)
NRJ12, 2ème chaîne TV nationale
sur Facebook(7)
PLUS DE 220 RADIOS DIGITALES
NRJ, 1ère marque
de radios digitales en France(4)
REPLAY
108 millions de vidéos vues
au 1er semestre 2016(8)
7 APPLICATIONS MOBILES
NRJ, 1ère application radio(5)
77%
des Français surfent
sur Internet par plaisir(9)
Sources : (1) AT Internet XITI, somme des visites des applications et sites du groupe NRJ (28 754 843 visites), Juin 2016. (2) Médiamétrie Global Radio 2015 Volet 2, LàV, 5h-24h. Audience Cumulée : 1 207 000
auditeurs quotidiens, soit 19% de ses auditeurs, cible 13 ans et +. Cumul Supports multimédias : téléphones mobiles, ordinateurs, postes de télévision, tablettes, baladeurs multimédias. (3) Panel
Médiamétrie//NetRatings, Mai 2016, tous lieux - domaine nrj.fr. (4) ACPM-OJD, diffusion globale des radios digitales, Juin 2016. NRJ (données Monde : 34 539 425/données France : 28 292 146 écoutes
actives +30s). (5) ACPM-OJD classement unifié applications, Juin 2016, base marques mesurées, dont marque radio, ranking en nombre de visites totales mobile et tablette. NRJ : 8 378 261. (6)
SocialBakers, classement ad’hoc Twitter et Facebook des marques radio, 15/07/2016, France. (7) SocialBakers, classement ad’hoc Facebook des marques TV Natio, 15/07/2016, France. (8) Cumuls des
vidéos vues issues d’AT Internet XITI et des données Box FAI, Base Replay Sites + Applications TV + Box FAI, 1er semestre 2016 (108 087 881 vidéos vues). (9) Plongée au cœur des communautés digitales,
2ème volet de l’Observatoire du Divertissement, étude NRJ GLOBAL réalisée avec Sociovision et Linkfluence, Février 2016.
8
SOMMAIRE
TÉLÉVISION
LA CHAÎNE GÉNÉRALISTE,
INNOVANTE ET FAMILIALE
CINÉMA OU FICTION, CHÉRIE 25,
TOUS LES SOIRS UN FILM
LA CHAÎNE 100% MUSICALE
ET 100% HITS
3ème chaîne TNT sur les 15-49 ans
avec 3,0% de PDA(1)
Toujours de fortes progressions
d’audience :
+90% sur les 4+ et +86% sur les femmes(2)
1ère chaîne musicale
du câble, satellite & ADSL(3)
PLUS DE 41 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS ONT REGARDÉ NOS CHAÎNES TV EN JUIN(4)
RENDEZ-VOUS À SUCCÈS, FORMATS INNOVANTS ET FICTIONS AUDACIEUSES
Sources : (1) Médiamétrie, Médiamat, Juin 2016, LàD, 3h-27h, univers des chaînes de la TNT, ex aequo avec TMC. (2) Médiamétrie ,Médiamat, Juin 2016, LàD, 3h-27h, évolution du TME sur cibles 4+
et Femmes 15+, Juin 2016 vs Juin 2015. (3) Médiamétrie, Médiamat Thématik, vague 31 (Janvier-Juin 2016), Ranking TME, LàD, 3h-27h, cible 4+. (4) Médiamétrie, Médiamat, Juin 2016, couverture
mensuelle cible 4+.
9
PROGRESSION DE L’AUDIENCE DU POLE TV
3,0
3,0
3,0
avr.-16
mai-16
juin-16
2,7
2,5
2,5
2,5
2,2
Record
historique :
3,0% au 2ème
trimestre(1)
PDA 4+ de NRJ 12
PDA 4+ de CHÉRIE 25
2014
2015
janv.-16
févr.-16
mars-16
Évolution de la part d’audience du pôle TV (NRJ 12 + CHÉRIE 25)
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA (NRJ 12 + Chérie 25) en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016, année 2014 et année 2015.
(1) Médiamétrie, Médiamat , PDA (NRJ 12 + Chérie 25) en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Médiamat (avril + mai + juin 2016).
10
ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE
4 ans et plus
25 - 49 ans
2,7%
1,7%
1,7%
jan-16
fév-16
1,8%
mars-16
2,0%
avr-16
1,9%
1,9%
mai-16
juin-16
2,3%
2,3%
jan-16
fév-16
2,4%
mars-16
avr-16
2,6%
2,5%
mai-16
juin-16
ÉVOLUTION DE LA PDA DE NRJ 12 SUR LA CIBLE 4+
2,0%
1,8%
2015
1,7%
T1 2015
1,9%
1,9%
1,6%
T2 2015
T3 2015
T4 2015
1,7%
T1 2016
T2 2016
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016 et année 2015.
11
UNE PROGRAMMATION À SUCCÈS
1ÈRE CHAÎNE TNT
SUR LES 15-34 ANS
LE MAD MAG : 367 000 TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE(1)
21,1%
1ÈRE
CHAÎNE TNT
SUR LES 15-34 ANS
12,4%
13,5%
11,8%
ET 3ÈME CHAÎNE NATIONALE
6,0%
4,8%
4,0%
3,4%
3,0%
NRJ12
M6
TF1
D8
5,0%
NT1
Structure d’audience 62%
NRJ12
NT1
W9
D8
France 4
Structure d’audience 55%
26/01/16
12/01/16
23/02/16
LES ANGES SAISON 8 : 801 000 TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE(2)
01/03/16
21/01/16
26/04/16
26/05/16
954 000
853 000
819 000
796 000
724 000
691 000
690 000
Téléspectateurs(3)
Téléspectateurs(3)
Téléspectateurs(3)
Téléspectateurs(3)
Téléspectateurs(3)
Téléspectateurs(3)
Téléspectateurs(3)
CINÉMA
Source : (1) Médiamétrie, Médiamat, audiences consolidées du 23 février au 1er juillet 2016, Moyenne des épisodes, TME 4+, Ranking PDA sur cibles sur la TNT en concurrence frontale, structure base 15+ sur
émissions. (2) audiences consolidées du 22 février au 24 juin 2016, Moyenne des épisodes inédits, TME 4+, Rankings PDA sur cibles sur la TNT en concurrence frontale, structure base 15+. (3) Médiamétrie ,
Médiamat, janvier-juin 2016, TME 4+. Meilleures audiences Cinéma.
12
PROGRESSION PROMETTEUSE DES AUDIENCES
Femmes 25-49 ans
4 ans et plus
0,8%
0,8%
jan-16
fév-16
0,9%
mars-16
1,0%
avr-16
1,1%
mai-16
1,1%
juin-16
0,8%
0,8%
0,8%
jan-16
fév-16
mars-16
0,9%
0,9%
0,9%
avr-16
mai-16
juin-16
AU 2ème trimestre 2016, CHÉRIE 25 SIGNE SON RECORD HISTORIQUE
(1)
DE PDA AVEC 1,1% SUR L’ENSEMBLE DU PUBLIC
1,1%
0,8%
0,8%
0,8%
T4 2015
T1 2016
0,7%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
2013
2014
2015
T1 2015 T2 2015 T3 2015
T2 2016
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016, année 2014 et année 2015.
(1) Mois Médiamat , PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Médiamat (avril + mai + juin 2016).
13
SUCCÈS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA
ET MAGAZINES
09/06/16
07/06/16
07/03/16
10/05/16
12/05/16
770 000
542 000
523 000
496 000
460 000
téléspectateurs
téléspectateurs
téléspectateurs
téléspectateurs
téléspectateurs
PDA DE 1,5 % POUR « C’EST MON CHOIX »
SUR LES FEMMES 25-49 ANS SUR
LA PERIODE FEVRIER-MAI(1)
1,5%
PDA DE 1,8% POUR « SOUS LES JUPONS DE L’HISTOIRE »
SUR LES FEMMES 25-49 ANS SUR
1,8%
LA PERIODE JANVIER-JUIN(2)
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
CHERIE 25 4+
C MON CHOIX CHERIE 25 Fem C MON CHOIX
4+
25-49
Fem 25-49
CHERIE 25 4+
0,9%
0,9%
S LES JUPONS 4+ CHERIE 25 Fem
25-49
S LES JUPONS
Fem 25-49
Sources : Médiamétrie, Médiamat, janvier-juin 2016, TME 4+. 5 meilleures audiences. (1) PDA en jour de réaffectation, 4+ et cibles citées. PDA du 22/02 au 13/05/16 intégrant des diffusions exclusives d’émissions
pour l’ensemble des épisodes diffusés du lundi au vendredi entre 17h et 19h. (2) PDA en jour de réaffectation, 4+ et cibles citées. PDA janvier à juin 2016 pour l’ensemble des épisodes diffusés le samedi.
14
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES
MUSICALES DU CABLE-SATELLITE-ADSL
1ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL(1)
Avec près de 4,9 millions de téléspectateurs chaque mois(2),
NRJ HITS enregistre une nouvelle progression d’audience
(+2% sur un an)(3) et confirme à nouveau son Leadership des chaînes
musicales avec 3 fois plus d’audience que son concurrent immédiat(4).
TME 4+
NRJ HITS
13 993
10 160
LAGARDÈRE
3 CHAÎNES(5)
RFM TV
4 317
VIRGIN RADIO
TV
MCM TOP
TRACE
M6URBAN
MUSIC
3 615
M6
TRACE
MUSIC
URBAN
1 585
MTVHITS
HITS
MTV
Sources : Médiamétrie, Médiamat Thématik, Audience Consolidée, Vague 31 complète (Janvier-Juin 2016), LàD, 3h-27h, TME 4+.
(1) Ranking sur le TME . (2) Couverture 4 semaines seuil de vision 10 secondes consécutives. (3) TME en progression de +2% en vague
31 vs vague 29. (4) TME, 2ème = RFM TV. (5) Chaînes musicales LAGARDÈRE = RFM TV, VIRGIN RADIO TV, MCM TOP.
.
15
SOMMAIRE
LES AUTRES ACTIVITÉS DU GROUPE
INTERNATIONAL
DIFFUSION
DIFFUSION TNT
23% de part de marché
LICENCES
Présence des marques du
groupe NRJ dans 14 pays
DIFFUSION RADIO
29% de part de marché en FM privée
16
DIFFUSION
PÔLE DIFFUSION : UNE CROISSANCE FORTE, SOLIDE ET RENTABLE
• Une indemnité perçue de 18,2 M€.
• Poursuite du développement de ses parts de marché.
• Un contexte de consolidation du marché.
• Une activité saine et profitable avec un taux de marge opérationnelle
courante de 21,3%.
17
II- RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
18
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2016 EN SYNTHÈSE
EN MILLIONS D'EUROS
Chiffre d'affaires hors échanges dissimilaires
S1 2016
S1 2015
Variation
182,6
185,1
-1,4%
9,8
14,3
-31,5%
Résultat opérationnel courant
10,0
14,2
-29,6%
Résultat opérationnel
24,3
14,0
+73,6%
Résultat net part du Groupe
16,2
10,9
+48,6%
au 30 juin 2016
au 31 déc 2015
Excédent net de trésorerie*
148,1
168,5
-12,1%
Capitaux propres part du Groupe
546,5
536,0
+2,0%
Résultat opérationnel courant hors échanges dissimilaires
EN MILLIONS D'EUROS
* Net
Variation
des passifs financiers liés au financement du Groupe
19
CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
EN MILLIONS D'EUROS
S1 2016
S1 2015
Variation
®
-2,5%
Médias Musicaux et Evénementiel
92,5
94,9
Télévision
43,7
41,7
+4,8%
Activités Internationales
17,3
16,7
+3,6%
Diffusion
29,1
31,8
-8,5%
182,6
185,1
-1,4%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES
® Retraité après regroupement des pôles « MME » et « Spectacles et autres productions »
Contribution des pôles d’activité à l’évolution du CA hors échanges
185,1
2,0
0,6
182,6
2,4
S1 2015
MME
2,7
TV
Intal
Diffusion
S1 2016
20
ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
EN MILLIONS D'EUROS
S1 2016
Médias Musicaux et Evénementiel
S1 2015
Variation
®
-26,4%
12,0
16,3
(14,5)
(16,3)
+11,0%
Activités Internationales
5,6
5,1
+9,8%
Diffusion
6,2
9,1
-31,9%
Autres activités
0,5
0,1
na
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES
9,8
14,3
-31,5%
Télévision
® Retraité après regroupement des pôles « MME » et « Spectacles et autres productions »
na : non applicable
Contribution des pôles d’activité à l’évolution du ROC hors échanges
14,3
0,5
1,8
4,3
S1 2015
MME
0,4
9,8
Autres
S1 2016
2,9
TV
Intal
Diffusion
21
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
EN MILLIONS D'EUROS
S1 2016
S1 2015
Variation
Résutat opérationnel courant
10,0
14,2
-29,6%
Charges et produits opérationnels non courants
14,3
(0,2)
na
Résutat opérationnel
24,3
14,0
73,6%
Résultat financier
(1,5)
1,3
na
Impôts sur les résultats
(7,2)
(4,4)
na
0,7
0,2
na
16,3
11,1
+46,8%
0,1
0,2
-50,0%
16,2
10,9
+48,6%
Quote-part dans les résultats des entreprises associées et
co-entreprises
Résultat net de l'ensemble consolidé
dont part attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat net part du Groupe
na : non applicable
22
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS
EN MILLIONS D'EUROS
Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice
S1 2016
S1 2015
186,2
141,5
Flux nets de trésorerie générés par l'activité
(5,7)
43,4
Flux nets d'investissements
(8,8)
(8,9)
(14,5)
34,5
Cession / (Acquisition) d'actions propres
(4,3)
2,0
Encaissement / (Remboursement) d'emprunts
(2,5)
(2,5)
Autres variations
(1,7)
1,2
Variation de trésorerie
(23,0)
35,2
Trésorerie courante nette à la clôture de l'exercice
163,2
176,7
Passif financiers liés aux opérations de financements
(15,1)
(19,9)
Excédent net de trésorerie*
148,1
156,8
Free Cash Flow
* Net
des passifs financiers liés au financement du Groupe
23
BILAN SIMPLIFIÉ
EN MILLIONS D'EUROS
Actifs non courants (nets des dettes y afférentes)
Au 30/06/2016
Au 31/12/2015
Variation
355,9
361,9
-6,0
BFR lié à l'activité
74,1
53,8
20,3
Dette nette d'impôts
(7,9)
(25,6)
17,7
Provisions
(23,6)
(22,6)
-1,0
Excédent net de trésorerie*
148,1
168,5
-20,4
Capitaux Propres
546,6
536,0
10,6
Total actifs
731,0
754,2
-23,2
(731,0)
(754,2)
23,2
Total passifs
* Net
des passifs financiers liés au financement du Groupe
24
QUESTIONS-RÉPONSES
25
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