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CONFIRMATION DU PROJET DE LANCEMENT D’UNE
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUR LES ACTIONS
ORDINAIRES DE CNOVA N.V. PAR LE GROUPE CASINO
A la suite des annonces faites ce jour par Cnova N.V.1 (« Cnova ») et Via Varejo SA (« Via Varejo »),
entités du Groupe Casino, relatives à la conclusion des accords définitifs régissant le rapprochement
de Cnova Brésil et de Via Varejo SA (le « Rapprochement »), le Groupe Casino confirme son
intention annoncée le 12 mai 2016 de lancer, sous réserve de la réalisation préalable du
Rapprochement qui devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2016, une offre publique
d’achat volontaire sur les actions ordinaires de Cnova en circulation à un prix de 5,50 USD par action
(soit un prix de 4,96 euros2 par action).
Ce prix représente une prime de 82 % par rapport au cours de clôture (3,03 USD) du 27 avril 2016,
dernier jour de négociation précédant les premières informations publiques relatives à la possibilité
d’une offre publique.
Par accord séparé, Companhia Brasileira de Distribução (actionnaire minoritaire de Cnova et entité du
Groupe Casino) a accepté de ne pas apporter ses titres à l’offre publique de Casino et de ne pas les
céder avant la réalisation de l’offre.
Note aux investisseurs :
L’offre de Casino, volontaire, ne sera mise en œuvre qu’après et sous réserve de la réalisation
préalable du Rapprochement qui reste soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives
(notamment l’absence d’évènement défavorable significatif). Pour cette raison, Casino avertit que le
présent communiqué ne garantit pas la mise en œuvre effective de cette offre.
Information importante pour les investisseurs et les actionnaires :
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre en vue de l’acquisition, ni une sollicitation en vue
de la vente de titres financiers. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des documents
d’information relatifs à l’offre publique si et quand ceux-ci deviendront disponibles dans la mesure où
ils contiendront des informations importantes.
L’offre publique sur les actions ordinaires de Cnova de 0,05 euro de valeur nominale, décrite dans le
présent communiqué de presse, n’a pas débuté et pourrait ne pas être initiée. Si et lorsque l’offre
publique viendra à être déposée, Casino déposera une déclaration d’offre sur formulaire TO auprès
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique (la «SEC») et Cnova déposera
en temps utile une déclaration de sollicitation/recommandation relative à l’offre sur formulaire 14D9. Casino déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») un projet de note
d’information relatif à l’offre et Cnova déposera en temps utile un projet de note d’information en
1
Communiqué de presse Cnova du 8 août 2016 disponible sur le site de la société (http://www.cnova.com/en)
Estimation donnée à titre indicatif sur la base du taux de change de la Banque centrale européenne au 08.08.2016
(1€ pour 1,1087 USD)
2
Paris, 8 août 2016
1
réponse incluant la recommandation de son conseil d’administration à cet égard. Tout document
d’offre publique et tout document contenant une recommandation relative à l’offre ainsi que la
déclaration de sollicitation/recommandation contiendront des informations importantes que les
investisseurs devront lire attentivement avant de prendre une quelconque décision quant à l’éventuelle
offre publique d'achat. Ces documents, tels que modifiés le cas échéant, seront mis à la d isposition
des actionnaires sans frais sur le site Internet www.cnova.com. En outre, les documents relatifs à
l’offre publique et tous autres documents que Casino pourra déposer auprès de la SEC ou de l’AMF
seront mis à la disposition des investisseurs et des actionnaires de Cnova sans frais sur www.groupecasino.fr et www.cnova.com. Sauf disposition légale contraire, ces documents (et tous les autres
documents d'offre déposés auprès de la SEC et de l’AMF) seront également disponibles sans frais sur
les sites Internet de la SEC : www.sec.gov et de l’AMF : www.amf-france.org.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17
rgaggioli@groupe-casino.fr
ou
+33 (0)1 53 65 24 17
IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE
CASINO
Tél : +33 (0)1 53 65 24 78
directiondelacommunication@groupe-casino.fr
IMAGE 7
Grégoire Lucas
Tél : +33 (0)1 53 70 74 84
Mob : +33 (0)6 71 60 02 02
glucas@image7.fr
Paris, 8 août 2016
2
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