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Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L’INDUSTRIE 4.0
COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 20 juillet 2016
EXERCICE DE L’OPTION DE SURALLOCATION
‐
Augmentation de capital dans le cadre de l’IPO portée à 10,4 M€
‐
‐
Fin des opérations de stabilisation
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Portzamparc
Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique
et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à
l’international, annonce aujourd’hui que l’option de surallocation consentie à Portzamparc a été
exercée à hauteur de plus de 90% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché
Alternext Paris. Cette option a donné lieu à l’émission de 146.632 actions nouvelles supplémentaires
au prix de l’offre, soit 8,60 € par action, représentant un montant total de 1.261.035,2 euros.
Après exercice de l’option de surallocation, il a été émis 1.216.399 actions nouvelles dans le cadre
de l’introduction en bourse, représentant 34,4 % du capital de Cerinnov, et portant le montant brut
de l’offre à environ 10,46 millions d’euros.
Conformément à l’article 631-10 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
(« AMF »), Portzamparc, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique qu’il a réalisé des opérations de
stabilisation sur les actions Cerinnov Group (code Isin : FR0013178712 - mnémo : ALPCV) comme
suit :
‐
‐
‐
La stabilisation a débuté le 20 juin 2016
La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 19 juillet 2016
Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a été réalisée sont les
suivantes :
Date
21/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
27/06/2016
28/06/2016
29/06/2016
30/06/2016
05/07/2016
Prix au plus bas (en €) Prix au plus haut (en €)
8,60
8,60
8,43
8,60
8,12
8,40
8,08
8,43
8,26
8,58
8,50
8,60
8,50
8,60
8,50
8,60
1/3
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Date
06/07/2016
07/07/2016
08/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
15/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
Prix au plus bas (en €) Prix au plus haut (en €)
8,43
8,60
8,58
8,60
8,45
8,60
8,57
8,57
8,43
8,57
8,43
8,57
8,54
8,57
8,43
8,57
8,43
8,56
8,56
8,56
Cerinnov Group annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d’un contrat
de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’AMAFI et approuvée par la décision
de l’Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011 portant sur les titres Cerinnov Group admis aux
négociations sur Alternext Paris à compter du 21 juillet 2016 pour une durée de 1 an renouvelable
par tacite reconduction. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 150.000 € a été
affectée au compte de liquidité.
Répartition du capital après exercice de l’option de surallocation
Après introduction
Emission à 100% + clause
d'extension
+ option de surallocation
Nombre
d’actions
Actionnaires
% du capital
Après introduction
Emission à 100% + clause
d'extension
+ option de surallocation
Nombre de
droits de vote
% des droits de
vote
Fondateurs
656 227
656 227
1 312 454
18,55%
18,55%
37,10%
1 309 425
1 309 425
2 618 850
23,02%
23,02%
46,04%
Personnes physiques
238 654
163 319
401 973
6,75%
4,62%
11,36%
477 308
326 638
803 946
8,39%
5,74%
14,13%
Salariés du Groupe
15 184
15 184
15 184
15 184
15 184
3 016
3 016
81 952
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,09%
0,09%
2,32%
30 368
30 368
30 368
30 368
30 368
3 016
3 016
157 872
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,05%
0,05%
2,78%
Centre Ouest Expansion
Limousin Participations
Grand Sud Ouest Capital
FIP - Grand Sud Ouest Proximités
142 607
106 955
106 955
35 651
4,03%
3,02%
3,02%
1,01%
275 935
206 951
206 951
68 983
4,85%
3,64%
3,64%
1,21%
FPCI France Investissement Région 4 - FIR 4
Actionnaires financiers
132 640
524 808
3,75%
14,84%
132 640
891 460
2,33%
15,67%
Céline HORY
Arnaud HORY
Jean-Marie GAILLARD
Manuel MENDES
Laurent MASSAVIE
Quentin JOLY
Emmanuel HUBERT
Frédéric GAILLARD
José DAEMS
Claude SCHNEIDER
Vincent STEMPFER
Total
2 321 187
65,61%
4 472 128
78,62%
PUBLIC
1 216 399
34,39%
1 216 399
21,38%
Total
3 537 586
100,00%
5 688 527
100,00%
2/3
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Caractéristiques de l’action
 Libellé : CERINNOV GROUP
 Code ISIN : FR0013178712
 Mnémonique : ALPCV
 Classification ICB : 2757 Outillage Industriel
 Marché de cotation : Alternext d’Euronext Paris
 Eligible PEA-PME
Partenaires de l’opération
Listing
Sponsor
Chef de file et
Teneur de Livre
Communication
financière
Conseil
juridique
Commissaire
aux Comptes
A propos de Cerinnov Group
Créé en 1998, Cerinnov conçoit, fabrique et commercialise pour l’industrie de la céramique et du
verre des équipements innovants dans trois domaines : robotique & numérisation avancée,
traitement thermique de la matière, et procédés laser & décoration. Cerinnov est au coeur de la
« 4ème révolution industrielle » en proposant en France et à l’international des équipements de
pointe permettant à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans l’ère de
« l’usine du futur ».
Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr.
Contacts
Alexandre Commerot
01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr
Relations presse
Isabelle Dray
01 56 88 11 29
idray@actifin.fr
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