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CM-CIC Market Solutions, bookrunner de l`émission obligataire GL

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Paris, le 02 août 2016
CM-CIC Market Solutions, bookrunner
de l’émission obligataire GL events
100 M€ - 3,50% - juillet 2023
CM-CIC Market Solutions a conseillé GL events, groupe intégré des métiers de
l’évènement et partenaire des plus grandes compétitions internationales, dans la
structuration, le montage et le placement d’une émission obligataire de 100 M€ à 7
ans, avec un coupon de 3,50%.
L’opération, sursouscrite, a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs
institutionnels français auprès de qui ce placement privé a été émis le 21 juillet 2016
sous la forme d’un EuroPP non listé.
Elle contribue à développer la relation privilégiée de GL events avec des
investisseurs de long terme, en phase avec les actifs de concessions détenus par le
Groupe. Surtout, cette transaction permet au Groupe de diversifier ses sources de
financements et d’accroitre sa flexibilité financière.
CM-CIC Market Solutions remercie GL events pour sa confiance. Cette opération
illustre la capacité du groupe CM11-CIC d’accompagner les entreprises au travers
des solutions de financement innovantes et adaptées à leurs besoins.
Contact
Eric Le Boulch
Directeur - Responsable de CM-CIC Market Solutions
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcicms.com
A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est une direction du Crédit Industriel et Commercial, filiale du Groupe Crédit MutuelCM11, l’un des principaux groupes bancaires européens avec 38,7 milliards d’euros de capitaux propres
comptables et TSS au 30 juin 2016.
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