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C onseil en stratégie pour investisseurs institutionnels

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Conseil en stratégie pour
investisseurs institutionnels
L’essentiel en un coup d’œil
L’environnement en perpétuelle mutation des prescriptions légales
et réglementaires ainsi que les fluctuations des marchés financiers
imposent aux responsables de la prévoyance professionnelle et aux
entreprises de se pencher en permanence sur les questions de
stratégie en matière de placement. Les spécialistes du conseil en
stratégie apportent leur soutien aux conseils de fondation des
caisses de pension et aux directeurs financiers depuis plus de vingt
ans en utilisant des outils professionnels pour leur permettre d’assumer leurs tâches exigeantes de conduite dans le domaine des
placements.
Nous proposons des conseils individualisés dont le contenu et l’ampleur seront définis lors d’un
entretien personnel. Cela est important par exemple lors de l’évaluation ou de l’intégration
de nouvelles catégories de placement à une stratégie existante ou lors du calcul périodique des
chiffres-clés de rendement et de risque ainsi que de la réserve de fluctuation de votre allocation
d’actifs. D’autres domaines du conseil stratégique englobent la rédaction des règlements de
placement ou l’optimisation de l’organisation de placements.
Conseil en stratégie – Une palette de services sous un même toit
Conseil en stratégie Asset
pour investisseurs
Management
institutionnels
Global
Custody
Conseil individualisé
et gestion
actif-passif (ALM)
Centre de
compétences
Formation initiale
et continue
Conception et
planification
Mise en œuvre
des placements
Surveillance des
placements
Coûts
L’ensemble des services
du conseil en stratégie
est calculé sur la base
d’une offre transparente.
Vous savez ainsi précisément, avant le début de
la consultation, quelles
dépenses vous attendent.
À l’issue de cette consultation, aucune dépense
financière supplémentaire
n’est due.
Gestion actif-passif
(Asset Liability Management, ALM)
Lors de la vérification de la compatibilité entre la
fortune de placement et les engagements, nous
analysons votre capacité à supporter et votre obligation de prendre des risques; nous vous montrons
avec quelle stratégie vous pouvez satisfaire à vos
obligations à moyen et à long terme. À cet effet,
notre équipe de conseil en stratégie peut faire
appel au savoir-faire des équipes du Research
et de l’Asset Management de la banque. Nous
vous conseillons indépendamment des produits
et services du Credit Suisse. Nous formulons nos
recommandations dans le seul intérêt des destinataires. La discussion sur les opportunités et les
risques joue un rôle important lors de la définition
de la stratégie de placement. C’est pourquoi notre
analyse de congruence actif-passif procède à
une appréciation de la situation et adapte la stratégie
de placement aux objectifs, à l’évolution attendue
des engagements et des marchés financiers, ainsi
qu’à la disposition du conseil de fondation à prendre
des risques. De cette façon vous obtenez une base
Centre de compétences pour
investisseurs institutionnels en Suisse
En tant que centre de compétences pour les
questions liées à l’activité de placement des clients
institutionnels en Suisse, nous nous prononçons
sous différentes formes sur des questions d’actualité
et les tendances à long terme. Dans un environnement de plus en plus complexe en matière d’investissement, il est important pour vous, en votre
qualité de décideur, de discuter avec des spécialistes
expérimentés issus du domaine des placements
afin d’être prêt à relever les défis à venir. Par ailleurs,
en tant que conseiller en stratégie à votre service,
nous pouvons avoir recours au vaste savoir-faire
d’une grande banque, que ce soit lors de la formulation des risque et rendement attendus à moyen
et à long terme ou lors de l’évaluation professionnelle
de toutes les catégories de placement entrant en
ligne de compte. Il est important pour nous d’assumer ce rôle à responsabilité en prenant systématiquement le point de vue du client.
élaborée de façon systématique et professionnelle
pour une stratégie de placement réfléchie. L’analyse de congruence actif-passif révèle les tenants
et aboutissants ainsi que les conflits d’objectifs au
sein d’une caisse de pension, et vous offre donc
un soutien direct pour assumer votre responsabilité
managériale définie par la loi. Si vous souhaitez
également des exemples de mise en œuvre sous la
forme de mandats ou de produits, nous nous ferons
un plaisir de vous recommander des spécialistes
en placement qui discuteront de ces questions avec
vous. Dans le rôle de conseil en stratégie nous
ne donnons pas de recommandations concrètes de
produits. Grâce à la coopération de tous les spécialistes, vous bénéficiez, en tant que client, d’un
service tout-en-un. Tout en étant indépendants, nous
sommes en mesure de vous présenter une solution
sur mesure dans tous les domaines, notamment
la conception et la planification des placements, la
mise en œuvre au moyen d’une large gamme de
produits et de services, ainsi que la surveillance.
Formation initiale et continue
Notre offre de formation, vaste et clairement structurée, a fait ses preuves depuis de nombreuses
années et vise à la formation initiale et continue
des membres de votre conseil de fondation.
Nos conseillers en stratégie peuvent s’appuyer sur
leur longue expérience lorsqu’ils conseillent les
décideurs de la clientèle institutionnelle suisse. Ainsi
vous êtes en mesure de faire face à vos tâches
exigeantes grâce aux enseignements et sujets axés
sur la pratique et qui ont fait leurs preuves. L’équipe
de conseil en stratégie offre un large choix de
formations pour aider les responsables d’institutions
de prévoyance dans leurs tâches de conduite. Les
formations s’adressent aux membres du conseil
de fondation et aux responsables des placements;
ceux-ci peuvent participer à titre individuel à ces
cours. Il est aussi possible d’offrir cette formation à
l’ensemble des membres d’un conseil de fondation.
À cet égard, la priorité est donnée aux principaux
thèmes des domaines de la prévoyance professionnelle, de la théorie des marchés financiers et de la
congruence actif-passif (Asset and Liability Management, ALM).
Votre conseiller clientèle se tient à
votre entière disposition pour toute
question et se réjouit de votre appel.
Rendez-vous également
sur notre plate-forme:
credit-suisse.com/institutionals
Veuillez noter qu’en raison de la lecture du code QR,
des tiers peuvent potentiellement en déduire l’existence d’une relation bancaire.
CREDIT SUISSE AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/institutionals
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