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AssuVie World Real Estate Invest Immo 4 Formules

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Découvrez l'Alternative!
02 351 51 00
(1) Evitez les Taux sans Intérêt (2) Minimisez les risques Boursiers et Obligataires,
(3) Réduisez la Fiscalité des Placements (4) Contrôlez votre Succession*2
Faisant suite au succès de notre campagne « Care Invest 2 » sur les « Maisons de Repos et Fonds Immobiliers »
et pour répondre à une demande croissante de solutions alternatives, nous vous proposons aujourd’hui 3 formules
innovantes*2 conçues sur les mêmes bases.
,
Avec un rendement de plus de 10% par an sur les 3 et 5 dernières années*1 la sélection « World Real Estate
Invest » est une réelle alternative aux Carnets d’Epargne, Obligations et Investissements Boursiers.
Maison de Repos et de Soins, Kots d’étudiants, Chambres d’Hôtels, Complexes Commerciaux,
Administratifs, Hospitaliers, Hôteliers et Loisirs, Promotions, Négoces, …
Investir dans l’immobilier bien diversifié et international vous prémunit, en outre, contre les risques et soucis du
propriétaire : chômage locatif, fiscalité croissante, règles urbanistiques changeantes, frais d’entretien et de
réparations, droits successoraux importants, liquidité nulle …
Patrimonia vous propose 4 formules de souscription*2 à ces placements en fonds immobiliers avec des frais
initiaux très compétitifs.
1. La formule « Full Option » à partir de 130.000€
Outre l’accès aux 12 fonds immobiliers sélectionnés, il permet aussi l’accès à l’ensemble des titres & fonds
disponibles sur les marchés financiers.
2. La formule « Mid » : Gestion Fund Selector à partir de 55.000€. Outre l’accès aux 12 fonds immobiliers
sélectionnés, il permet aussi l’accès à une liste de plus de 350 fonds.
3. La formule « Light » à partir de 30.000€
L’investissement se fait alors dans 2 fonds immobiliers judicieusement choisis ainsi que dans quelques fonds de
qualité bien connus. (a b c d)
4. La formule « Epargne » à Versements Périodiques à partir de 50€/mois
Cette formule très populaire est privilégiée par les plus jeunes soucieux d’économiser régulièrement ainsi que par
les parents et grands-parents au profit de chacun de leurs (petits-) enfants.
Permettez-nous de vous contacter afin nous assurer de votre intérêt pour cette classe d’actifs défensive.
L’Equipe de Patrimonia
*1
*2
Les rendements du passé ne constituent jamais une garantie pour le futur. Documents non contractuels. Sauf erreurs et omissions.
Le portefeuille se présente sous la forme d’un Contrat d’Assurance branche 23 Belge qui permet, suivant certaines modalités, d’éviter le
précompte de 27% sur les revenus futurs et de réduire drastiquement les droits de succession.
Patrimonia Waterloo : Chée de Bruxelles, 104 (face à Miniox - Parking aisé)
02.351 51 00
Nous vous offrons, sans engagement, un diagnostic patrimonial complet !
Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels. Il est établi à l'attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination,
toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse préalable. Son contenu ne représente en aucun cas un engagement contractuel de
la part de la société Patrimonia et toutes opinions exprimées dans ce message ne sauraient nécessairement refléter celle de Patrimonia. L'intégrité de ce message n'étant pas
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Copyright © 2016 Patrimonia, All rights reserved. 14-Jul-16
World Real Estate Invest
(Dossier complet)
World Real Estate Invest investit dans le secteur Immobilier mondial avec une prédominance Européenne.
*3
Avec une performance annuelle sur 5 ans de plus de 10% , l'objectif est d’offrir aux investisseurs un rendement le plus élevé
possible, à long terme, au travers d’une politique de gestion de bon père de famille en sélectionnant 12 parmi les meilleurs fonds
et indices immobiliers du marché avec une prédominance européenne (Europe 65%, Amérique 23%, Asie 12%). Ceux-ci investissent
2
dans des actions cotées de sociétés règlementées (SICAFI, SIR, …)* qui tirent la majeure partie de leurs revenus de la propriété, de
la gestion et/ou du développement de Biens Immobiliers : Maison de Repos et de Soins, Kots d’étudiants, Chambres
d’Hôtels, Complexes Commerciaux, Administratifs, Hospitaliers, Hôteliers et Loisirs, Promotions, Négoces, …
WREI est une alternative aux Carnets d’Epargne, Obligations, Investissements Boursiers et Immobiliers en direct !
Investissez dans les fonds immobiliers, une classe d’actifs « actions » réputée défensive*5, sans les risques et les soucis du
propriétaire : chômage locatif, fiscalité croissante, les frais d’achat et d’enregistrement, les frais d’entretien et réparations, les
droits successoraux importants, le temps consacré, … . Optez pour un excellent rendement moins sensible aux tourmentes
boursières, monétaires et obligataires, sans conséquences fiscales et successorales.
World Real Estate Invest au 31.07.2016
AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR
C+F Immo Rente Acc
Degroof Real Estate A
Fidelity Global Property A-Acc-EUR
Franklin Global Real Estate A Acc USD
Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD
Acc Instl Europe Real Estate Inc
KBC
Keren Fleximmo C *1
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€
A/I ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€
Lyxor
A/I
Parvest
Real Estate Sec Europe C C
Petercam Securities Real Estate Europe B
Analyse des performances annuelles
Les 10 positions majeures (voir Rapport Global)
Poids
Volat
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1 an
3 ans
5 ans
EUR
2,5
14,01
-10
27,5
14,1
24,8
19
-1,08
-3,36
15,33
14,13
EUR
30
4,39
3
8,3
8,4
12,3
6,2
8,12
11,61
9,22
8,4
EUR
25
14,02
-13,56
18,59
7,97
19,59
16,55
8,25
12,55
15,42
11,32
EUR
2,5
13,12
-5,7
22,6
-1,8
34,5
8,4
4,57
2,59
13,56
13,43
USD
2,5
13,67
-4
24,2
-3,2
29,5
10,8
6,27
6,76
13,47
13,68
USD
2,5
13,75
-7,1
25
-2,8
26,8
11,3
8,63
10,15
13,48
13,16
EUR
2,5
13,8
-10,8
26,8
9,1
25,2
18,9
-1,47
-3,55
14,9
12,89
EUR
15
4,39
3
8,3
8,4
12,3
8,1
4,21
3,28
15,42
11,32
EUR
2,5
14,76
-10,8
31,2
8,6
25,2
19,3
-1,67
-3,02
14,75
13,09
EUR
10
13,51
-4,7
25,7
-0,4
31,6
10,5
8,86
8,72
15,02
15,43
EUR
2,5
14,1
-15,5
23,5
10,1
23,2
19,1
-0,11
-0,23
14,81
12,18
EUR
2,5
13,15
-11,1
25,2
9
26,3
18,9
3,5
3
17,36
13,64
100,0
0
9,59
-4,39
16,1
0
6,81
7,32
9,93
Pays
France
Allemagne
Actifs
3,51
2,90
Klépierre
Land Securities Group PLC
British Land Co PLC
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
2,81
2,79
2,38
Deutsche Wohnen AG
Simon Property Group Inc
Allemagne
Etats-Unis
2,25
2,13
LEG Immobilien AG
PSP Swiss Property AG
Merlin Properties SOCIMI SA
Allemagne
Suisse
France
1,26
1,12
1,11
Unibail-Rodamco SE
Vonovia SE
18,98 11,41
13,44 10,7
Ces 4 formules constituent une réelle alternative aux
solutions Private Banking car, pour des performances
similaires, il offre plus en matière de :
(1) Fiscalité (ni précompte ni retenue sur dividendes de 27%)
(2) Disponibilité (rentes & retraits sans frais, apports aisés)
(3) Transmission Patrimoniale (solutions légales pour
M*.be S.p..m@hotmail.com
éviter les droits de successions, garder
le contrôle et les
f….000
revenus, …)
4 formules d’investissement sont possibles dans les Contrats d’Assurance branche 23
(1) Full : Gestion dédiée à partir de 130.000€. Outre l’accès aux 12 fonds immobiliers sélectionnés, il permet aussi l’accès à
l’ensemble des titres & fonds disponibles sur les marchés financiers.
(2) Mid : Gestion Fund Selector à partir de 55.000€. Outre l’accès aux 12 fonds immobiliers sélectionnés, il permet aussi
l’accès à une liste de plus de 350 fonds.
(3) Light : Multi-Fonds à partir de 25.000€. L’investissement se fait dans 2 fonds immobiliers judicieusement choisis ainsi que
dans quelques fonds de qualité. (a b c d)
(4) Récurrent à partir de 50€/mois: Cette formule à versements périodiques est privilégiée par les plus jeunes soucieux
d’économiser régulièrement ainsi que par les parents et grands-parents au profit de de leurs (petits-) enfants.
*1
EPRA European Public Real Estate Association (indice immobilier européen) SIR Société Immobilière Réglementée similaire au REIT Real
*2
Estate Investment Trusts SIR (ex-SICAFI) sont des sociétés d'investissement immobilier à capital fixe règlementées : max.65% de crédit,
*3
max.20% par projet, obligation de distribuer 80% de leurs bénéfices nets Les rendements du passé ne constituent jamais une garantie pour
*5
le futur. Documents non contractuels. Sauf erreurs et omissions En tant que portefeuille d’actions cotées le niveau de risque est de 6 sur
l’échelle de 1 à 7 et ce malgré une volatilité moyenne très raisonnable.
M*.be sopdim@yahoo.com f…000
5 août 2016
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